Insightly Test 2025

Insightly ist mehr als nur ein Verkaufstool. Es handelt sich um ein CRM-System, das auch Projektaufgaben, E-Mails und After-Sales-Workflows verwaltet und somit eine hervorragende Option für Teams darstellt, die sich sowohl um Kundenbeziehungen als auch um interne Aufgaben kümmern.

Hier sind einige der herausragenden Funktionen, die Sie mit Insightly erhalten:

🧭 Lead- und Opportunity-Management

Verfolgen Sie Ihren Verkaufsprozess vom Lead bis zum Abschluss. Mit Insightly können Sie Leads durch einen visuellen Verkaufstrichter leiten und Ihrem Team in jeder Phase Aufgaben zuweisen.

🗂️ Strukturiertes Projektmanagement

Nachdem Sie den Deal abgeschlossen haben, können Sie ihn in ein Projekt mit Zeitplänen, Meilensteinen und Aufgabenverteilung umwandeln – alles innerhalb des CRM. Das ist ideal für Unternehmen, die Kundendienstleistungen anbieten.

✉️ E-Mail- und Formularüberwachung

Versenden Sie E-Mails direkt aus Insightly und sehen Sie, wer sie öffnet. Sie können auch wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen erstellen, um Zeit zu sparen und die Einheitlichkeit Ihrer Nachrichten zu gewährleisten.

🔄 Automatisierung von Arbeitsabläufen

Erstellen Sie einfache Regeln, um Aufgaben wie die Zuweisung von Leads, das Versenden von Follow-up-E-Mails oder Status-Updates zu automatisieren. Die integrierte Automatisierung ist kostengünstig, aber Insightly AppConnect (verfügbar in den erweiterten Tarifen) bietet Ihnen erweiterte Integrationsmöglichkeiten.

🔗 Verbindung zwischen Beziehungen

Müssen Sie die Beziehungen zwischen Ihren Kontakten und Unternehmen im Auge behalten? Insightly erleichtert die Darstellung von Beziehungen, sodass Sie immer wissen, wer Einfluss auf ein Geschäft hat.

📊 Individuell angepasste Dashboards und Berichte

Sie können Ihre eigenen Berichte und Dashboards erstellen, um Verkäufe, Aktivitäten und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu verfolgen. Das System ist flexibel, aber einige Benutzer sind der Meinung, dass es einige Zeit dauert, bis man die Einstellungen beherrscht.

📱 Zugriff auf die mobile App

Bleiben Sie auch unterwegs produktiv mit der mobilen App von Insightly. Sie eignet sich für die Verwaltung von Kontakten, die Anzeige von Verkaufstrichtern und die Protokollierung von Anrufen direkt von Ihrem Smartphone aus.

🧩 AppConnect und Integrationen

Insightly lässt sich mit Tools wie Gmail, QuickBooks, Slack, Mailchimp und Microsoft 365 verbinden. Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, ermöglicht AppConnect tiefere Integrationen und Workflows zwischen den Plattformen.

💬 Schneller Tipp:

Wenn Sie nach einer umfassenderen Automatisierung, einer einfacheren Anpassung und einer moderneren Benutzeroberfläche suchen, sollten Sie sich monday CRM anschauen. Dies ist unser führendes CRM-System, und das aus gutem Grund.

Wie jedes CRM hat auch Insightly seine Vor- und Nachteile. Es ist besonders attraktiv, wenn Sie nach einem Tool suchen, das Kundenbeziehungsmanagement mit einfacher Projektüberwachung kombiniert. Aber es ist nicht für jeden geeignet, insbesondere wenn Sie eine tiefere Anpassung oder Berichterstattung auf Unternehmensebene benötigen.

Hier eine kurze Übersicht:

✅ Vorteile

CRM + All-in-One-Projekttool
Sie benötigen keine zwei separaten Plattformen. Mit Insightly können Sie Transaktionen verwalten. ו Projekte nach dem Verkauf an einem Ort.

Benutzerfreundliche Oberfläche
Die Nutzung ist einfach, auch wenn Sie neu im Bereich CRM sind. Sie können schnell Verkaufstrichter erstellen, Aufgaben zuweisen und Kontakte verwalten, ohne sich lange einarbeiten zu müssen.

Ein starkes, integriertes Ökosystem
Insightly lässt sich mit Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks und anderen Anwendungen verbinden und hilft Ihnen dabei, die Arbeitsabläufe in all Ihren bevorzugten Anwendungen zu zentralisieren.

Workflow-Automatisierung und AppConnect
Sie können Automatisierungen für alltägliche Aufgaben erstellen. Wenn Sie auf AppConnect upgraden, können Sie noch leistungsfähigere mehrstufige Workflows erstellen.

❌ Nachteile

Grundlegende Berichterstattung für niedrigere Programme
Die Berichterstattung ist eingeschränkt, es sei denn, Sie haben ein höherwertiges Abonnement. Für detaillierte Analysen benötigen Sie möglicherweise Tools von Drittanbietern.

Begrenzte Anpassung
Im Vergleich zu CRMs wie monay CRM oder HubSpot bietet Insightly weniger Anpassungsmöglichkeiten per Drag & Drop für Dashboards und Formulare.

Leistungsprobleme in großem Maßstab
Einige Benutzer berichten von längeren Ladezeiten und Verzögerungen bei der Verwaltung größerer Datenbanken oder komplexer Arbeitsabläufe.

Es gibt kein kostenloses Programm.
Im Gegensatz zu HubSpot oder Bitrix24 bietet Insightly keine kostenlose Version an. Sie müssen mit einer 14-tägigen Testphase beginnen und sich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden.

🌟 Die Vorteile der Verwendung von Insightly CRM

Trotz seiner Nachteile bietet Insightly einen erheblichen Mehrwert für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Verkäufe und Dienstleistungen an einem Ort verwalten möchten.

Hier sind die Gründe, warum es für Ihr Team geeignet sein könnte:

• ✅ Bessere Sichtbarkeit der Kunden – Kundenbeziehungsmanagement, E-Mail-Verfolgung und Überwachung des Transaktionsfortschritts in einer übersichtlichen Anzeige.

• Zeit sparen durch Automatisierung – Definieren Sie Arbeitsprozesse, um manuelle Aufgaben wie die Zuweisung von Leads oder die Nachverfolgung zu reduzieren.

• Zusammenfassung von Kundendaten + Projekten – Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools erforderlich; verwalten Sie Verkäufe und Lieferungen unter einem Dach.

• Arbeiten von überall – Zugriff auf Transaktionen, Projekte und Kontakte über das Mobilgerät, ideal für Remote-Teams oder Außendienstmitarbeiter.

Die Verwendung von Insightly fühlt sich intuitiv an, insbesondere wenn Sie von Tabellenkalkulationen oder einfachen CRM-Systemen kommen.

Die Plattform bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Sie erhalten ein übersichtliches, modernes Dashboard mit Zugriff auf alles, was Sie brauchen: Trichter, Kontakte, Aufgaben und sogar Projekte – alles nur ein oder zwei Klicks entfernt.

🖥️ Web-App: Effizient und bekannt

Wenn Sie sich bei Insightly anmelden, werden Sie mit einem leicht anpassbaren Dashboard begrüßt. Sie können Ihren Trichter konfigurieren, Meilensteine im Projekt anzeigen und sogar E-Mails verfolgen – alles von einem zentralen Ort aus.

Die Drag-and-Drop-Funktion im Trichter erleichtert die Übertragung von Transaktionen. Aufgaben und Aktivitäten werden sorgfältig nach Fälligkeitsdatum sortiert, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Auch wenn Sie kein „Technikfreak“ sind, werden Sie feststellen, dass Insightly nach einer kurzen Einführungssitzung relativ leicht zu erlernen ist.

📱 Mobile App: Arbeiten Sie von überall aus

Die mobile App von Insightly (verfügbar für iOS und Android) spiegelt den Großteil der Funktionen der Desktop-Version wider. Sie eignet sich perfekt für Außendienstmitarbeiter oder Remote-Teams, die schnellen Zugriff auf Kontakte, Geschäfte und Aufgaben benötigen.

Sie können:

• Rufen Sie Ihre Kontakte direkt aus der App an oder senden Sie ihnen eine E-Mail.
• Fügen Sie Kommentare hinzu und aktualisieren Sie Einträge in Echtzeit.
• Markieren Sie Aufgaben als erledigt oder aktualisieren Sie Meilensteine im Projekt, während Sie unterwegs sind.

Es ist flüssig und schnell, obwohl Funktionen wie Berichterstellung und Workflow-Automatisierung auf einem Desktop-Computer einfacher zu bedienen sind.

🧩 Navigation und Lernkurve

• Geeignet für Anfänger: Wenn Sie bereits Tools wie Trello oder Asana verwendet haben, wird Ihnen Insightly vertraut vorkommen.

• Hybrides CRM + PM: Die zusätzliche Projektmanagementebene ist nützlich, kann jedoch zu einer erhöhten Komplexität führen. Ich möchte ein einfaches CRM.

• Hilfezentrum und Anleitungen: Insightly bietet umfassende Support-Dokumente, Webinare und Schulungsressourcen, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern.

⚖️ Im Vergleich zu Monday CRM und Pipedrive

• monday CRM bietet ein visuelleres Erlebnis, das stärker personalisiert werden kann und über eine verbesserte Automatisierung verfügt. Es eignet sich besser für Teams, die Flexibilität und eine visuelle Gestaltung des Arbeitsablaufs wünschen.

• Pipedrive hält den Fokus auf den Verkauf. Wenn Sie keine Projektverfolgung benötigen, ist dies eine schnellere und einfachere Lösung.

• Insightly Es befindet sich irgendwo in der Mitte und bietet Ihnen die Möglichkeit, Projekte nach dem Verkauf zu verfolgen, ohne die Grundlagen des CRM aus den Augen zu verlieren.

Fazit: Wenn Ihr Team sowohl für den Vertrieb als auch für die Projektabwicklung zuständig ist, vereinfacht Insightly die Abläufe, indem es alles unter einem Dach vereint. Wenn Sie jedoch nach einer umfassenden Automatisierung oder vielen Anpassungsmöglichkeiten suchen, könnte Ihnen das Angebot etwas zu begrenzt erscheinen.

Insightly eignet sich am besten für kleine bis mittelständische Unternehmen, die zwei Dinge benötigen: CRM und einfaches Projektmanagement an einem Ort. Es ist besonders nützlich für Teams, die sich nicht mit mehreren verschiedenen Tools für die Kundenbetreuung, Aufgabenverwaltung und Nachverkaufsprozesse beschäftigen möchten.

Hier ist ein kurzer Überblick über die Eignung von Insightly für Unternehmen unterschiedlicher Größe:

👥 Wer nutzt Insightly?

Insightly ist ein empfehlenswertes CRM für:

• Dienstleistungsunternehmen (Agenturen, Berater, Marketingteams)
• Non-Profit-Organisationen und Bildungseinrichtungen, die Kontakte und Aufgaben verfolgen müssen
• Vertriebsteams, die auch Kundenprojekte verwalten
• Kleine Unternehmen meiden elektronische Tabellen oder manuelle Tools

Wenn Sie jedoch mehrere Abteilungen verwalten, für jedes Team individuelle Trichter erstellen oder detaillierte Analysen über verschiedene Bereiche hinweg durchführen, könnte Insightly für Sie schnell zu klein werden.

Insightly bietet kein zeitlich unbegrenztes kostenloses Programm an, aber Sie können es mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion ausprobieren. Die kostenpflichtigen Programme werden jährlich abgerechnet und umfassen Zugriff auf CRM-Funktionen, Integrationen und Projektmanagement-Tools.

Hier sind die aktuellen Preise:

🛠️ Zusätzliche Extras und Funktionen

• Die Automatisierung des Marketings wird durch Marketing Insights (separates Produkt) angeboten.

• AppConnect für erweiterte Integrationen ist nur im Organisationsplan enthalten.

• Je nach Bedarf können Sie zusätzlichen Speicherplatz oder Support hinzufügen.

Wenn Sie Ihre Kundendaten in einem CRM-System speichern, ist Sicherheit kein optionales Thema – sie ist unverzichtbar. Glücklicherweise nimmt Insightly den Datenschutz sehr ernst und bietet in allen seinen Tarifen eine solide Sicherheitsstufe.

Hier ist, was Sie in Bezug auf Datenschutz und Compliance erwarten können:

🛡️ Wichtige Sicherheitsfunktionen

🔐 Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und während der Übertragung
Ihre Daten werden mit einem Industriestandard-Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt. AES-256 Während der Lagerung TLS Bei der Übertragung werden die Kundendaten vor neugierigen Blicken geschützt.

👤 Rollenbasierte Berechtigungen
Steuern Sie, wer bestimmte Datensätze anzeigen, bearbeiten oder löschen darf, mithilfe eines detaillierten rollenbasierten Zugriffs. So wird sichergestellt, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Daten erhalten – und nicht mehr.

🔐 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Fügen Sie mit optionaler 2FA eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Anmeldung hinzu. Sie können von Ihren Teammitgliedern verlangen, dass sie sich bei der Anmeldung über eine mobile App oder einen Code authentifizieren.

🗂️ Audit-Protokolle und Protokollhistorie
Verfolgen Sie, wer Änderungen vorgenommen hat, wann und was geändert wurde. Dies ist für die Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit und Transparenz in Ihrem Verkaufsprozess von entscheidender Bedeutung.

🌍 Konformitätsstandards

✅ GDPR-konform
Insightly erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für europäische Nutzer, einschließlich Tools zum Exportieren und Löschen von Daten auf Anfrage.

📁 Datenstandort
Alle Daten werden auf sicheren Servern in Amazon Web Services (AWS)-Umgebungen in den Vereinigten Staaten gespeichert (mit bestimmten Einschränkungen hinsichtlich der Wahl des geografischen Standorts).

🔄 Regelmäßige Backups
Die Daten werden täglich gesichert und in redundanten Systemen gespeichert, um Kontinuität und ein minimales Risiko für Datenverluste zu gewährleisten.

🤝 Datenverarbeitungsvereinbarungen
Verfügbar für Unternehmen, die DPAs als Teil der Lieferantenkonformität benötigen (nützlich für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen oder Bildung).

🔍 Dinge, die man beachten sollte

Insightly deckt die Grundlagen gut ab, verfügt jedoch derzeit über keine branchenspezifischen Zertifizierungen wie SOC 2, HIPAA oder ISO 27001. Wenn Sie in einer streng regulierten Branche tätig sind, sollten Sie sich an das Insightly-Team wenden, um die Möglichkeiten der Compliance zu klären, oder Alternativen in Betracht ziehen, wie z. B. monday CRM oder HubSpot, die erweiterte Kompatibilitätsfunktionen bieten.

Wenn Sie ein kleines bis mittelständisches Unternehmen sind, das sich mit Vertrieb, Kontakten und Dienstleistungen befasst, bietet Insightly eine praktische Lösung, die alles Notwendige umfasst.

Dies ist eines der wenigen CRM-Systeme, die die Verwaltung von Verkaufstrichtern und die Projektverfolgung auf einfache und intuitive Weise kombiniert, insbesondere wenn Sie von elektronischen Tabellen oder uneinheitlichen Tools umsteigen.

Sie können Insightly optimal nutzen, wenn:

• Sie möchten eine einzige Plattform für die Bearbeitung von Leads ו Kundenprojekte

• Ihr Team bevorzugt eine übersichtliche Oberfläche ohne Extras.

• Sie sind nicht bereit, auf Unternehmensebene Preise für Automatisierung zu zahlen.

• Sie schätzen die einfache Integration mit Tools wie Gmail, Outlook und Slack.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch erweiterte Berichterstellungsfunktionen, umfassendere Anpassungsmöglichkeiten oder Flexibilität auf Unternehmensebene benötigt, könnten Sie auf einige Einschränkungen stoßen.

🥇 Empfohlene Alternativen

So wird Insightly bewertet:

• ✅ monday CRM – Unsere Top-Empfehlung bietet leistungsstärkere Automatisierung, verbesserte Dashboards und äußerst visuelle Arbeitsabläufe. Perfekt für wachsende Teams, die Flexibilität benötigen.

• ✅ HubSpot CRM – Ideal für Skalierbarkeit, Content-Marketing und Start-ups, die mit einem kostenlosen Starter-Plan schnell wachsen möchten.

• ✅ Pipedrive – Vertriebsorientiertes CRM mit visueller Darstellung des Verkaufstrichters und unübertroffener Einfachheit.

Fazit:

Insightly ist ein zuverlässiges CRM-System, das sich besonders für Teams eignet, die Kunden verfolgen und Projekte einfach verwalten möchten, ohne dabei zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Wozu dient Insightly CRM?

Insightly ist eine CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufsprozesse zu verfolgen und After-Sales-Projekte durchzuführen – alles aus einer Hand.

Bietet Insightly Projektmanagement-Tools?

Ja! Die Software verfügt über integrierte Funktionen für das Projektmanagement. Sie können abgeschlossene Transaktionen in Projekte umwandeln und Aufgaben, Meilensteine und Termine direkt über die Plattform verwalten.

Gibt es eine kostenlose Version von Insightly?

Nein, es gibt eine kostenlose 14-tägige Testphase, aber alle weiteren Tarife sind kostenpflichtig. Die Preise beginnen bei 29 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung.

Wie ist es im Vergleich zu Monday CRM?

Insightly ist einfacher und kombiniert CRM + Projektmanagement-Tools. Aber monday CRM Bietet leistungsstärkere Automatisierung, eine moderne Benutzeroberfläche und flexible Arbeitsabläufe, wodurch es sich besser für wachsende Teams eignet.

Welche Kombinationen unterstützt Insightly?

Es lässt sich mit Tools wie Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks und Microsoft 365 integrieren. Der Programmveranstalter fügt AppConnect hinzu, um eine tiefere Automatisierung auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen.

Ist Insightly für kleine Unternehmen geeignet?

Ja. Es ist für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, die Leads, Kunden und After-Sales-Aufgaben an einem Ort verwalten möchten.

Gibt es eine mobile App für Insightly?

Ja. Die mobile App ist für iOS und Android verfügbar und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Kontakten, Verkaufstrichtern und Aufgaben von unterwegs.

Ist es möglich, Aufgaben auf dieser Plattform prozedural zu gestalten?

Auf jeden Fall. Insightly bietet Workflow-Automatisierungsfunktionen, beginnend mit dem Professional-Plan. Damit können Sie die Zuweisung von Leads, das Versenden von E-Mails, das Erstellen von Aufgaben und vieles mehr automatisieren.

Ist Insightly mit den Bestimmungen der DSGVO konform?

Ja, es erfüllt die Anforderungen der DSGVO, einschließlich Tools für den Datenzugriff, die Datenübertragbarkeit und die Löschung. Bei Bedarf kann eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung angefordert werden.