Reseña de Insightly 2025

Insightly es más que una simple herramienta de ventas. Es un CRM que también gestiona tareas de proyectos, correos electrónicos y procesos de trabajo posventa, lo que lo convierte en una opción excelente para equipos que se ocupan tanto de las relaciones con los clientes como del trabajo interno.

Estas son algunas de las características más destacadas que obtendrá con Insightly:

🧭 Gestión de clientes potenciales y oportunidades

Realiza un seguimiento de tu proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre de la transacción. Insightly te permite mover los contactos a través de un embudo de ventas visual y asignar tareas a tu equipo en cada etapa.

🗂️ Gestión estructurada de proyectos

Una vez cerrado el trato, podrás convertirlo en un proyecto con calendarios, hitos y asignación de tareas, todo ello dentro del CRM. Es ideal para empresas que prestan servicios posventa.

✉️ Seguimiento de correos electrónicos y plantillas

Envía correos electrónicos directamente desde Insightly y comprueba quién los abre. También puedes crear plantillas de correo electrónico reutilizables para ahorrar tiempo y mantener la coherencia en tus mensajes.

🔄 Automatización del flujo de trabajo

Crea reglas simples para automatizar tareas como asignar clientes potenciales, enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizaciones de estado. La automatización integrada es razonable, pero Insightly AppConnect (disponible en planes más avanzados) te ofrece capacidad de integración avanzada.

🔗 Vínculo entre relaciones

¿Necesitas hacer un seguimiento de las relaciones entre tus contactos y empresas? Insightly te facilita la tarea de mapear las relaciones, para que siempre sepas quién influye en un trato.

📊 Paneles de control e informes personalizados

Puedes crear tus propios informes y paneles para seguir las ventas, las actividades y los indicadores clave de rendimiento (KPI). El sistema es flexible, pero algunos usuarios opinan que se necesita tiempo para dominar la configuración.

📱 Acceso a la aplicación móvil

Mantén tu productividad incluso cuando estás de viaje con la aplicación móvil de Insightly. Es ideal para gestionar contactos, ver embudos de ventas y registrar llamadas directamente desde tu teléfono.

🧩 AppConnect e integraciones

Insightly se conecta con herramientas como Gmail, QuickBooks, Slack, Mailchimp y Microsoft 365. Si estás suscrito al plan Professional o Enterprise, AppConnect Desarrolla integraciones y flujos de trabajo más profundos entre plataformas.

💬 Consejo rápido:

Si buscas una automatización más profunda, una personalización más sencilla y una interfaz de usuario más moderna, te recomendamos que eches un vistazo a monday CRM. Es nuestro CRM líder, y con razón.

Como cualquier CRM, Insightly tiene sus pros y sus contras. Es especialmente atractivo si buscas una herramienta que combine la gestión de las relaciones con los clientes con una supervisión sencilla de los proyectos. Pero no es adecuado para todos, especialmente si necesitas una personalización más profunda o informes a nivel de organización.

Aquí hay un breve resumen:

✅ Ventajas

CRM + Herramienta de proyectos todo en uno
No necesitas dos plataformas separadas. Insightly te permite gestionar transacciones. ו Proyectos posventa en un solo lugar.

Interfaz fácil de usar
Es fácil de usar, incluso si eres nuevo en el mundo del CRM. Podrás crear embudos de ventas, asignar tareas y gestionar contactos rápidamente, sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje.

Un ecosistema integrado y sólido
Insightly se conecta con Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks y otras aplicaciones, y te ayuda a centralizar los flujos de trabajo en todas tus aplicaciones favoritas.

Automatización del flujo de trabajo y AppConnect
Se pueden crear automatizaciones para tareas cotidianas. Si actualizas a AppConnect, podrás abrir procesos de trabajo multietapa y aún más potentes.

❌ Desventajas

Informe básico para planes inferiores
Los informes son limitados, a menos que estés suscrito a un plan superior. Es posible que necesites herramientas de terceros si deseas obtener un análisis detallado.

Personalización limitada
En comparación con CRM como monday CRM o HubSpotInsightly ofrece menos opciones de personalización mediante arrastrar y soltar para paneles y formularios.

Problemas de rendimiento a gran escala
Algunos usuarios informan de tiempos de carga más lentos y retrasos al gestionar bases de datos más grandes o procesos de trabajo complejos.

No hay plan gratuito.
A diferencia de HubSpot o Bitrix24, Insightly no ofrece una versión gratuita. Tendrás que empezar con un periodo de prueba de 14 días y comprometerte a contratar un plan de pago.

🌟 Ventajas de utilizar Insightly CRM

A pesar de sus desventajas, Insightly aporta un valor añadido significativo. Para pequeñas y medianas empresas que desean gestionar las ventas y la prestación de servicios en un solo lugar.

Estas son las razones por las que puede ser adecuado para tu equipo:

• ✅ Mejor visibilidad de los clientes – Gestión de las relaciones con los clientes, seguimiento de los correos electrónicos y supervisión del progreso de las transacciones en una sola pantalla organizada.

• Ahorra tiempo con la automatización – Define procesos de trabajo para reducir las tareas manuales, como la asignación de clientes potenciales o el seguimiento.

• Recopilación de datos de clientes + proyectos – No es necesario cambiar entre diferentes herramientas; mantén las ventas y los envíos bajo un mismo techo.

• Trabaja desde cualquier lugar – Acceso a transacciones, proyectos y contactos a través del dispositivo móvil, ideal para equipos remotos o sobre el terreno.

El uso de Insightly resulta intuitivo, especialmente si ya está familiarizado con las hojas de cálculo electrónicas o los sistemas CRM básicos.

La plataforma ofrece un equilibrio entre facilidad de uso y funcionalidad. Obtienes un panel de control limpio y moderno con acceso a todo lo que necesitas: embudos, contactos, tareas e incluso proyectos, todo a solo un clic o dos de distancia.

🖥️ Aplicación web: eficaz y conocida

Cuando entras en Insightly, te dan la bienvenida con un panel de control fácil de personalizar. Podrás configurar tu embudo, visualizar los hitos del proyecto e incluso realizar un seguimiento de los correos electrónicos, todo desde un único lugar centralizado.

La función de arrastrar y soltar en el embudo facilita la transferencia de transacciones. Las tareas y actividades se organizan cuidadosamente por fecha límite, para que nada se quede en el tintero.

Aunque no seas un «experto en tecnología», verás que Insightly es relativamente fácil de aprender tras una breve sesión introductoria.

📱 Aplicación móvil: trabaje desde cualquier lugar

La aplicación móvil de Insightly (disponible para iOS y Android) refleja la mayor parte de la funcionalidad de la versión de escritorio. Es perfecta para los comerciales que trabajan sobre el terreno o los equipos remotos que necesitan un acceso rápido a los contactos, las transacciones y las tareas.

Puedes:

• Llama o envía un correo electrónico a tus contactos directamente desde la aplicación.
• Añade comentarios y actualiza registros en tiempo real.
• Marca las tareas como completadas o actualiza los hitos del proyecto sobre la marcha.

Es fluido y rápido, aunque funciones como la generación de informes y la automatización del flujo de trabajo son más fáciles de usar en un ordenador de sobremesa.

🧩 Navegación y curva de aprendizaje

• Adecuado para principiantes: Si has utilizado anteriormente herramientas como Trello o Asana, Insightly te resultará familiar.

• CRM + PM híbrido: La capa adicional de gestión de proyectos es útil, pero puede añadir complejidad si se utiliza. Solo quiero un CRM sencillo.

• Centro de ayuda y guías: Insightly ofrece documentos de soporte completos, seminarios web y recursos de formación que le ayudarán a ponerse en marcha rápidamente.

⚖️ En comparación con Monday CRM y Pipedrive

• monday CRM Ofrece una experiencia visual más personalizable, con una automatización mejorada. Es más adecuado para equipos que buscan flexibilidad y un diseño visual del flujo de trabajo.

• Pipedrive mantiene el máximo enfoque en las ventas. Si no necesitas realizar un seguimiento de los proyectos, esta es una solución más rápida y sencilla.

• Insightly se encuentra en un punto intermedio y te permite realizar un seguimiento de los proyectos después de la venta sin perder los fundamentos del CRM.

En resumen: Si su equipo se encarga tanto de las ventas como de la entrega de proyectos, Insightly simplifica las cosas al mantener todo bajo un mismo techo. Pero si buscas una automatización profunda o mucha personalización, puede que te resulte un poco limitado.

Insightly es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan lo siguiente: CRM y gestión de proyectos fácil en un solo lugar. Esto resulta especialmente útil para los equipos que no quieren lidiar con varias herramientas diferentes para el seguimiento de clientes, la gestión de tareas y los procesos de trabajo posventa.

Aquí tienes un breve resumen sobre cómo Insightly se adapta a empresas de diferentes tamaños:

👥 ¿Quién utiliza Insightly?

Insightly es un CRM recomendado para:

• Negocios basados en servicios (agencias, consultores, equipos de marketing)
• Organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones educativas que necesitan realizar un seguimiento de los contactos y las tareas.
• Equipos de ventas que también gestionan proyectos de clientes
• Las pequeñas empresas se alejan de las hojas de cálculo electrónicas o las herramientas manuales.

Pero si eres administrador de múltiples departamentos, embudos personalizados para cada equipo o análisis detallados por zonas. Es posible que madures demasiado rápido para Insightly..

Insightly no ofrece un plan gratuito sin límite de tiempo, pero se puede probar mediante 14 días de prueba gratis. Los programas de pago están sujetos a pago. En un año, incluye acceso a funciones de CRM, integraciones y herramientas de gestión de proyectos.

A continuación se detallan los precios actuales:

🛠️ Extensiones y funciones adicionales

• Automatización del marketing ofrecido a través de Marketing Insights (Producto independiente).

• AppConnect para combinaciones avanzadas, solo se incluye en el Plan de Organización.

• Se puede añadir almacenamiento o asistencia adicionales según tus necesidades.

Cuando confías los datos de tus clientes a un CRM, la seguridad no es opcional, es esencial.Afortunadamente, Insightly se toma muy en serio la protección de datos y ofrece una sólida capa de seguridad en todos sus planes.

Esto es lo que puedes esperar en cuanto a privacidad y compatibilidad:

🛡️ Características de seguridad clave

🔐 Cifrado de datos en reposo y en tránsito
Tus datos se cifran mediante un estándar industrial. Cifrado AES-256. Durante el almacenamiento TLS. Durante la transferencia, protegiendo la información del cliente de miradas indiscretas.

👤 Permisos basados en funciones
Controle quién puede ver, editar o eliminar registros específicos mediante enfoque basado en funciones detalladas. De este modo, se garantiza que las personas adecuadas tengan acceso a los datos correctos, y nada más.

🔐 Autenticación de dos factores (2FA)
Añade una capa adicional de seguridad al inicio de sesión con la autenticación de dos factores (2FA) opcional. Puedes solicitar a los miembros del equipo que verifiquen su identidad mediante una aplicación móvil o un código al iniciar sesión.

🗂️ Diarios de auditoría e historial de registros
Realice un seguimiento de quién ha realizado cambios, cuándo y qué ha cambiado. Esto es esencial para mantener la responsabilidad y la transparencia en su proceso de venta.

🌍 Normas de compatibilidad

✅ Cumple con el RGPD
Insightly cumple con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para los usuarios europeos, incluyendo herramientas para exportar y borrar datos a petición.

📁 Ubicación de los datos
Todos los datos se almacenan en servidores seguros en Servicios web de Amazon (AWS) en entornos ubicados en Estados Unidos (con ciertas restricciones en cuanto a la elección de la ubicación geográfica).

🔄 Copias de seguridad periódicas
Los datos se respaldan diariamente y se almacenan en sistemas redundantes para garantizar la continuidad y minimizar el riesgo de pérdida de datos.

🤝 Acuerdos de procesamiento de datos
Disponible para organizaciones que necesitan una firma DPAs como parte de la idoneidad del proveedor (útil para clientes en los ámbitos de la salud, las finanzas o la educación).

🔍 Cosas que vale la pena recordar

Insightly cubre bien los fundamentos. No tiene certificaciones específicas para la industria. Como SOC 2, HIPAA o ISO 27001 en este momento. Si trabajas en un sector muy regulado, te recomendamos que te pongas en contacto con el equipo de Insightly para ver las opciones de cumplimiento o considerar alternativas como monday CRM o HubSpot, que ofrecen funciones de compatibilidad más avanzadas.

Si usted es una pequeña o mediana empresa que se enfrenta a ventas, contactos y prestación de servicios, Insightly ofrece una solución práctica que incluye todo lo necesario.

Es uno de los pocos sistemas CRM que combina Gestión de embudos de ventas y Seguimiento de proyectos de forma sencilla e intuitiva, especialmente si se pasa de hojas de cálculo electrónicas o herramientas no uniformes.

Saca el máximo partido a Insightly si:

• ¿Quieres una plataforma única para gestionar los clientes potenciales? ו Proyectos de clientes

• Tu equipo prefiere una interfaz limpia y sin adornos.

• No estás dispuesto a pagar precios a nivel empresarial por la automatización.

• Valoras la fácil integración con herramientas como Gmail, Outlook y Slack.

Sin embargo, si tu negocio necesita Informe avanzado, Personalización más profunda, o Flexibilidad a nivel organizativo, es posible que te encuentres con algunas limitaciones.

🥇 Alternativas recomendadas

Así se clasifica Insightly:

• ✅ monday CRM – Nuestra recomendación principal. Ofrece una automatización más potente, paneles mejorados y flujos de trabajo muy visuales. Perfecto para equipos en crecimiento que necesitan flexibilidad.

• ✅ HubSpot CRM – Ideal para escalabilidad, marketing de contenidos y startups que desean crecer rápidamente con un plan gratuito para empezar.

• ✅ Pipedrive – CRM enfocado en ventas con visualización del embudo de ventas y simplicidad sin igual.

En resumen:

Insightly es un CRM fiable, especialmente adecuado para equipos que desean realizar un seguimiento de los clientes y gestionar proyectos fácilmente, sin necesidad de cambiar de herramientas.

¿Para qué sirve Insightly CRM?

Insightly es una plataforma CRM diseñada para ayudar a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los procesos de venta y ejecutar proyectos posventa, todo desde un único sistema.

¿Insightly incluye herramientas de gestión de proyectos?

¡Sí! El software incluye funciones integradas para la gestión de proyectos. Podrás convertir las transacciones cerradas en proyectos y gestionar tareas, hitos y plazos directamente desde la plataforma.

¿Existe una versión gratuita de Insightly?

No, ofrece un periodo de prueba gratuito de 14 días, pero todos los planes posteriores son de pago. Los precios comienzan en $29 por usuario al mes en caso de cobro anual.

¿Cómo se compara con Monday CRM?

Insightly es más sencillo e integra CRM + herramientas de proyectos. Pero monday CRM ofrece una automatización más potente, una interfaz moderna y procesos de trabajo flexibles, lo que lo hace más adecuado para equipos en crecimiento.

¿Qué combinaciones admite Insightly?

Se integra con herramientas como Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks y Microsoft 365. Organización: El programa añade AppConnect para una automatización más profunda en diferentes plataformas.

¿Insightly es adecuado para pequeñas empresas?

Sí. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas que desean gestionar clientes potenciales, clientes y tareas posventa en un solo lugar.

¿Insightly tiene una aplicación móvil?

Sí. La aplicación móvil está disponible para iOS y Android, y te permite gestionar contactos, embudos de ventas y tareas mientras te desplazas.

¿Es posible convertir tareas en procedimientos en esta plataforma?

Por supuesto. Insightly incluye funciones de automatización del flujo de trabajo, desde el Programa Profesional. Estos te permiten convertir la asignación de clientes potenciales, el envío de correos electrónicos, la creación de tareas y mucho más en procesos automáticos.

¿Insightly cumple con el RGPD?

Sí, cumple con los requisitos del RGPD, incluyendo herramientas para acceder a los datos, portabilidad y eliminación. Se puede solicitar un acuerdo para el tratamiento de datos si es necesario.