Monday CRM Test 2025

Einleitung

Die Wahl des richtigen CRM-Systems kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Vertriebsprozesses entscheiden. Dabei geht es nicht nur um die Verwaltung von Kontakten, sondern auch um die Verbesserung der Arbeitsweise, der Kommunikation und des Wachstums Ihres Teams.

monday CRM bietet einen erfrischenden Ansatz für das Vertriebsmanagement. Mit visuellen Tools, codefreien Automatisierungen und einfacher Anpassung bietet es etwas anderes als typische CRM-Plattformen.

In diesem Überblick erhalten Sie einen klaren und ehrlichen Einblick in die tatsächlichen Möglichkeiten dieses Tools:

• Wie es sich zu einer der führenden CRM-Lösungen entwickelt hat
• Welche Eigenschaften fallen besonders auf (und welche fehlen)?
• Für wen ist es am besten geeignet, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Teams?
• Echte Vor- und Nachteile, Preisangaben und Tipps für eine effektive Nutzung

Wir werden auch Nutzerbewertungen, die Zuverlässigkeit der Plattform und den Vergleich mit beliebten Alternativen wie HubSpot und Salesforce.

Ob Sie nun selbstständiger Vertriebsmitarbeiter oder Leiter eines großen Teams sind, ein geeignetes CRM-System muss Arbeiten Sie so, wie Sie arbeiten., und nicht umgekehrt. Was Monday CRM auszeichnet, ist die Kombination aus Flexibilität, Automatisierung und einem visuellen Ansatz, der ein moderneres Arbeitsumfeld vermittelt als herkömmliche CRM-Systeme.

Lassen Sie uns die wichtigsten Merkmale der Plattform näher betrachten:

📊 Visuelles Vertriebsmanagement

Wenn Sie genug von umständlichen Tabellen und textlastigen CRM-Systemen haben, werden Sie die visuelle Darstellung Ihres Vertriebsprozesses in Monday CRM lieben.

• Die Drag-and-Drop-Funktion erleichtert die Aktualisierung des Fortschritts innerhalb von Sekunden.
• Verschiedenfarbige Phasen geben Ihnen einen klaren und unmittelbaren Überblick darüber, was voranschreitet und was stagniert.
• Sie können Spalten individuell anpassen, um die Größe des Geschäfts, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses, den erwarteten Umsatz und vieles mehr zu verfolgen.

Das Gute daran ist, dass Sie nicht an eine einzige Ansicht gebunden sind. Je nach den Arbeitspräferenzen Ihres Teams können Sie zwischen Kanban-, Tabellen-, Zeitachsen- und Dashboard-Ansicht wechseln.

Expertentipp: Visuelle Trichter sind ein besonders leistungsstarkes Instrument für Vertriebsteams mit hohem Umsatzvolumen, die auf schnelle Entscheidungen und eine ständige Sichtbarkeit des Trichters angewiesen sind.

⚙️ Anpassbare und automatisierbare Arbeitsabläufe ohne Programmieraufwand

Monday CRM ist nicht nur ein Speicherort für Kontakte. Es wurde entwickelt, um den Verkaufsprozess, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Hier ist, was Sie automatisieren können:

• Zuweisung von Leads nach bestimmten Regeln (z. B. Region oder Geschäftsvolumen)
• Benachrichtigung der Vertreter, wenn Transaktionen in eine neue Phase übergehen
• Automatisches Versenden von E-Mails oder Erinnerungen
• Aufgaben erstellen, wenn ein Geschäft als „gewonnen“ oder „verloren“ markiert ist

Selbst im Standardtarif erhalten Sie über 250 automatische Aktionen pro Monat mit der Möglichkeit einer Erweiterung entsprechend dem Wachstum Ihres Unternehmens.

Wahrer Wert: Durch die Automatisierung kann sich Ihr Team auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren, anstatt Felder zu aktualisieren oder E-Mails zu verfolgen.

🔌 Nahtlose Integration mit den Tools, die Sie bereits verwenden

Sie müssen nicht extra neue Tools anschaffen, um Ihre Geschäfte zu verwalten. Monday CRM lässt sich mit den Apps verbinden, die Sie bereits täglich nutzen, wie zum Beispiel:

• Gmail und Outlook (für die bidirektionale E-Mail-Synchronisierung)
• Google Kalender und Microsoft Kalender
• Slack, Zoom, DocuSign, Mailchimp und über 50 weitere
• Zapier für weitere Verbindungen von Drittanbietern

Ob Sie Termine synchronisieren, Leads importieren oder Marketing-Tools integrieren – alles wird effizient an einem Ort erledigt.

Fachliche Erkenntnis: Durch die Integration von Gmail können Sie E-Mails direkt aus dem CRM senden und empfangen und jede Interaktion im Zeitplan der Transaktion verfolgen.

🧑‍💻 Intuitive Benutzeroberfläche für alle Nutzer

Monday CRM ist eine der wenigen Plattformen, die das richtige Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Leistungsstärke versteht.

• Wenn Sie neu im Bereich CRM sind, ist die Benutzeroberfläche außergewöhnlich benutzerfreundlich.
• Wenn Sie erfahren sind, bieten die Anpassungs- und Automatisierungsoptionen eine Vielzahl von Möglichkeiten.
• Die Tafeln sind übersichtlich, für Mobilgeräte optimiert und schnell.
• Neue Teammitglieder können mit sehr wenig oder gar keiner Ausbildung eingestellt werden.

Bonus: Unbegrenzte Zuschauer bedeutet, dass Interessierte den Fortschritt verfolgen können, ohne dass sie dafür kostenpflichtige Konten benötigen.

🎯 Auf Ihren Verkaufsprozess abgestimmt

Keine zwei Vertriebsteams sind gleich, und CRM versteht das.

• Erstellen Sie Trichter, die die tatsächlichen Verkaufsschritte widerspiegeln.
• Anpassung von Lead-Formularen und Datenfeldern
• Erstellen Sie Dashboards für Vertreter, Manager oder das Führungsteam.
• Verwenden Sie Tags, Filter und Gruppen, um Daten nach Belieben zu segmentieren.

Sie können mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen oder von Grund auf neu erstellen. So oder so haben Sie die Kontrolle darüber, wie das CRM für Ihr Unternehmen funktioniert.

Warum das wichtig ist: Die meisten CRM-Systeme zwingen Sie, sich an ihre Struktur anzupassen. Monday CRM passt sich Ihrer Struktur an.

🧩 Umfassendes Integrationssystem

Über die ursprünglichen Kombinationen hinaus können Sie Ihr Toolkit erweitern, indem Sie Monday Marketplace nutzen. Dazu gehören Apps für:

• Einnahmenprognose
• Fortgeschrittene Berichterstattung
• Tools zur Lead-Generierung
• Workflow-Beschleuniger wie Make (ehemals Integromat)

Sie sind nicht auf das beschränkt, was aus der Box kommt; das Ökosystem gibt Ihnen Raum zum Wachsen.

🛠️ monday Marketplace: Hol dir mehr Power, wenn du sie brauchst

Stellen Sie sich das wie einen App-Store für Workflows vor. Mit Monday Marketplace können Sie Ihr CRM verbessern durch:

• KI-basierte Tools (z. B. intelligente E-Mail-Assistenten)
• Branchenspezifische Vorlagen
• Vorkonfigurierte Automatisierungen
• Benutzerdefinierte Widgets für verbesserte Dashboards

Sie können nach Anwendungsfall, Vertrieb, Immobilien, Personalbeschaffung, Kundenerfolg und Mitgliedschaft suchen und genau das finden, was Sie brauchen, ohne die Plattform zu überladen.

Bevor wir weiter ins Detail gehen, wollen wir uns die offensichtlichen Vorteile der Plattform und ihre Nachteile je nach Ihrer Nutzung ansehen.

✅ Vorteile

1. Einfach zu bedienende visuelle Benutzeroberfläche
Alles wird übersichtlich dargestellt. Die Tafeln sind farblich gekennzeichnet, übersichtlich und individuell anpassbar. Sie können Ihren Trichter im Kanban-Format, als Kalender, Zeitleiste oder Dashboard anzeigen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.

2. Leistungsstarke Automatisierungen ohne Programmieraufwand
Automatisierung wiederkehrender Vertriebsaufgaben wie Lead-Zuweisung, Erinnerungen zur Nachverfolgung oder Statusänderungen – alles mit nur wenigen Klicks. Keine Entwickler oder komplexe Logik erforderlich.

3. Flexible Anpassung an jeden Arbeitsablauf
Ganz gleich, ob Sie SaaS B2B verkaufen oder Immobilienbestände verwalten, können Sie Monday CRM an Ihren Prozess anpassen und nicht umgekehrt.

4. Personalisierte Massen-E-Mails
Erreichen Sie ein breites Publikum auf effiziente Weise, indem Sie personalisierte Nachrichten in großem Umfang versenden und dabei Vorlagen und dynamische Felder verwenden, um den Inhalt an jeden Empfänger anzupassen.

❌ Nachteile

1. Am Anfang kann es überwältigend sein.
Da das System so flexibel ist, kann es für neue Benutzer etwas Zeit in Anspruch nehmen, die für sie erforderlichen Arbeitsabläufe zu erstellen.

2. Premium-Funktionen kosten mehr
Bestimmte Funktionen, wie z. B. erweiterte Automatisierung, Umsatzprognosen oder E-Mail-Tracking, sind nur in den höheren Tarifen verfügbar.

3. Nicht ideal für komplexe Verkäufe in großen Unternehmen
Obwohl das System leicht erweiterbar ist, könnten Teams mit komplexen, mehrschichtigen Geschäftsstrukturen feststellen, dass sie eine größere Tiefe bei der Bewertung von Leads oder KI-basierten Prognosen benötigen.

4. Marktzusätze können sich summieren
Das App-System ist zwar leistungsstark, aber die Verwendung von Add-ons von Drittanbietern kann die Kosten erhöhen oder externe Tools erfordern, um die volle Funktionalität zu erreichen.

🌟 5 Hauptvorteile der Verwendung von Monday CRM

Egal, ob Sie ein Verkaufsteam mit 2 oder 200 Mitarbeitern leiten, dieses CRM hilft Ihnen dabei, smarter statt härter zu arbeiten.

1. Vollständige Transparenz Ihrer Vertriebskanäle

Sehen Sie alle Transaktionen auf einen Blick. Verschieben Sie Leads visuell zwischen den Phasen, verfolgen Sie die Kommunikationshistorie und erkennen Sie festgefahrene Transaktionen, bevor sie Ihnen durch die Lappen gehen.

Warum das wichtig ist: Sie sparen Zeit, erkennen Probleme frühzeitig und können zuverlässige Prognosen erstellen.

2. Automatisierung wiederkehrender Aufgaben

Verabschieden Sie sich von manuellen Nachverfolgungen und Verwaltungsaufgaben. Mit Monday CRM können Sie E-Mails versenden, Vertreter zuweisen und Felder automatisch aktualisieren, wenn etwas passiert, z. B. eine Statusänderung oder der Abschluss eines Geschäfts.

Echtes Ergebnis: Weniger Routinearbeit, mehr Zeit für den Verkauf.

3. Schnelle Implementierung und Lernkurve

Sie benötigen keinen CRM-Manager, um loszulegen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, intuitiv und für neue Benutzer leicht zu bedienen. Sie können Ihren ersten Workflow innerhalb weniger Minuten starten.

Bonus: Unbegrenzte Zuschauer erleichtern den Austausch von Updates mit Interessengruppen, ohne die Lizenzkosten zu erhöhen.

4. Zentrale Zusammenarbeit für Ihr Team

Kommentare, Datei-Uploads, Notizen und Bewertungen werden direkt neben dem Geschäft angezeigt. Sie müssen nicht mehr in Ihrem Posteingang oder in Tabellen suchen.

Große Wirkung: Weniger Kommunikationsprobleme, reibungslosere Aufgabenübertragung und schnellere Entscheidungsfindung.

5. Erweiterbar für Wachstum

Wenn Ihr Unternehmen wächst, kann auch Ihr CRM mitwachsen. Von der individuellen Anpassung von Dashboards bis hin zur Anbindung externer Anwendungen – die Plattform passt sich an, ohne dass eine Neukonfiguration erforderlich ist.

Für wachsende Teams: Egal, ob du mehr Vertreter einstellst oder deine Geschäftsbereiche erweiterst, das Tool passt sich immer an deine Bedürfnisse an.

6. Gemeinsame Posteingangsboxen für das Team

Verwalten Sie die kollektive Kommunikation ganz einfach über gemeinsame Posteingänge, über die mehrere Teammitglieder auf E-Mails zugreifen und diese von einem gemeinsamen Konto aus beantworten können. sales@yourcompany.com.

7. Erweiterte Datenschutzeinstellungen für E-Mails

Jetzt können Sie mithilfe verbesserter Datenschutzeinstellungen kontrollieren, wer E-Mails sehen, senden oder lesen kann, sodass sensible Informationen sicher bleiben.

Die Nutzung eines CRM-Systems sollte sich nicht wie Arbeit anfühlen. Mit Monday CRM ist das nicht der Fall.

Von der Konzeption bis zum täglichen Gebrauch wurde die Plattform so konzipiert, dass sie Reibung beseitigt. Und machen Sie Ihren Verkaufsprozess effizienter, auch wenn Sie neu im Bereich CRM sind. Lassen Sie uns gemeinsam lernen, wie man es in der Praxis, am Computer, auf dem Handy und im Team einsetzt.

🧭 Einfache Navigation und Benutzeroberfläche

Wenn Sie es gewohnt sind, mit Tabellenkalkulationen oder veralteten, umständlichen Systemen zu arbeiten, wird Ihnen diese Benutzeroberfläche wie ein frischer Wind vorkommen.

• Das Layout ist übersichtlich, mit leicht zu überfliegenden und zu aktualisierenden Tabellen.
• Sie können Transaktionen per Drag & Drop verschieben, Spalten mit verschiedenen Farben markieren und Widgets hinzufügen, ohne dass Sie dafür technische Kenntnisse benötigen.
• Ansichten wie Kanban, Tabelle, Dashboard und Zeitachse erleichtern die Anpassung der Arbeitsdarstellung an Ihr Team.

Ob Sie nun ein Vertriebsmitarbeiter sind, der tägliche Aufgaben verwaltet, oder ein Manager, der den Status des Trichters überprüft, alles ist nur ein paar Klicks entfernt.

Was fällt auf? Keine Überlastung, keine Codierung, nur eine einfache und schnelle Arbeitsumgebung, die für echte Vertriebsmitarbeiter geschaffen wurde.

📱 Leistung auf Mobilgeräten

Mit der mobilen App von Monday CRM (iOS und Android) können Sie Ihre Verkaufstrichter überallhin mitnehmen, mit einigen Einschränkungen.

Vorteile:

• Sauberes und responsives mobiles Design
• Sie können Transaktionen aktualisieren, Notizen hinzufügen und Tabellen unterwegs überprüfen.
• Push-Benachrichtigungen halten Ihr Team in Echtzeit auf dem Laufenden

Nachteile:

• Bestimmte erweiterte Funktionen (z. B. Massen-E-Mail-Bearbeitung oder komplexe Filterung) sind auf Mobilgeräten eingeschränkt.
• Es eignet sich eher für kleinere Korrekturen oder schnelle Überprüfungen als für tiefgreifende Änderungen im Arbeitsprozess.

Tipp: Für Außendienstmitarbeiter oder hybride Teams reicht die mobile Erfahrung völlig aus, um produktiv zu bleiben.

🆘 Ressourcen für Unterstützung und gesellschaftliches Engagement

Sie sind mit Ihren Problemen nie allein. Monday CRM bietet Ihnen hervorragenden Support über verschiedene Kanäle:

• Live-Chat und E-Mail-Support (auch bei den günstigeren Tarifen)
• Umfassende Wissensdatenbank mit Tutorials, Videos und schnellen Tipps
• Online-Seminare und On-Demand-Schulungen für Vertriebsteams
• Ein florierendes Community-Forum, in dem Benutzer Vorlagen, Automatisierungen und Ideen für Arbeitsabläufe austauschen

Das Unternehmen veröffentlicht außerdem regelmäßig Updates und geht auf Wünsche nach neuen Funktionen ein – ein großer Vorteil für wachsende Teams, die expandieren möchten, ohne die Plattform zu wechseln.

Was ist so gut daran? Der Support ist schnell, freundlich und oft proaktiv. Sie sind nicht nur eine Nummer in der Warteschlange.

📈 Systemstabilität und -leistung

Sie können es sich nicht leisten, dass Ihr CRM-System gerade in den wichtigsten Momenten ausfällt. Glücklicherweise ist die Leistung eine der Stärken von Monday CRM.

• 99,9 % Verfügbarkeit in den letzten 12 Monaten
• Schnell ladbare Tafeln, auch mit Hunderten von Elementen
• Echtzeit-Updates im Internet und auf Mobilgeräten
• Automatische responsive Speicherung, damit Sie Ihren Fortschritt nie verlieren

Es gibt auch starke Infrastruktursicherheit, einschließlich DSGVO-Konformität, SOC 2-Zertifizierung und rollenbasierten Berechtigungen.

📣 Was sagen echte Nutzer?

Hier ein kurzer Überblick über die neuesten Nutzerbewertungen:

„Ich habe unser Vertriebsteam in weniger als zwei Stunden geschult. Alles ist einfach logisch.“
– Betriebsleiter, SaaS-Startup (über G2)

„Die visuelle Struktur hilft mir, mehr als 20 Transaktionen gleichzeitig ohne Verwirrung zu verwalten.“
– Buchhalter, B2B-Vertrieb (über Capterra)

„Das Notebook eignet sich gut, um den Status zu überprüfen, aber für gründlichere Arbeiten bevorzuge ich den Desktop-Computer.“
– Vertriebsmitarbeiter, Immobilien (über Reddit)

⚠️ Herausforderungen, denen sich einige Nutzer gegenübersehen

Trotz der insgesamt positiven Erfahrungen gibt es einige wiederkehrende Herausforderungen, die erwähnenswert sind:

• Die anfängliche Konfiguration erfordert Planung. – Es gibt zwar Vorlagen, aber die Anpassung der Arbeitsabläufe kann anfänglich etwas Aufwand erfordern.

• Das Festlegen wiederkehrender Aufgaben ist nicht intuitiv. – Dies erfordert Automatisierung und keine integrierte Wiederholungsfunktion.

• Filterbeschränkungen auf Mobilgeräten – Komplexe Filter oder mehrere Vorgänge sollten vorzugsweise auf einem Desktop-Computer ausgeführt werden.

Für die meisten Teams sind dies jedoch nur kleine Hindernisse, die den Abschluss des Geschäfts nicht gefährden.

🛠️ Empfohlene Methoden für eine reibungslose Erfahrung

So können Sie Monday CRM vom ersten Tag an optimal nutzen:

• Beginnen Sie mit Vorlagen und ändern Sie diese, anstatt sie von Grund auf neu zu erstellen.
• Verwenden Sie Farbcodes und Symbole, um wichtige Felder visuell zu organisieren.
• Richten Sie frühzeitig Automatisierungen für Erinnerungen, E-Mail-Trigger und die Weiterleitung von Aufgaben im Verkaufstrichter ein.
• Schulen Sie Ihr Team mit kurzen Sitzungen; die Lernkurve ist flach, aber Kontinuität ist wichtig.
• Fügen Sie die Wissensdatenbank zu Ihren Lesezeichen hinzu, sie ist voller Goldstücke.

Monday CRM Er Built ל Flexibilität ו Treppen, Ist Du Nur Beginn Ausgehen oder Management א groß Verkäufe Aktion. Hier Wie Das Geeignet verschieden Team Größen:

Monday CRM bietet verschiedene Preisstufen, je nach Anzahl der Nutzer und benötigten Funktionen. Sie können einen Tarif wählen, der Ihrem Budget entspricht, und ihn erweitern, wenn Ihr Team wächst.

• Kostenloses Programm: Ideal für Einzelanwender, die grundlegende Tools für das Kundenbeziehungsmanagement ausprobieren möchten.
• Grundlegendes Programm: Ideal für kleine Teams, die ein einfaches System zur Verkaufsverfolgung benötigen.
• Standardprogramm: Am beliebtesten, einschließlich Automatisierungen und Kombinationen.
• Pro-Programm: Fügt erweiterte Berichterstellung, Prognosen und Teamzusammenarbeit hinzu.
• Organisationsplan: Für große Unternehmen mit hohen Anforderungen im Bereich Sicherheit und Kontrolle.

Alle Pläne sind benutzergebunden und werden monatlich abgerechnet. Für alle kostenpflichtigen Pläne ist eine kostenlose Testversion verfügbar.

💳 Preisvergleich von monday CRM

Bei der Verwaltung von Kundendaten ist Sicherheit nicht verhandelbar. Monday CRM wurde mit starken Schutzmaßnahmen entwickelt, um Ihre Vertriebsdaten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

So schützt er Ihre Daten:

• Datenverschlüsselung: Alle Daten werden im Ruhezustand und während der Übertragung mit TLS 1.2 und AES-256 verschlüsselt.

• Rollenbasierte Berechtigungen: Kontrolle darüber, wer was sieht, von der Vorstandsebene bis hinunter zur Einzelebene.

• Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Optionale 2FA fügt Ihrem Konto eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu.

• Protokolle zur Überprüfung und Nachverfolgung von Aktivitäten: Verfolgen Sie alle Änderungen und Aktionen der Benutzer auf der Plattform.

• Kompatibilität auf Unternehmensebene: Vollständig konform mit wichtigen Standards wie DSGVO, SOC 2 Typ II, HIPAA (auf Anfrage) und ISO/IEC 27001.

🔐 Unternehmensnutzer erhalten Sie erweiterte Funktionen wie Single Sign-On (SSO), SCIM-Zuweisung und benutzerdefinierte Sicherheitsprotokolle.

Auswahl einer Plattform wie monday CRM  Es geht nicht nur darum, Leads zu verfolgen. Es geht darum, ein Vertriebssystem aufzubauen, das Ihr Team stärkt, Reibungsverluste beseitigt und sich Ihrem Wachstum anpasst.

🔍 Was Sie wirklich bekommen

Hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was Monday CRM zu bieten hat:

• Eine visuelle und zentrale Arbeitsumgebung zur Verwaltung von Leads, Geschäften, Kontakten und Konten
• Codefreie Automatisierungen, die wiederkehrende Aufgaben für Sie erledigen
• Echtzeit-Kollaborationswerkzeuge, die direkt in Ihre Arbeitsabläufe integriert sind
• Individuell angepasste Dashboards zur Überwachung von Trichtern, Prognosen und Berichten
• Ein flexibles System, das mit Ihrem Team mitwächst, egal ob Sie 3 oder 300 Benutzer sind.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, es an Ihre Bedürfnisse anzupassen, wird Monday CRM zu mehr als nur einem Tool zur Verkaufsverfolgung – es wird zum Kernstück Ihres Umsatz-Workflows.

👥 Ist das das Richtige für dich?

Wenn Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen sind und nach einem schnell zu installierenden und benutzerfreundlichen CRM suchen, ist diese Plattform eine ausgezeichnete Wahl.

Selbst für größere Teams mit komplexeren Arbeitsabläufen bietet Monday CRM die erforderliche Skalierbarkeit, Integration und Anpassungsfähigkeit, um Prozesse auf Unternehmensebene ohne steile Lernkurve zu bewältigen.

⚖️ Immer noch am Vergleichen? Schauen Sie sich unseren vollständigen Leitfaden an. Die beste CRM-Software für Vertriebsteams Sehen Sie sich an, wie Monday CRM voranschreitet.

🧠 Ein letztes Wort vom CRM-Experten

Nachdem wir im Laufe der Jahre mit Dutzenden von CRM-Systemen gearbeitet haben, ist eines klar: Das beste CRM-System ist nicht unbedingt das mit den meisten Funktionen, sondern das, das Ihr Team wirklich nutzen möchte.

Monday CRM hat das richtig verstanden.
Es ist zugänglich, visuell, leistungsstark und unendlich anpassbar. Wenn Sie nach einem CRM suchen, das Einfachheit mit ernsthaften Funktionen verbindet, könnte dies die beste Wahl für Sie sein.

1. Kann Monday CRM für B2B- und B2C-Vertrieb verwendet werden?

Ja. Monday CRM ist flexibel genug, um sowohl B2B- als auch B2C-Workflows zu unterstützen. Sie können benutzerdefinierte Trichter, Felder und Automatisierungen erstellen, die für lange Verkaufszyklen (B2B) oder Modelle mit hohen Transaktionsvolumina (B2C) geeignet sind.

2. Bietet Monday CRM KI-Funktionen?

Ja, Monday hat kürzlich KI-basierte Tools vorgestellt, darunter KI-gestützte Textzusammenfassungen, Aufgaben-Erstellung und intelligente E-Mail-Antworten. Diese Funktionen sind in der Beta-Version verfügbar und werden schrittweise in die verschiedenen Dashboards integriert, um die Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern.

3. Ist Monday CRM für Remote- oder hybride Vertriebsteams geeignet?

Auf jeden Fall. Es ist cloudbasiert, unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und bietet mobilen Zugriff, gemeinsame Boards und Sofortnachrichten, was es ideal für verteilte Teams macht.

4. Kann ich Monday CRM für die Kundenakquise und -bindung nutzen?

Ja. Obwohl das System auf den Vertrieb ausgerichtet ist, lässt sich Monday CRM mithilfe von Vorlagen und Automatisierungen leicht an die Verwaltung von Kundenakquisitionsprozessen, Erinnerungen zur Verlängerung von Abonnements und Arbeitsabläufen für den Kundenerfolg anpassen.

5. In welchen Branchen wird Monday CRM normalerweise eingesetzt?

Monday CRM wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter:

• Start-ups im Bereich SaaS und Technologie

• Marketing- und Kreativagenturen

• Immobilien- und Vermögensverwaltung

• Beratungsunternehmen

• Produktion und Logistik

• Rechts- und Finanzdienstleistungen

Seine Flexibilität macht es in Nischenbereichen beliebt, die maßgeschneiderte Arbeitsprozesse benötigen.

6. Wie geht Monday CRM mit doppelten Leads oder Kontakten um?

Derzeit erkennt Monday CRM Duplikate nicht automatisch. Sie können jedoch Formeln, bedingte Formatierungen oder Integrationen von Drittanbietern (wie Integromat oder Make) verwenden, um doppelte Datensätze zu markieren oder zusammenzuführen.

7. Ist es möglich, Daten aus einem anderen CRM-System in Monday CRM zu übertragen?

Ja. Sie können Daten über CSV-Dateien importieren oder Transfer-Tools von Drittanbietern wie Zapier, Integratemat oder Automate.io verwenden, um Daten aus CRMs wie Salesforce, HubSpot, Zoho oder Pipedrive zu synchronisieren.

8. Unterstützt Monday CRM die territoriale oder regionale Vertriebssteuerung?

Ja. Sie können Filter, Gruppen und Automatisierungen erstellen, um Leads zu segmentieren und nach Region, Vertriebsmitarbeiter oder Markt zuzuordnen. Rollenbasierte Berechtigungen helfen ebenfalls dabei, den Zugriff auf sensible Vertriebsdaten zu beschränken.

9. Wie individuell lassen sich die E-Mail-Vorlagen von Monday CRM anpassen?

Ja, sehr. Sie können E-Mail-Vorlagen mithilfe dynamischer Felder (z. B. Name, Unternehmen, Phase) erstellen und ändern. Vorlagen können für die Kontaktaufnahme, Nachverfolgung und interne Benachrichtigungen verwendet werden und werden von allen Teams gemeinsam genutzt.

10. Kann Monday CRM für die Marketingautomatisierung verwendet werden?

Es handelt sich zwar nicht um eine vollständige Marketing-Automatisierungsplattform, aber sie kann grundlegende Marketingaufgaben wie Lead-Erfassung, Segmentierung, Trigger-Kampagnen (durch Automatisierung) und E-Mail-Workflows übernehmen. Für erweiterte Marketingfunktionen kann sie mit Tools wie Mailchimp oder ActiveCampaign empfehlenswert sein.

Monday CRM Test 2025

• 1Hauptmerkmale
• 2Vor- und Nachteile
• 3Benutzererfahrung
• 4Anpassung der Unternehmensgröße
• 5Preise und Pläne
• 6Sicherheit und Konformität
• 7Zusammenfassung
• 8Haben Sie noch Fragen?