{"id":38906,"date":"2026-02-06T15:47:02","date_gmt":"2026-02-06T13:47:02","guid":{"rendered":"https:\/\/work-management.org\/nicht-kategorisiert\/insightly-review-year\/"},"modified":"2026-03-17T17:39:21","modified_gmt":"2026-03-17T15:39:21","slug":"insightly-test","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/insightly-test\/","title":{"rendered":"Insightly Test 2026"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: right; direction: rtl;\">\n<h2 style=\"text-align: left;\">Einleitung<\/h2>\n<p class=\"\" style=\"text-align: left;\" data-start=\"393\" data-end=\"521\">Wenn Sie zwischen Kundenbeziehungen jonglieren und wenn Sie nach einer besseren M\u00f6glichkeit suchen, den Arbeitsablauf in Ihren Projekten zu verwalten, k\u00f6nnte Insightly die perfekte L\u00f6sung f\u00fcr Sie sein.<\/p>\n<p class=\"\" style=\"text-align: left;\" data-start=\"523\" data-end=\"808\">Im Gegensatz zu den meisten CRM-Plattformen, die sich mit Verkaufstrichtern begn\u00fcgen, geht Insightly einen Schritt weiter und kombiniert CRM-Funktionen mit einfachen Projektmanagement-Tools. Es wurde entwickelt, um kleinen und mittleren Teams dabei zu helfen, sowohl Vorverkaufsaktivit\u00e4ten als auch die Nachverkaufsbetreuung zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen zu m\u00fcssen.<\/p>\n<p class=\"\" style=\"text-align: left;\" data-start=\"810\" data-end=\"1003\">Aber ist es wirklich das richtige CRM f\u00fcr Sie? In diesem \u00dcberblick finden Sie alle Informationen, die Sie f\u00fcr Ihre Entscheidung ben\u00f6tigen, einschlie\u00dflich der besten Funktionen von Insightly, Preisen, idealer Anwendungsf\u00e4lle und Schwachstellen.<\/p>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button-group stk-block-button-group stk-block stk-8061943\" data-block-id=\"8061943\"><style>.stk-8061943 {margin-top:15px !important;margin-bottom:15px !important;}<\/style><div class=\"stk-row stk-inner-blocks stk-block-content stk-button-group\">\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button stk-block stk-63d978e\" data-block-id=\"63d978e\"><style>.stk-63d978e .stk-button{background:#5a9bf2 !important;}.stk-63d978e .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child, .stk-63d978e .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child :is(g, path, rect, polygon, ellipse){fill:#ffffff !important;}<\/style><a class=\"stk-link stk-button stk--hover-effect-darken\" href=\"https:\/\/partner.insightly.com\/lralb94r5f8c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg data-prefix=\"fa\" data-icon=\"star\" class=\"svg-inline--fa fa-star fa-w-18\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 576 512\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M259.3 17.8L194 150.2 47.9 171.5c-26.2 3.8-36.7 36.1-17.7 54.6l105.7 103-25 145.5c-4.5 26.3 23.2 46 46.4 33.7L288 439.6l130.7 68.7c23.2 12.2 50.9-7.4 46.4-33.7l-25-145.5 105.7-103c19-18.5 8.5-50.8-17.7-54.6L382 150.2 316.7 17.8c-11.7-23.6-45.6-23.9-57.4 0z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><span class=\"stk-button__inner-text\">Insightly besuchen<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button is-style-ghost stk-block stk-57ebd97\" data-block-id=\"57ebd97\"><style>.stk-57ebd97 .stk-button{background:transparent !important;}.stk-57ebd97 .stk-button:hover:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}:where(.stk-hover-parent:hover,  .stk-hover-parent.stk--is-hovered) .stk-57ebd97 .stk-button:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}.stk-57ebd97 .stk-button:before{border-style:solid !important;border-color:#5a9bf2 !important;}.stk-57ebd97 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child, .stk-57ebd97 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child :is(g, path, rect, polygon, ellipse){fill:#5a9bf2 !important;}.stk-57ebd97 .stk-button__inner-text{color:#5a9bf2 !important;}<\/style><a class=\"stk-link stk-button stk--hover-effect-darken\" href=\"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/beste-crm-software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg data-prefix=\"fa\" data-icon=\"star\" class=\"svg-inline--fa fa-star fa-w-18\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 576 512\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M259.3 17.8L194 150.2 47.9 171.5c-26.2 3.8-36.7 36.1-17.7 54.6l105.7 103-25 145.5c-4.5 26.3 23.2 46 46.4 33.7L288 439.6l130.7 68.7c23.2 12.2 50.9-7.4 46.4-33.7l-25-145.5 105.7-103c19-18.5 8.5-50.8-17.7-54.6L382 150.2 316.7 17.8c-11.7-23.6-45.6-23.9-57.4 0z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><span class=\"has-text-color stk-button__inner-text\">Vergleich der besten CRM-Systeme<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#f3e9fc;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"hauptmerkmale\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tHauptmerkmale\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\t<a href=\"javascript:void(0)\">Insightly<\/a>-Software-Spezifikationen\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<p class=\"\" data-start=\"1032\" data-end=\"1243\">Insightly ist mehr als nur ein Verkaufstool. Es handelt sich um ein CRM-System, das auch Projektaufgaben, E-Mails und After-Sales-Workflows verwaltet und somit eine hervorragende Option f\u00fcr Teams darstellt, die sich sowohl um Kundenbeziehungen als auch um interne Aufgaben k\u00fcmmern.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1245\" data-end=\"1310\">Hier sind einige der herausragenden Funktionen, die Sie mit Insightly erhalten:<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1312\" data-end=\"1315\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1317\" data-end=\"1359\">\ud83e\udded <strong data-start=\"1324\" data-end=\"1357\">Lead- und Opportunity-Management<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1360\" data-end=\"1504\">Verfolgen Sie Ihren Verkaufsprozess vom Lead bis zum Abschluss. Mit Insightly k\u00f6nnen Sie Leads durch einen visuellen Verkaufstrichter leiten und Ihrem Team in jeder Phase Aufgaben zuweisen.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1506\" data-end=\"1509\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1511\" data-end=\"1552\">\ud83d\uddc2\ufe0f <strong data-start=\"1519\" data-end=\"1550\">Strukturiertes Projektmanagement<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1553\" data-end=\"1739\">Nachdem Sie den Deal abgeschlossen haben, k\u00f6nnen Sie ihn in ein Projekt mit Zeitpl\u00e4nen, Meilensteinen und Aufgabenverteilung umwandeln \u2013 alles innerhalb des CRM. Das ist ideal f\u00fcr Unternehmen, die Kundendienstleistungen anbieten.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1741\" data-end=\"1744\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1746\" data-end=\"1785\">\u2709\ufe0f <strong data-start=\"1753\" data-end=\"1783\">E-Mail- und Formular\u00fcberwachung<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1786\" data-end=\"1939\">Versenden Sie E-Mails direkt aus Insightly und sehen Sie, wer sie \u00f6ffnet. Sie k\u00f6nnen auch wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen erstellen, um Zeit zu sparen und die Einheitlichkeit Ihrer Nachrichten zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1941\" data-end=\"1944\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1946\" data-end=\"1978\">\ud83d\udd04 <strong data-start=\"1953\" data-end=\"1976\">Automatisierung von Arbeitsabl\u00e4ufen<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1979\" data-end=\"2205\">Erstellen Sie einfache Regeln, um Aufgaben wie die Zuweisung von Leads, das Versenden von Follow-up-E-Mails oder Status-Updates zu automatisieren. Die integrierte Automatisierung ist kosteng\u00fcnstig, aber Insightly AppConnect (verf\u00fcgbar in den erweiterten Tarifen) bietet Ihnen erweiterte Integrationsm\u00f6glichkeiten.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"2207\" data-end=\"2210\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2212\" data-end=\"2245\">\ud83d\udd17 <strong data-start=\"2219\" data-end=\"2243\">Verbindung zwischen Beziehungen<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"2246\" data-end=\"2391\">M\u00fcssen Sie die Beziehungen zwischen Ihren Kontakten und Unternehmen im Auge behalten? Insightly erleichtert die Darstellung von Beziehungen, sodass Sie immer wissen, wer Einfluss auf ein Gesch\u00e4ft hat.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"2393\" data-end=\"2396\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2398\" data-end=\"2438\">\ud83d\udcca <strong data-start=\"2405\" data-end=\"2436\">Individuell angepasste Dashboards und Berichte<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"2439\" data-end=\"2592\">Sie k\u00f6nnen Ihre eigenen Berichte und Dashboards erstellen, um Verk\u00e4ufe, Aktivit\u00e4ten und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu verfolgen. Das System ist flexibel, aber einige Benutzer sind der Meinung, dass es einige Zeit dauert, bis man die Einstellungen beherrscht.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"2594\" data-end=\"2597\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2599\" data-end=\"2629\">\ud83d\udcf1 <strong data-start=\"2606\" data-end=\"2627\">Zugriff auf die mobile App<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"2630\" data-end=\"2781\">Bleiben Sie auch unterwegs produktiv mit der mobilen App von Insightly. Sie eignet sich f\u00fcr die Verwaltung von Kontakten, die Anzeige von Verkaufstrichtern und die Protokollierung von Anrufen direkt von Ihrem Smartphone aus.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"2783\" data-end=\"2786\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2788\" data-end=\"2826\">\ud83e\udde9 <strong data-start=\"2795\" data-end=\"2824\">AppConnect und Integrationen<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"2827\" data-end=\"3043\">Insightly l\u00e4sst sich mit Tools wie Gmail, QuickBooks, Slack, Mailchimp und Microsoft 365 verbinden. Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, erm\u00f6glicht AppConnect tiefere Integrationen und Workflows zwischen den Plattformen.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"3045\" data-end=\"3048\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"3050\" data-end=\"3069\">\ud83d\udcac Schneller Tipp:<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"3070\" data-end=\"3289\">Wenn Sie nach einer umfassenderen Automatisierung, einer einfacheren Anpassung und einer moderneren Benutzeroberfl\u00e4che suchen, sollten Sie sich <a class=\"cursor-pointer\" href=\"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/monday-crm-test\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"3183\" data-end=\"3251\"><strong data-start=\"3184\" data-end=\"3198\">monday CRM<\/strong><\/a> anschauen. Dies ist unser f\u00fchrendes CRM-System, und das aus gutem Grund.<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"731\" src=\"https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-1024x731.webp\" alt=\"Insightly lead management interface showing status stages and lead info\" class=\"wp-image-19156\" srcset=\"https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-1024x731.webp 1024w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-300x214.webp 300w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead.webp 768w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-1536x1096.webp 1536w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-2048x1461.webp 2048w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-210x150.webp 210w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-100x71.webp 100w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-491x350.webp 491w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-sales-pipeline-and-lead-788x562.webp 788w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Verfolgen Sie den Weg jedes Leads vom ersten Kontakt bis zur Konversion mithilfe detaillierter Aufzeichnungen und Statusaktualisierungen.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#ebf2fc;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"vor--und-nachteile\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tVor- und Nachteile\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\tDie Vorteile von <a href=\"javascript:void(0)\">Insightly<\/a>\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-container gspb_container gspb_container-gsbp-fe78acf\" id=\"gspb_container-id-gsbp-fe78acf\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-8a090fd3 wp-block-columns-is-layout-flex\" style=\"padding-top:var(--wp--preset--spacing--50);padding-right:var(--wp--preset--spacing--60);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--50);padding-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-b8d5e36e2fffae199661e2da399bec13\" style=\"color:#74ce69\"><strong>positiv<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"color: #000000;\" class=\"stk-highlight\">\u2705 CRM + All-in-One-Projektmanagement-Tool<br>\u2705 Benutzerfreundliche Oberfl\u00e4che<br>\u2705 Integriertes und leistungsstarkes \u00d6kosystem<br>\u2705 Automatisierung von Arbeitsabl\u00e4ufen und AppConnect<\/span><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-red-bright-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-340d2c5ed8174d0cff0f730206afff2b\"><strong>negativ<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u274c Grundlegende Berichterstattung f\u00fcr niedrigere Programme<br>\u274c Eingeschr\u00e4nkte Anpassungsm\u00f6glichkeiten<br>\u274c Leistungsprobleme in gro\u00dfem Ma\u00dfstab<br>\u274c Kein kostenloses Programm<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"\" data-start=\"209\" data-end=\"493\">Wie jedes CRM hat auch Insightly seine Vor- und Nachteile. Es ist besonders attraktiv, wenn Sie nach einem Tool suchen, das Kundenbeziehungsmanagement mit einfacher Projekt\u00fcberwachung kombiniert. Aber es ist nicht f\u00fcr jeden geeignet, insbesondere wenn Sie eine tiefere Anpassung oder Berichterstattung auf Unternehmensebene ben\u00f6tigen.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"495\" data-end=\"520\">Hier eine kurze \u00dcbersicht:<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"522\" data-end=\"525\">\n<h3 class=\"\" data-start=\"527\" data-end=\"556\">\u2705 Vorteile<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"558\" data-end=\"706\"><strong data-start=\"561\" data-end=\"594\">CRM + All-in-One-Projekttool<\/strong><br data-start=\"594\" data-end=\"597\">Sie ben\u00f6tigen keine zwei separaten Plattformen. Mit Insightly k\u00f6nnen Sie Transaktionen verwalten. <em data-start=\"668\" data-end=\"673\">\u05d5<\/em> Projekte nach dem Verkauf an einem Ort.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"708\" data-end=\"893\"><strong data-start=\"711\" data-end=\"738\">Benutzerfreundliche Oberfl\u00e4che<\/strong><br data-start=\"738\" data-end=\"741\">Die Nutzung ist einfach, auch wenn Sie neu im Bereich CRM sind. Sie k\u00f6nnen schnell Verkaufstrichter erstellen, Aufgaben zuweisen und Kontakte verwalten, ohne sich lange einarbeiten zu m\u00fcssen.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"895\" data-end=\"1071\"><strong data-start=\"898\" data-end=\"930\">Ein starkes, integriertes \u00d6kosystem<\/strong><br data-start=\"930\" data-end=\"933\">Insightly l\u00e4sst sich mit Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks und anderen Anwendungen verbinden und hilft Ihnen dabei, die Arbeitsabl\u00e4ufe in all Ihren bevorzugten Anwendungen zu zentralisieren.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1073\" data-end=\"1247\"><strong data-start=\"1076\" data-end=\"1112\">Workflow-Automatisierung und AppConnect<\/strong><br data-start=\"1112\" data-end=\"1115\">Sie k\u00f6nnen Automatisierungen f\u00fcr allt\u00e4gliche Aufgaben erstellen. Wenn Sie auf AppConnect upgraden, k\u00f6nnen Sie noch leistungsf\u00e4higere mehrstufige Workflows erstellen.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1249\" data-end=\"1252\">\n<h3 class=\"\" data-start=\"1254\" data-end=\"1283\">\u274c Nachteile<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1285\" data-end=\"1448\"><strong data-start=\"1288\" data-end=\"1323\">Grundlegende Berichterstattung f\u00fcr niedrigere Programme<\/strong><br data-start=\"1323\" data-end=\"1326\">Die Berichterstattung ist eingeschr\u00e4nkt, es sei denn, Sie haben ein h\u00f6herwertiges Abonnement. F\u00fcr detaillierte Analysen ben\u00f6tigen Sie m\u00f6glicherweise Tools von Drittanbietern.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1450\" data-end=\"1614\"><strong data-start=\"1453\" data-end=\"1478\">Begrenzte Anpassung<\/strong><br data-start=\"1478\" data-end=\"1481\">Im Vergleich zu CRMs wie monay CRM oder HubSpot bietet Insightly weniger Anpassungsm\u00f6glichkeiten per Drag &#038; Drop f\u00fcr Dashboards und Formulare.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1616\" data-end=\"1749\"><strong data-start=\"1619\" data-end=\"1650\">Leistungsprobleme in gro\u00dfem Ma\u00dfstab<\/strong><br data-start=\"1650\" data-end=\"1653\">Einige Benutzer berichten von l\u00e4ngeren Ladezeiten und Verz\u00f6gerungen bei der Verwaltung gr\u00f6\u00dferer Datenbanken oder komplexer Arbeitsabl\u00e4ufe.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1751\" data-end=\"1908\"><strong data-start=\"1754\" data-end=\"1770\">Es gibt kein kostenloses Programm.<\/strong><br data-start=\"1770\" data-end=\"1773\">Im Gegensatz zu HubSpot oder Bitrix24 bietet Insightly keine kostenlose Version an. Sie m\u00fcssen mit einer 14-t\u00e4gigen Testphase beginnen und sich f\u00fcr einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1910\" data-end=\"1913\">\n<h3 data-start=\"1915\" data-end=\"1952\">\ud83c\udf1f Die Vorteile der Verwendung von Insightly CRM<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1954\" data-end=\"2102\">Trotz seiner Nachteile bietet Insightly einen erheblichen Mehrwert f\u00fcr kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Verk\u00e4ufe und Dienstleistungen an einem Ort verwalten m\u00f6chten.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"2104\" data-end=\"2153\">Hier sind die Gr\u00fcnde, warum es f\u00fcr Ihr Team geeignet sein k\u00f6nnte:<\/p>\n<ul data-start=\"2155\" data-end=\"2631\">\n<li class=\"\" data-start=\"2155\" data-end=\"2274\">\n<p class=\"\" data-start=\"2157\" data-end=\"2274\">\u2705 <strong data-start=\"2159\" data-end=\"2189\">Bessere Sichtbarkeit der Kunden<\/strong> \u2013 Kundenbeziehungsmanagement, E-Mail-Verfolgung und \u00dcberwachung des Transaktionsfortschritts in einer \u00fcbersichtlichen Anzeige.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2275\" data-end=\"2389\">\n<p class=\"\" data-start=\"2277\" data-end=\"2389\"><strong data-start=\"2279\" data-end=\"2308\">Zeit sparen durch Automatisierung<\/strong> \u2013 Definieren Sie Arbeitsprozesse, um manuelle Aufgaben wie die Zuweisung von Leads oder die Nachverfolgung zu reduzieren.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2390\" data-end=\"2510\">\n<p class=\"\" data-start=\"2392\" data-end=\"2510\"><strong data-start=\"2395\" data-end=\"2433\">Zusammenfassung von Kundendaten + Projekten<\/strong> \u2013 Kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools erforderlich; verwalten Sie Verk\u00e4ufe und Lieferungen unter einem Dach.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2511\" data-end=\"2631\">\n<p class=\"\" data-start=\"2513\" data-end=\"2631\"><strong data-start=\"2516\" data-end=\"2538\">Arbeiten von \u00fcberall<\/strong> \u2013 Zugriff auf Transaktionen, Projekte und Kontakte \u00fcber das Mobilger\u00e4t, ideal f\u00fcr Remote-Teams oder Au\u00dfendienstmitarbeiter.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"665\" src=\"https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-Opportunity-Detail-and-Pipeline-Progress-1024x665.webp\" alt=\"Insightly CRM deal detail view with related contacts and sales data\" class=\"wp-image-19152\" srcset=\"https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-Opportunity-Detail-and-Pipeline-Progress-1024x665.webp 1024w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-Opportunity-Detail-and-Pipeline-Progress-300x195.webp 300w, https:\/\/work-management.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Insightly-Opportunity-Detail-and-Pipeline-Progress-768x499.webp 768w, 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Produkten, direkt aus der Detailansicht.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button-group stk-block-button-group stk-block stk-403fecf\" data-block-id=\"403fecf\"><style>.stk-403fecf {margin-top:15px !important;margin-bottom:15px !important;}<\/style><div class=\"stk-row stk-inner-blocks stk-block-content stk-button-group\">\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button stk-block stk-bc95de5\" data-block-id=\"bc95de5\"><style>.stk-bc95de5 .stk-button{background:#5a9bf2 !important;}.stk-bc95de5 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child, .stk-bc95de5 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child :is(g, path, rect, polygon, ellipse){fill:#ffffff !important;}<\/style><a class=\"stk-link stk-button stk--hover-effect-darken\" href=\"https:\/\/partner.insightly.com\/lralb94r5f8c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg data-prefix=\"fa\" data-icon=\"star\" class=\"svg-inline--fa fa-star fa-w-18\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 576 512\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M259.3 17.8L194 150.2 47.9 171.5c-26.2 3.8-36.7 36.1-17.7 54.6l105.7 103-25 145.5c-4.5 26.3 23.2 46 46.4 33.7L288 439.6l130.7 68.7c23.2 12.2 50.9-7.4 46.4-33.7l-25-145.5 105.7-103c19-18.5 8.5-50.8-17.7-54.6L382 150.2 316.7 17.8c-11.7-23.6-45.6-23.9-57.4 0z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><span class=\"stk-button__inner-text\">Insightly besuchen<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button is-style-ghost stk-block stk-e52041e\" data-block-id=\"e52041e\"><style>.stk-e52041e .stk-button{background:transparent !important;}.stk-e52041e .stk-button:hover:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}:where(.stk-hover-parent:hover,  .stk-hover-parent.stk--is-hovered) .stk-e52041e .stk-button:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}.stk-e52041e 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CRM-Systemen kommen.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"353\" data-end=\"568\">Die Plattform bietet ein ausgewogenes Verh\u00e4ltnis zwischen Benutzerfreundlichkeit und Funktionalit\u00e4t. Sie erhalten ein \u00fcbersichtliches, modernes Dashboard mit Zugriff auf alles, was Sie brauchen: Trichter, Kontakte, Aufgaben und sogar Projekte \u2013 alles nur ein oder zwei Klicks entfernt.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"570\" data-end=\"573\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"575\" data-end=\"618\">\ud83d\udda5\ufe0f Web-App: Effizient und bekannt<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"619\" data-end=\"814\">Wenn Sie sich bei Insightly anmelden, werden Sie mit einem leicht anpassbaren Dashboard begr\u00fc\u00dft. Sie k\u00f6nnen Ihren Trichter konfigurieren, Meilensteine im Projekt anzeigen und sogar E-Mails verfolgen \u2013 alles von einem zentralen Ort aus.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"816\" data-end=\"983\">Die Drag-and-Drop-Funktion im Trichter erleichtert die \u00dcbertragung von Transaktionen. Aufgaben und Aktivit\u00e4ten werden sorgf\u00e4ltig nach F\u00e4lligkeitsdatum sortiert, sodass nichts unter den Tisch f\u00e4llt.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"985\" data-end=\"1101\">Auch wenn Sie kein \u201eTechnikfreak\u201c sind, werden Sie feststellen, dass Insightly nach einer kurzen Einf\u00fchrungssitzung relativ leicht zu erlernen ist.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1103\" data-end=\"1106\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1108\" data-end=\"1143\">\ud83d\udcf1 Mobile App: Arbeiten Sie von \u00fcberall aus<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1144\" data-end=\"1368\">Die mobile App von Insightly (verf\u00fcgbar f\u00fcr iOS und Android) spiegelt den Gro\u00dfteil der Funktionen der Desktop-Version wider. Sie eignet sich perfekt f\u00fcr Au\u00dfendienstmitarbeiter oder Remote-Teams, die schnellen Zugriff auf Kontakte, Gesch\u00e4fte und Aufgaben ben\u00f6tigen.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1370\" data-end=\"1378\">Sie k\u00f6nnen:<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"1382\" data-end=\"1431\">Rufen Sie Ihre Kontakte direkt aus der App an oder senden Sie ihnen eine E-Mail.<\/li>\n<li data-start=\"1434\" data-end=\"1480\">F\u00fcgen Sie Kommentare hinzu und aktualisieren Sie Eintr\u00e4ge in Echtzeit.<\/li>\n<li data-start=\"1483\" data-end=\"1539\">Markieren Sie Aufgaben als erledigt oder aktualisieren Sie Meilensteine im Projekt, w\u00e4hrend Sie unterwegs sind.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"\" data-start=\"1541\" data-end=\"1647\">Es ist fl\u00fcssig und schnell, obwohl Funktionen wie Berichterstellung und Workflow-Automatisierung auf einem Desktop-Computer einfacher zu bedienen sind.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1649\" data-end=\"1652\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1654\" data-end=\"1690\">\ud83e\udde9 Navigation und Lernkurve<\/h3>\n<ul data-start=\"1691\" data-end=\"2056\">\n<li class=\"\" data-start=\"1691\" data-end=\"1790\">\n<p class=\"\" data-start=\"1693\" data-end=\"1790\"><strong data-start=\"1693\" data-end=\"1715\">Geeignet f\u00fcr Anf\u00e4nger:<\/strong> Wenn Sie bereits Tools wie Trello oder Asana verwendet haben, wird Ihnen Insightly vertraut vorkommen.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1791\" data-end=\"1920\">\n<p class=\"\" data-start=\"1793\" data-end=\"1920\"><strong data-start=\"1793\" data-end=\"1813\">Hybrides CRM + PM:<\/strong> Die zus\u00e4tzliche Projektmanagementebene ist n\u00fctzlich, kann jedoch zu einer erh\u00f6hten Komplexit\u00e4t f\u00fchren<span style=\"margin: 0px; padding: 0px;\">.<\/span>\u00a0Ich m\u00f6chte ein einfaches CRM.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1921\" data-end=\"2056\">\n<p class=\"\" data-start=\"1923\" data-end=\"2056\"><strong data-start=\"1923\" data-end=\"1951\">Hilfezentrum und Anleitungen:<\/strong> Insightly bietet umfassende Support-Dokumente, Webinare und Schulungsressourcen, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr class=\"\" data-start=\"2058\" data-end=\"2061\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2063\" data-end=\"2108\">\u2696\ufe0f Im Vergleich zu Monday CRM und Pipedrive<\/h3>\n<ul data-start=\"2109\" data-end=\"2629\">\n<li class=\"\" data-start=\"2109\" data-end=\"2339\">\n<p class=\"\" data-start=\"2111\" data-end=\"2339\"><a class=\"cursor-pointer\" href=\"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/monday-crm-test\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"2111\" data-end=\"2179\"><strong data-start=\"2112\" data-end=\"2126\">monday CRM<\/strong><\/a> bietet ein visuelleres Erlebnis, das st\u00e4rker personalisiert werden kann und \u00fcber eine verbesserte Automatisierung verf\u00fcgt. Es eignet sich besser f\u00fcr Teams, die Flexibilit\u00e4t und eine visuelle Gestaltung des Arbeitsablaufs w\u00fcnschen.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2340\" data-end=\"2516\">\n<p class=\"\" data-start=\"2342\" data-end=\"2516\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/pipedrive-test\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"2342\" data-end=\"2408\"><strong data-start=\"2343\" data-end=\"2356\">Pipedrive<\/strong><\/a> h\u00e4lt den Fokus auf den Verkauf. Wenn Sie keine Projektverfolgung ben\u00f6tigen, ist dies eine schnellere und einfachere L\u00f6sung.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2517\" data-end=\"2629\">\n<p class=\"\" data-start=\"2519\" data-end=\"2629\"><b>Insightly<\/b> Es befindet sich irgendwo in der Mitte und bietet Ihnen die M\u00f6glichkeit, Projekte nach dem Verkauf zu verfolgen, ohne die Grundlagen des CRM aus den Augen zu verlieren.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr class=\"\" data-start=\"2631\" data-end=\"2634\" \/>\n<p class=\"\" data-start=\"2636\" data-end=\"2869\"><strong data-start=\"2636\" data-end=\"2652\">Fazit:<\/strong> Wenn Ihr Team sowohl f\u00fcr den Vertrieb als auch f\u00fcr die Projektabwicklung zust\u00e4ndig ist, vereinfacht Insightly die Abl\u00e4ufe, indem es alles unter einem Dach vereint. Wenn Sie jedoch nach einer umfassenden Automatisierung oder vielen Anpassungsm\u00f6glichkeiten suchen, k\u00f6nnte Ihnen das Angebot etwas zu begrenzt erscheinen.<\/p>\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#eefce8;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"anpassung-der-unternehmensgroesse\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tAnpassung der Unternehmensgr\u00f6\u00dfe\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\t<a href=\"javascript:void(0)\">Insightly<\/a> f\u00fcr Unternehmen unterschiedlicher Gr\u00f6\u00dfe\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<p class=\"\" data-start=\"298\" data-end=\"562\">Insightly eignet sich am besten f\u00fcr kleine bis mittelst\u00e4ndische Unternehmen, die zwei Dinge ben\u00f6tigen: CRM und einfaches Projektmanagement an einem Ort. Es ist besonders n\u00fctzlich f\u00fcr Teams, die sich nicht mit mehreren verschiedenen Tools f\u00fcr die Kundenbetreuung, Aufgabenverwaltung und Nachverkaufsprozesse besch\u00e4ftigen m\u00f6chten.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"564\" data-end=\"636\">Hier ist ein kurzer \u00dcberblick \u00fcber die Eignung von Insightly f\u00fcr Unternehmen unterschiedlicher Gr\u00f6\u00dfe:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Gr\u00f6\u00dfe des Unternehmens<\/strong><\/td><td><strong><strong><strong>Anpassung<\/strong><\/strong><\/strong><\/td><td><strong><strong>Wof\u00fcr es geeignet ist \/ nicht geeignet ist<\/strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>klein<\/strong><\/td><td>\u2705\u2705\u2705<\/td><td>G\u00fcnstiger Einstiegspreis, einfache Installation, All-in-One-Tool f\u00fcr Vertrieb + Service.<\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>mittel<\/strong><\/strong><\/td><td>\u2705\u2705<\/td><td>Projektmanagement- und Automatisierungstools sind n\u00fctzlich, aber die eingeschr\u00e4nkten Anpassungsm\u00f6glichkeiten k\u00f6nnen ein Hindernis darstellen.<\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>gro\u00df<\/strong><\/strong><\/td><td>\u274c<\/td><td>Nicht ideal f\u00fcr komplexe Arbeitsprozesse, gro\u00dfe Teams oder erweiterte Berichte \u2013 eher f\u00fcr kleinere Strukturen geeignet.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"\" data-start=\"1193\" data-end=\"1221\">\ud83d\udc65 Wer nutzt Insightly?<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1222\" data-end=\"1251\">Insightly ist ein empfehlenswertes CRM f\u00fcr:<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"1255\" data-end=\"1322\">Dienstleistungsunternehmen (Agenturen, Berater, Marketingteams)<\/li>\n<li data-start=\"1325\" data-end=\"1388\">Non-Profit-Organisationen und Bildungseinrichtungen, die Kontakte und Aufgaben verfolgen m\u00fcssen<\/li>\n<li data-start=\"1391\" data-end=\"1437\">Vertriebsteams, die auch Kundenprojekte verwalten<\/li>\n<li data-start=\"1440\" data-end=\"1501\">Kleine Unternehmen meiden elektronische Tabellen oder manuelle Tools<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"\" data-start=\"1503\" data-end=\"1651\">Wenn Sie jedoch mehrere Abteilungen verwalten, f\u00fcr jedes Team individuelle Trichter erstellen oder detaillierte Analysen \u00fcber verschiedene Bereiche hinweg durchf\u00fchren, k\u00f6nnte Insightly f\u00fcr Sie schnell zu klein werden.<\/p>\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#fce9e9;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"preise-und-plaene\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tPreise und Pl\u00e4ne\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\tWie viel kostet <a href=\"javascript:void(0)\">Insightly<\/a>?\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<p class=\"\" data-start=\"1698\" data-end=\"1908\">Insightly bietet kein zeitlich unbegrenztes kostenloses Programm an, aber Sie k\u00f6nnen es mit einer 14-t\u00e4gigen kostenlosen Testversion ausprobieren. Die kostenpflichtigen Programme werden j\u00e4hrlich abgerechnet und umfassen Zugriff auf CRM-Funktionen, Integrationen und Projektmanagement-Tools.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1910\" data-end=\"1947\">Hier sind die aktuellen Preise:<\/p>\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Programm<\/strong> <strong>Name<\/strong><\/td><td><strong><strong>Hauptmerkmale<\/strong><\/strong><\/td><td><strong><strong><strong>Preis (pro Benutzer\/Monat)<\/strong><\/strong><\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>mehr<\/strong><\/strong><\/td><td>Grundlegendes CRM, Lead-Management, benutzerdefinierte Felder, Aufgabenverfolgung, E-Mail-Vorlagen.<\/td><td>29 Dollar<\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>professionell<\/strong><\/strong><\/td><td>Workflow-Automatisierung, rollenbasierte Berechtigungen, Teamverk\u00e4ufe, Kalendersynchronisierung.<\/td><td>49 Dollar<\/td><\/tr><tr><td><strong><strong>Organisation<\/strong><\/strong><\/td><td>AppConnect, benutzerdefinierte Objekte, Produktverfolgung, Priorit\u00e4tsunterst\u00fctzung, unbegrenzte Datens\u00e4tze.<br><\/td><td>99 Dollar<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>\ud83d\udca1 <em>Alle Pl\u00e4ne umfassen Trichterverwaltung, E-Mail-Tracking und integrierte Tools f\u00fcr das Projektmanagement.<\/em><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h3 class=\"\" data-start=\"2581\" data-end=\"2607\">\ud83d\udee0\ufe0f Zus\u00e4tzliche Extras und Funktionen<\/h3>\n<ul data-start=\"2608\" data-end=\"2857\">\n<li class=\"\" data-start=\"2608\" data-end=\"2701\">\n<p class=\"\" data-start=\"2610\" data-end=\"2701\">Die Automatisierung des Marketings wird durch Marketing Insights (separates Produkt) angeboten.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2702\" data-end=\"2791\">\n<p class=\"\" data-start=\"2704\" data-end=\"2791\">AppConnect f\u00fcr erweiterte Integrationen ist nur im Organisationsplan enthalten.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2792\" data-end=\"2857\">\n<p class=\"\" data-start=\"2794\" data-end=\"2857\">Je nach Bedarf k\u00f6nnen Sie zus\u00e4tzlichen Speicherplatz oder Support hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#f4978d;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"sicherheit-und-konformitaet\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tSicherheit und Konformit\u00e4t\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\tSchutz Ihrer Daten\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<p class=\"\" data-start=\"225\" data-end=\"442\">Wenn Sie Ihre Kundendaten in einem CRM-System speichern, ist Sicherheit kein optionales Thema \u2013 sie ist unverzichtbar. Gl\u00fccklicherweise nimmt Insightly den Datenschutz sehr ernst und bietet in allen seinen Tarifen eine solide Sicherheitsstufe.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"444\" data-end=\"506\">Hier ist, was Sie in Bezug auf Datenschutz und Compliance erwarten k\u00f6nnen:<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"508\" data-end=\"511\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"513\" data-end=\"543\">\ud83d\udee1\ufe0f Wichtige Sicherheitsfunktionen<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"545\" data-end=\"756\">\ud83d\udd10 <strong data-start=\"548\" data-end=\"588\">Verschl\u00fcsselung von Daten im Ruhezustand und w\u00e4hrend der \u00dcbertragung<\/strong><br data-start=\"588\" data-end=\"591\" \/>Ihre Daten werden mit einem Industriestandard-Verschl\u00fcsselungsalgorithmus verschl\u00fcsselt.<strong data-start=\"638\" data-end=\"660\"> AES-256<\/strong> W\u00e4hrend der Lagerung <strong data-start=\"678\" data-end=\"685\">TLS<\/strong> Bei der \u00dcbertragung werden die Kundendaten vor neugierigen Blicken gesch\u00fctzt.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"758\" data-end=\"955\">\ud83d\udc64 <strong data-start=\"761\" data-end=\"787\">Rollenbasierte Berechtigungen<\/strong><br data-start=\"787\" data-end=\"790\" \/>Steuern Sie, wer bestimmte Datens\u00e4tze anzeigen, bearbeiten oder l\u00f6schen darf, mithilfe eines detaillierten rollenbasierten Zugriffs. So wird sichergestellt, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Daten erhalten \u2013 und nicht mehr.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"957\" data-end=\"1146\">\ud83d\udd10 <strong data-start=\"960\" data-end=\"995\">Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)<\/strong><br data-start=\"995\" data-end=\"998\" \/>F\u00fcgen Sie mit optionaler 2FA eine zus\u00e4tzliche Sicherheitsebene f\u00fcr die Anmeldung hinzu. Sie k\u00f6nnen von Ihren Teammitgliedern verlangen, dass sie sich bei der Anmeldung \u00fcber eine mobile App oder einen Code authentifizieren.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1148\" data-end=\"1325\">\ud83d\uddc2\ufe0f <strong data-start=\"1152\" data-end=\"1183\">Audit-Protokolle und Protokollhistorie<\/strong><br data-start=\"1183\" data-end=\"1186\" \/>Verfolgen Sie, wer \u00c4nderungen vorgenommen hat, wann und was ge\u00e4ndert wurde. Dies ist f\u00fcr die Aufrechterhaltung der Verantwortlichkeit und Transparenz in Ihrem Verkaufsprozess von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1327\" data-end=\"1330\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1332\" data-end=\"1359\">\ud83c\udf0d Konformit\u00e4tsstandards<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1361\" data-end=\"1548\">\u2705 <strong data-start=\"1363\" data-end=\"1381\">GDPR-konform<\/strong><br data-start=\"1381\" data-end=\"1384\" \/>Insightly erf\u00fcllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) f\u00fcr europ\u00e4ische Nutzer, einschlie\u00dflich Tools zum Exportieren und L\u00f6schen von Daten auf Anfrage.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1550\" data-end=\"1722\">\ud83d\udcc1 <strong data-start=\"1553\" data-end=\"1571\">Datenstandort<\/strong><br data-start=\"1571\" data-end=\"1574\" \/>Alle Daten werden auf sicheren Servern in Amazon Web Services (AWS)-Umgebungen in den Vereinigten Staaten gespeichert (mit bestimmten Einschr\u00e4nkungen hinsichtlich der Wahl des geografischen Standorts).<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1724\" data-end=\"1860\">\ud83d\udd04 <strong data-start=\"1727\" data-end=\"1746\">Regelm\u00e4\u00dfige Backups<\/strong><br data-start=\"1746\" data-end=\"1749\" \/>Die Daten werden t\u00e4glich gesichert und in redundanten Systemen gespeichert, um Kontinuit\u00e4t und ein minimales Risiko f\u00fcr Datenverluste zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1862\" data-end=\"2051\">\ud83e\udd1d <strong data-start=\"1865\" data-end=\"1895\">Datenverarbeitungsvereinbarungen<\/strong><br data-start=\"1895\" data-end=\"1898\" \/>Verf\u00fcgbar f\u00fcr Unternehmen, die DPAs als Teil der Lieferantenkonformit\u00e4t ben\u00f6tigen (n\u00fctzlich f\u00fcr Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen oder Bildung).<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"2053\" data-end=\"2056\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"2058\" data-end=\"2087\">\ud83d\udd0d Dinge, die man beachten sollte<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"2089\" data-end=\"2484\">Insightly deckt die Grundlagen gut ab, verf\u00fcgt jedoch derzeit \u00fcber keine branchenspezifischen Zertifizierungen wie SOC 2, HIPAA oder ISO 27001. Wenn Sie in einer streng regulierten Branche t\u00e4tig sind, sollten Sie sich an das Insightly-Team wenden, um die M\u00f6glichkeiten der Compliance zu kl\u00e4ren, oder Alternativen in Betracht ziehen, wie z. B. <a class=\"cursor-pointer\" href=\"https:\/\/monday.com\/lang\/de\/lp\/crm?utm_medium=affiliates&amp;utm_source=kobicohen&amp;utm_campaign=ww-multi-prm-crm&amp;utm_adgroup=crm&amp;utm_vertical=seo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"2363\" data-end=\"2427\">monday CRM<\/a>\u00a0oder HubSpot, die erweiterte Kompatibilit\u00e4tsfunktionen bieten.<\/p>\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#f4b3c3;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"zusammenfassung\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tZusammenfassung\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\tLetzte Gedanken \t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<p class=\"\" data-start=\"227\" data-end=\"368\">Wenn Sie ein kleines bis mittelst\u00e4ndisches Unternehmen sind, das sich mit Vertrieb, Kontakten und Dienstleistungen befasst, bietet Insightly eine praktische L\u00f6sung, die alles Notwendige umfasst.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"370\" data-end=\"563\">Dies ist eines der wenigen CRM-Systeme, die die Verwaltung von Verkaufstrichtern und die Projektverfolgung auf einfache und intuitive Weise kombiniert, insbesondere wenn Sie von elektronischen Tabellen oder uneinheitlichen Tools umsteigen.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"565\" data-end=\"603\">Sie k\u00f6nnen Insightly optimal nutzen, wenn:<\/p>\n<ul data-start=\"605\" data-end=\"859\">\n<li class=\"\" data-start=\"605\" data-end=\"668\">\n<p class=\"\" data-start=\"607\" data-end=\"668\">Sie m\u00f6chten eine einzige Plattform f\u00fcr die Bearbeitung von Leads <em data-start=\"645\" data-end=\"650\">\u05d5<\/em> Kundenprojekte<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"669\" data-end=\"719\">\n<p class=\"\" data-start=\"671\" data-end=\"719\">Ihr Team bevorzugt eine \u00fcbersichtliche Oberfl\u00e4che ohne Extras.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"720\" data-end=\"787\">\n<p class=\"\" data-start=\"722\" data-end=\"787\">Sie sind nicht bereit, auf Unternehmensebene Preise f\u00fcr Automatisierung zu zahlen.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"788\" data-end=\"859\">\n<p class=\"\" data-start=\"790\" data-end=\"859\">Sie sch\u00e4tzen die einfache Integration mit Tools wie Gmail, Outlook und Slack.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"\" data-start=\"861\" data-end=\"1006\">Wenn Ihr Unternehmen jedoch erweiterte Berichterstellungsfunktionen, umfassendere Anpassungsm\u00f6glichkeiten oder Flexibilit\u00e4t auf Unternehmensebene ben\u00f6tigt, k\u00f6nnten Sie auf einige Einschr\u00e4nkungen sto\u00dfen.<\/p>\n<hr class=\"\" data-start=\"1008\" data-end=\"1011\" \/>\n<h3 class=\"\" data-start=\"1013\" data-end=\"1044\">\ud83e\udd47 Empfohlene Alternativen<\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1046\" data-end=\"1077\">So wird Insightly bewertet:<\/p>\n<ul data-start=\"1079\" data-end=\"1628\">\n<li class=\"\" data-start=\"1079\" data-end=\"1306\">\n<p class=\"\" data-start=\"1081\" data-end=\"1306\">\u2705 <strong data-start=\"1083\" data-end=\"1151\"><a class=\"cursor-pointer\" href=\"https:\/\/monday.com\/lang\/de\/lp\/crm?utm_medium=affiliates&amp;utm_source=kobicohen&amp;utm_campaign=ww-multi-prm-crm&amp;utm_adgroup=crm&amp;utm_vertical=seo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"1085\" data-end=\"1149\">monday CRM<\/a><\/strong>\u00a0&#8211; <em data-start=\"1154\" data-end=\"1178\">Unsere\u00a0<\/em><span style=\"margin: 0px; padding: 0px;\"><em>Top-Empfehlung b<\/em>ietet<\/span>\u00a0leistungsst\u00e4rkere Automatisierung, verbesserte Dashboards und \u00e4u\u00dferst visuelle Arbeitsabl\u00e4ufe. Perfekt f\u00fcr wachsende Teams, die Flexibilit\u00e4t ben\u00f6tigen.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1307\" data-end=\"1486\">\n<p class=\"\" data-start=\"1309\" data-end=\"1486\">\u2705 <strong data-start=\"1311\" data-end=\"1377\"><a class=\"cursor-pointer\" href=\"https:\/\/hubspot.sjv.io\/c\/5359228\/1001264\/12893\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"1313\" data-end=\"1375\">HubSpot CRM<\/a><\/strong> \u2013 Ideal f\u00fcr Skalierbarkeit, Content-Marketing und Start-ups, die mit einem kostenlosen Starter-Plan schnell wachsen m\u00f6chten.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1487\" data-end=\"1628\">\n<p class=\"\" data-start=\"1489\" data-end=\"1628\">\u2705 <strong data-start=\"1491\" data-end=\"1557\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/aff.trypipedrive.com\/lio3jg1iu9ad\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-start=\"1493\" data-end=\"1555\">Pipedrive<\/a><\/strong> \u2013 Vertriebsorientiertes CRM mit visueller Darstellung des Verkaufstrichters und un\u00fcbertroffener Einfachheit.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr class=\"\" data-start=\"1630\" data-end=\"1633\" \/>\n<h3 data-start=\"1635\" data-end=\"1810\"><strong data-start=\"1635\" data-end=\"1651\">Fazit:<\/strong><\/h3>\n<p class=\"\" data-start=\"1635\" data-end=\"1810\">Insightly ist ein zuverl\u00e4ssiges CRM-System, das sich besonders f\u00fcr Teams eignet, die Kunden verfolgen und Projekte einfach verwalten m\u00f6chten, ohne dabei zwischen verschiedenen Tools wechseln zu m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button-group stk-block-button-group stk-block stk-f187540\" data-block-id=\"f187540\"><style>.stk-f187540 {margin-top:15px !important;margin-bottom:15px !important;}<\/style><div class=\"stk-row stk-inner-blocks stk-block-content stk-button-group\">\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button stk-block stk-6da006a\" data-block-id=\"6da006a\"><style>.stk-6da006a .stk-button{background:#5a9bf2 !important;}.stk-6da006a .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child, .stk-6da006a .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child :is(g, path, rect, polygon, ellipse){fill:#ffffff !important;}<\/style><a class=\"stk-link stk-button stk--hover-effect-darken\" href=\"https:\/\/partner.insightly.com\/lralb94r5f8c\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg data-prefix=\"fa\" data-icon=\"star\" class=\"svg-inline--fa fa-star fa-w-18\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 576 512\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M259.3 17.8L194 150.2 47.9 171.5c-26.2 3.8-36.7 36.1-17.7 54.6l105.7 103-25 145.5c-4.5 26.3 23.2 46 46.4 33.7L288 439.6l130.7 68.7c23.2 12.2 50.9-7.4 46.4-33.7l-25-145.5 105.7-103c19-18.5 8.5-50.8-17.7-54.6L382 150.2 316.7 17.8c-11.7-23.6-45.6-23.9-57.4 0z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><span class=\"stk-button__inner-text\">Insightly besuchen<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-button stk-block-button is-style-ghost stk-block stk-24f9f55\" data-block-id=\"24f9f55\"><style>.stk-24f9f55 .stk-button{background:transparent !important;}.stk-24f9f55 .stk-button:hover:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}:where(.stk-hover-parent:hover,  .stk-hover-parent.stk--is-hovered) .stk-24f9f55 .stk-button:after{background:transparent !important;opacity:1 !important;}.stk-24f9f55 .stk-button:before{border-style:solid !important;border-color:#5a9bf2 !important;}.stk-24f9f55 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child, .stk-24f9f55 .stk-button .stk--inner-svg svg:last-child :is(g, path, rect, polygon, ellipse){fill:#5a9bf2 !important;}.stk-24f9f55 .stk-button__inner-text{color:#5a9bf2 !important;}<\/style><a class=\"stk-link stk-button stk--hover-effect-darken\" href=\"https:\/\/work-management.org\/de\/crm-de\/beste-crm-software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg data-prefix=\"fa\" data-icon=\"star\" class=\"svg-inline--fa fa-star fa-w-18\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 576 512\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M259.3 17.8L194 150.2 47.9 171.5c-26.2 3.8-36.7 36.1-17.7 54.6l105.7 103-25 145.5c-4.5 26.3 23.2 46 46.4 33.7L288 439.6l130.7 68.7c23.2 12.2 50.9-7.4 46.4-33.7l-25-145.5 105.7-103c19-18.5 8.5-50.8-17.7-54.6L382 150.2 316.7 17.8c-11.7-23.6-45.6-23.9-57.4 0z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><span class=\"has-text-color stk-button__inner-text\">Vergleich der besten CRM-Systeme<\/span><\/a><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"rh-color-heading alignfull pt30 pb30 blackcolor mb35\" style=\"background-color:#abb2f0;\"><style scoped>.main-side:not(.alignfulloutside):not(.fullgutenberg) .rh-color-heading .rh-container{width:auto;}<\/style>\t<div class=\"rh-container\">\t\t\t<p id=\"haben-sie-noch-fragen\" class=\"mb15 font130\" style=\"color:#111;\">\t\t\tHaben Sie noch Fragen?\t\t\t<\/p>\t\t\t<h2 class=\"mt0 mb10 font200\" style=\"color:#111;\">\t\t\tH\u00e4ufig gestellte Fragen\t\t\t<\/h2>\t<\/div><\/div>\n\n<h3 class=\"p1\"><b>Wozu dient Insightly CRM?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Insightly ist eine CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterst\u00fctzt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufsprozesse zu verfolgen und After-Sales-Projekte durchzuf\u00fchren \u2013 alles aus einer Hand.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Bietet Insightly Projektmanagement-Tools?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Ja! Die Software verf\u00fcgt \u00fcber integrierte Funktionen f\u00fcr das Projektmanagement. Sie k\u00f6nnen abgeschlossene Transaktionen in Projekte umwandeln und Aufgaben, Meilensteine und Termine direkt \u00fcber die Plattform verwalten.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Gibt es eine kostenlose Version von Insightly?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Nein, es gibt eine kostenlose 14-t\u00e4gige Testphase, aber alle weiteren Tarife sind kostenpflichtig. Die Preise beginnen bei 29 $ pro Benutzer und Monat bei j\u00e4hrlicher Abrechnung.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Wie ist es im Vergleich zu Monday CRM?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Insightly ist einfacher und kombiniert CRM + Projektmanagement-Tools. Aber <a href=\"https:\/\/monday.com\/lang\/de\/lp\/crm?utm_medium=affiliates&amp;utm_source=kobicohen&amp;utm_campaign=ww-multi-prm-crm&amp;utm_adgroup=crm&amp;utm_vertical=seo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>monday CRM<\/b><\/a> Bietet leistungsst\u00e4rkere Automatisierung, eine moderne Benutzeroberfl\u00e4che und flexible Arbeitsabl\u00e4ufe, wodurch es sich besser f\u00fcr wachsende Teams eignet.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Welche Kombinationen unterst\u00fctzt Insightly?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Es l\u00e4sst sich mit Tools wie Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks und Microsoft 365 integrieren. Der Programmveranstalter f\u00fcgt AppConnect hinzu, um eine tiefere Automatisierung auf verschiedenen Plattformen zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Ist Insightly f\u00fcr kleine Unternehmen geeignet?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Ja. Es ist f\u00fcr kleine und mittlere Unternehmen gedacht, die Leads, Kunden und After-Sales-Aufgaben an einem Ort verwalten m\u00f6chten.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Gibt es eine mobile App f\u00fcr Insightly?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Ja. Die mobile App ist f\u00fcr iOS und Android verf\u00fcgbar und erm\u00f6glicht Ihnen die Verwaltung von Kontakten, Verkaufstrichtern und Aufgaben von unterwegs.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Ist es m\u00f6glich, Aufgaben auf dieser Plattform prozedural zu gestalten?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Auf jeden Fall. Insightly bietet Workflow-Automatisierungsfunktionen, beginnend mit dem Professional-Plan. Damit k\u00f6nnen Sie die Zuweisung von Leads, das Versenden von E-Mails, das Erstellen von Aufgaben und vieles mehr automatisieren.<\/p>\n<h3 class=\"p1\"><b>Ist Insightly mit den Bestimmungen der DSGVO konform?<\/b><\/h3>\n<p class=\"p1\">Ja, es erf\u00fcllt die Anforderungen der DSGVO, einschlie\u00dflich Tools f\u00fcr den Datenzugriff, die Daten\u00fcbertragbarkeit und die L\u00f6schung. Bei Bedarf kann eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung angefordert werden.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lesen Sie unseren \u00dcberblick \u00fcber Insightly CRM. 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