Reseña de Monday CRM 2025

Introducción

Elegir el sistema CRM adecuado puede determinar el éxito o el fracaso de su proceso de ventas. No se trata solo de gestionar contactos, sino de mejorar la forma de trabajar, la comunicación y el crecimiento de su equipo.

monday CRM aporta un enfoque renovador a la gestión de ventas. Con Herramientas visuales, Automatizaciones sin código, y Fácil personalización, ofrece algo diferente a las plataformas CRM típicas.

En esta reseña, obtendrá una mirada clara y sincera. ¿Qué puede hacer realmente esta herramienta?

• Cómo se convirtió en una de las principales opciones de CRM
• ¿Qué características destacan (y cuáles faltan)?
• ¿A quién le conviene más, desde pequeñas empresas hasta grandes equipos?
• Ventajas y desventajas reales, detalles de precios y consejos para un uso eficaz.

También cubriremos Comentarios de los usuarios, Fiabilidad de la plataforma, y cómo se compara con alternativas populares como HubSpot ו Salesforce.

Tanto si eres un representante de ventas independiente como si diriges un gran equipo, necesitas un sistema CRM adecuado. Trabaja como tú trabajas., y no al revés. Lo que distingue a Monday CRM es la combinación de flexibilidad, automatización y primer enfoque visual. Da la sensación de ser un entorno de trabajo más moderno que el CRM tradicional.

Veamos las principales características que definen la plataforma:

📊 Gestión visual de embudos de ventas

Si estás cansado de las tablas complicadas y los sistemas CRM llenos de texto, te encantará cómo Monday CRM muestra tu proceso de ventas de forma visual.

• Las etapas de la transacción de tipo «arrastrar y soltar» facilitan la actualización del progreso en cuestión de segundos.
• Las etapas marcadas con diferentes colores te proporcionan una imagen clara e inmediata de lo que avanza y lo que se atasca.
• Se pueden personalizar las columnas para realizar un seguimiento del tamaño de la transacción, la probabilidad de cierre, los ingresos previstos y mucho más.

Lo bueno es que no estás atrapado en un único punto de vista. Se puede cambiar entre la vista de tablero, tabla, línea de tiempo o panel, según las preferencias de trabajo del equipo.

Consejo de experto: Los embudos visuales son una herramienta muy poderosa, especialmente para los equipos de ventas con un alto volumen de ventas, que dependen de la toma de decisiones rápida y de la visibilidad constante del embudo.

⚙️ Flujos de trabajo personalizables y automatizados sin necesidad de escribir código.

Monday CRM no es solo un almacén de contactos. Está diseñado para convertir todo el proceso de venta, sin escribir una sola línea de código.

Esto es lo que puedes automatizar:

• Asignación de clientes potenciales según reglas (como la zona o el volumen de la operación)
• Notificación a los representantes cuando las transacciones pasan a una nueva fase
• Envío automático de correos electrónicos o recordatorios de seguimiento
• Creación de tareas cuando una transacción se marca como «ganada» o «perdida»

Recibes más de 250 operaciones automáticas al mes. Incluso en el plan estándar, con la posibilidad de ampliarlo según el crecimiento del negocio.

Valor real: La automatización permite a tu equipo centrarse en cerrar acuerdos, en lugar de actualizar campos o realizar un seguimiento de los correos electrónicos.

🔌 Integración perfecta con las herramientas que ya utilizas

No es necesario cambiar de herramientas solo para gestionar tus transacciones. Monday CRM se conecta a las aplicaciones que ya utilizas a diario, como:

• Gmail y Outlook (para sincronización bidireccional del correo electrónico)
• Google Calendar y Microsoft Calendar
• Slack, Zoom, DocuSign, Mailchimp y más de 50 otras aplicaciones.
• Zapier para más conexiones de terceros

Ya sea que sincronices reuniones, importes clientes potenciales o integres herramientas de marketing, todo se realiza de manera eficiente en un solo lugar.

Perspectiva profesional: Al integrar Gmail, podrás enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el CRM y realizar un seguimiento de todas las interacciones en el calendario de la transacción.

🧑‍💻 Interfaz intuitiva creada para todos los usuarios.

Monday CRM es una de las pocas plataformas que entiende el equilibrio entre simplicidad y potencia correcto.

• Si eres nuevo en el campo del CRM, la interfaz es excepcionalmente fácil de usar.
• Si tienes experiencia, las opciones de personalización y automatización ofrecen una gran profundidad.
• Las placas están limpias, adaptadas a dispositivos móviles y son rápidas.
• Se puede incorporar a nuevos miembros del equipo con muy poca o ninguna formación.

Bonificación: El visionado ilimitado significa que las partes interesadas pueden seguir el progreso sin necesidad de cuentas de pago.

🎯 Adaptado a tu proceso de venta

No hay dos equipos de ventas iguales, y CRM lo entiende.

• Cree embudos que reflejen las etapas reales de la venta.
• Personalización de formularios de clientes potenciales y campos de datos
• Crea paneles de control para representantes, gerentes o el equipo directivo.
• Utiliza etiquetas, filtros y grupos para segmentar los datos como desees.

Puedes empezar con una plantilla ya preparada o crear una desde cero. En cualquier caso, tú tienes el control. Cómo funciona el CRM para tu negocio.

Por qué es importante: La mayoría de los sistemas CRM te obligan a adaptarte a su estructura. monday CRM se adapta a la tuya.

🧩 Amplio sistema de integración

Además de las combinaciones originales, puedes ampliar tu kit de herramientas con monday Marketplace. Esto incluye aplicaciones para:

• Previsión de ingresos
• Informe avanzado
• Herramientas para enriquecer los leads
• Aceleradores de flujo de trabajo como Make (antes Integromat)

No estás limitado a lo que viene en la caja; el ecosistema te da espacio para crecer.

🛠️ monday Marketplace: añade más potencia cuando la necesites

Piensa en ello como una tienda de aplicaciones creada para flujos de trabajo. Monday Marketplace te permite mejorar tu CRM mediante:

• Herramientas basadas en inteligencia artificial (como asistentes inteligentes para el correo electrónico)
• Plantillas específicas para la industria
• Automatizaciones preconfiguradas
• Widgets personalizados para paneles mejorados

Se puede consultar por caso de uso, ventas, bienes raíces, reclutamiento, éxito de los clientes y Conecta exactamente lo que necesitas sin sobrecargar la plataforma.

Antes de profundizar más, veamos las ventajas evidentes de la plataforma y sus desventajas, según cómo la uses.

✅ Ventajas

1. Interfaz visual fácil de usar
Todo se muestra de forma clara. Los paneles están marcados con colores, son limpios y personalizables. Podrás visualizar tu embudo en formato kanban, calendario, línea de tiempo o panel de control, sin necesidad de formación.

2. Automatizaciones potentes sin necesidad de escribir código.
Automatización de tareas de ventas repetitivas, como la asignación de clientes potenciales, recordatorios de seguimiento o cambios de estado, todo con unos pocos clics. No se necesitan desarrolladores ni lógica compleja.

3. Adaptación flexible a cualquier flujo de trabajo
Tanto si vendes SaaS B2B como si gestionas registros de propiedades inmobiliarias, puedes adaptar Monday CRM a tu proceso, y no al revés.

4. Correos electrónicos masivos personalizados
Llegué a un público amplio de manera eficaz mediante el envío de mensajes personalizados a gran escala, utilizando plantillas y campos dinámicos para adaptar el contenido a cada destinatario.

❌ Desventajas

1. Al principio puede resultar abrumador.
Debido a que el sistema es tan flexible, los nuevos usuarios pueden descubrir que les lleva tiempo crear los flujos de trabajo exactos que necesitan.

2. Las funciones premium cuestan más
Algunas funciones, como la automatización avanzada, las previsiones de ventas o el seguimiento del correo electrónico, solo están disponibles en los planes de nivel superior.

3. No es ideal para ventas complejas en grandes organizaciones.
Aunque el sistema es fácilmente ampliable, los equipos con estructuras de transacciones complejas y multicapa pueden descubrir que necesitan una mayor profundidad en la puntuación de clientes potenciales o en las previsiones basadas en inteligencia artificial.

4. Las adiciones al mercado pueden acumularse.
Aunque el sistema de aplicaciones es potente, depender de complementos de terceros puede aumentar los costes o requerir herramientas externas para obtener toda la funcionalidad.

🌟 5 ventajas principales de utilizar Monday CRM

Tanto si gestionas un equipo de ventas de 2 como de 200 empleados, este CRM te ayuda a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

1. Visibilidad completa de tus embudos de ventas

Vea el estado de todas las transacciones de un solo vistazo. Transfiera clientes potenciales entre etapas de forma visual, realice un seguimiento del historial de comunicaciones e identifique las transacciones estancadas antes de que se le escapen.

Por qué es importante: Ahorras tiempo, detectas problemas en una fase temprana y puedes realizar previsiones con confianza.

2. Automatización de tareas repetitivas

Despídete del seguimiento manual y las tareas administrativas. Con Monday CRM, puedes enviar correos electrónicos, asignar representantes y actualizar campos automáticamente cuando ocurre algo, como un cambio de estado o el cierre de un trato.

Resultado real: Menos trabajo rutinario, más tiempo para las ventas.

3. Rápida implementación y curva de aprendizaje

No necesitas un administrador de CRM para empezar. La interfaz es limpia, intuitiva y fácil de usar para los nuevos usuarios. Podrás poner en marcha tu primer flujo de trabajo en cuestión de minutos.

Bonificación: Los espectadores ilimitados facilitan el intercambio de actualizaciones con las partes interesadas sin aumentar los costes de licencia.

4. Colaboración centralizada para tu equipo

Los comentarios, archivos adjuntos, notas y calificaciones aparecen justo al lado de la transacción. Ya no es necesario buscar en bandejas de entrada o hojas de cálculo.

Gran impacto: Menos fallos en la comunicación, transferencia de tareas más fluida y toma de decisiones más rápida.

5. Ampliable para el crecimiento

A medida que tu negocio crece, tu CRM también puede crecer. Desde la personalización de paneles hasta la conexión con aplicaciones externas, la plataforma se adapta sin necesidad de reconstruirla.

Para equipos en expansión: Tanto si contratas a más representantes como si amplías tus áreas de actividad, la herramienta seguirá siendo adecuada para ti.

6. Buzones de correo electrónico compartidos para el equipo

Gestiona fácilmente la comunicación colectiva mediante buzones de correo electrónico compartidos, que permiten a varios miembros del equipo acceder y responder a los mensajes de correo electrónico desde una cuenta unificada, como sales@yourcompany.com.

7. Configuración avanzada de privacidad para el correo electrónico

Ahora puedes controlar quién ve, envía o lee tus correos electrónicos gracias a las mejoras en la configuración de privacidad, que garantizan que tu información confidencial permanezca segura.

El uso del CRM no tiene por qué parecer un trabajo. Con Monday CRM, no es así.

Desde su definición hasta su uso diario, la plataforma ha sido diseñada para eliminar la fricción y hacer que tu proceso de venta sea más eficiente, incluso si eres nuevo en el campo del CRM. Aprendamos juntos cómo utilizarlo en la práctica, en el ordenador, en el móvil y en el equipo.

🧭 Facilidad de navegación e interfaz

Si estás acostumbrado a trabajar con hojas de cálculo o sistemas obsoletos y complicados, esta interfaz te parecerá un soplo de aire fresco.

• El diseño es limpio, con paneles fáciles de explorar y actualizar.
• Se pueden arrastrar y soltar transacciones, marcar columnas con diferentes colores y añadir widgets sin necesidad de conocimientos técnicos.
• Las vistas como Kanban, tabla, panel y línea de tiempo facilitan la adaptación de la forma de presentar el trabajo a tu equipo.

Tanto si eres un representante de ventas que gestiona tareas diarias como un gerente que supervisa el estado del embudo, todo está a solo unos clics de distancia.

¿Qué destaca? Sin complicaciones, sin codificación, solo un entorno de trabajo sencillo y rápido creado para los verdaderos vendedores.

📱 Rendimiento en dispositivos móviles

La aplicación móvil Monday CRM (iOS y Android) te permite llevar tus embudos de ventas a cualquier lugar, con algunas salvedades.

Ventajas:

• Diseño móvil limpio y receptivo
• Se pueden actualizar transacciones, añadir notas y revisar tablas sobre la marcha.
• Las notificaciones push mantienen a tu equipo informado en tiempo real.

Desventajas:

• Algunas funciones avanzadas (como la edición masiva de correos electrónicos o el filtrado complejo) están más limitadas en los dispositivos móviles.
• Es más adecuado para correcciones menores o comprobaciones rápidas que para cambios profundos en el proceso de trabajo.

Consejo: Para los representantes de ventas sobre el terreno o los equipos híbridos, la experiencia móvil es más que suficiente para mantener la productividad.

🆘 Recursos de apoyo y participación comunitaria

Nunca estarás solo con tus problemas. Monday CRM ofrece un excelente servicio de asistencia a través de diversos canales:

• Chat en vivo y asistencia por correo electrónico (incluso en programas de menor nivel)
• Amplia base de conocimientos con tutoriales, vídeos y consejos rápidos.
• Seminarios en línea y formación bajo demanda A los equipos de ventas
• Foro comunitario próspero. Los usuarios comparten plantillas, automatizaciones e ideas para el flujo de trabajo.

La empresa también lanza actualizaciones frecuentes, y realmente escucha las solicitudes de nuevas funciones, lo que supone una gran ventaja para los equipos en crecimiento que desean expandirse sin cambiar de plataforma.

¿Qué tiene de bueno? La asistencia es rápida, amable y, a menudo, proactiva. No eres solo un número en una cola.

📈 Estabilidad y rendimiento del sistema

No puedes permitirte que tu CRM falle en los momentos más importantes. Por suerte, el rendimiento es uno de los puntos fuertes de Monday CRM.

• Tiempo de actividad del 99,9 %. Durante los últimos 12 meses
• Paneles de carga rápida, incluso con cientos de artículos
• Actualizaciones en tiempo real en Internet y dispositivos móviles
• Guardado automático responsivo, para que nunca pierdas tu progreso.

También hay fuerte seguridad de infraestructuras, incluyendo compatibilidad con el RGPD, certificación SOC 2 y permisos basados en funciones.

📣 ¿Qué opinan los usuarios reales?

Aquí hay un breve resumen de las últimas opiniones de los usuarios:

«He formado a nuestro equipo de ventas en menos de dos horas. Todo tiene sentido».
– Director de operaciones, startup SaaS (a través de G2)

«La estructura visual me ayuda a gestionar más de 20 transacciones simultáneas sin confusión».
– Contable, ventas B2B (a través de Capterra)

«El móvil es adecuado para comprobar el estado, pero prefiero el ordenador de sobremesa para trabajos más exhaustivos».
– Representante de ventas, sector inmobiliario (a través de Reddit)

⚠️ Retos a los que se enfrentan algunos usuarios

A pesar de la experiencia positiva en general, hay algunos retos recurrentes que vale la pena mencionar:

• La configuración inicial requiere planificación. – Aunque existen plantillas, la adaptación de los flujos de trabajo puede requerir un esfuerzo inicial.

• La configuración de tareas recurrentes no es intuitiva. – Esto requiere automatización y no una función integrada de repetición.

• Restricciones de filtrado en dispositivos móviles – Es preferible realizar filtros complejos u operaciones múltiples en un ordenador de sobremesa.

Sin embargo, para la mayoría de los equipos, estos son pequeños baches, no provocan la ruptura del acuerdo.

🛠️ Prácticas recomendadas para una experiencia fluida

Así podrás sacar el máximo partido a Monday CRM desde el primer día:

• Empieza con plantillas, y luego modificarlos en lugar de crearlos desde cero.
• Utiliza códigos de colores y símbolos. Organizar visualmente los campos principales
• Defina las automatizaciones en una fase temprana. Recordatorios, activadores por correo electrónico y transferencia de tareas en el embudo de ventas.
• Capacita a tu equipo con encuentros breves; la curva de aprendizaje es baja, pero la constancia es importante.
• Añadir la base de conocimientos a los marcadores está lleno de oro.

monday CRM Él Construido ל Flexibilidad ו Escaleras, ¿Es Tú Solo Inicio Salir o Gestión א Grande Ventas Acción. Aquí está. ¿Cómo? Es Adecuado Diferente Equipo Tamaños:

Monday CRM ofrece varios niveles de precios en función del número de usuarios y las necesidades de funcionalidades. Podrá elegir el plan que se ajuste a su presupuesto y ampliarlo a medida que crezca su equipo.

• Programa gratuito: Ideal para usuarios individuales que desean experimentar con herramientas básicas para la gestión de las relaciones con los clientes.
• Programa básico: Ideal para equipos pequeños que necesitan un sistema sencillo de seguimiento de ventas.
• Programa estándar: Los más populares, incluyendo automatizaciones e integraciones.
• Programa Pro: Añade informes avanzados, previsiones y colaboración en equipo.
• Plan organizativo: Diseñado para grandes organizaciones con necesidades avanzadas en materia de seguridad y control.

Todos los planes son por usuario y mes. Hay una prueba gratis disponible para todos los planes de pago.

💳 Comparación de precios de monday CRM

Cuando se gestionan datos de clientes, la seguridad no es negociable. Monday CRM se ha diseñado con potentes medidas de protección para mantener a salvo tu información de ventas y garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos.

Así es como protege la seguridad de tus datos:

• Cifrado de datos: Todos los datos se cifran en reposo y en tránsito mediante TLS 1.2 y AES-256.

• Permisos basados en funciones: Control sobre quién ve qué, desde el nivel del consejo de administración hasta el nivel de los artículos.

• Autenticación de dos factores (2FA): La autenticación de dos factores (2FA) opcional añade una capa adicional de seguridad a la cuenta.

• Diarios de control y seguimiento de actividades: Realiza un seguimiento de todos los cambios y acciones de los usuarios en la plataforma.

• Compatibilidad a nivel organizativo: Totalmente compatible con las principales normas, como GDPR, SOC 2 Tipo II, HIPAA (bajo petición) e ISO/IEC 27001.

🔐 Usuarios corporativos: Disfruta de funciones avanzadas como inicio de sesión único (SSO), asignación SCIM y protocolos de seguridad personalizados.

Selección de una plataforma como monday CRM No se trata solo de hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Se trata de crear un sistema de ventas que potencie a tu equipo, elimine fricciones y se adapte a tu crecimiento.

🔍 ¿Qué es lo que realmente obtienes?

A continuación, se ofrece un breve resumen de lo que ofrece Monday CRM:

• Un entorno de trabajo visual y centralizado. Gestionar clientes potenciales, transacciones, contactos y cuentas.
• Automatizaciones sin código que realizan tareas repetitivas por ti.
• En tiempo real Herramientas de colaboración Integrado directamente en tus procesos de trabajo
• Paneles de control personalizados para el seguimiento de embudos, la previsión y la presentación de informes.
• Un sistema flexible que crece junto con tu equipo, ya sean 3 usuarios o 300.

Si dedicas tiempo a adaptarlo a tus necesidades, En Monday, el CRM se convierte en algo más que una simple herramienta de seguimiento de ventas; se convierte en el núcleo operativo de su flujo de trabajo en el ámbito de los ingresos.

👥 ¿Es adecuado para ti?

Si eres una pequeña o mediana empresa que busca CRM rápido de instalar y fácil de usar, esta plataforma es una excelente opción.

Incluso para equipos más grandes con procesos de trabajo más complejos, Monday CRM ofrece el Escalabilidad, integraciones y personalización Lo necesario para gestionar los procesos a nivel organizativo, sin una curva de aprendizaje pronunciada.

⚖️ ¿Todavía estás comparando? Echa un vistazo a nuestra guía completa para el mejor software CRM para equipos de ventas. Ver cómo avanza Monday CRM.

🧠 Última palabra de un experto en CRM

Después de trabajar con decenas de sistemas CRM a lo largo de los años, una cosa está clara: el mejor sistema CRM no es necesariamente el que tiene más funciones, sino el que tu equipo realmente quiere usar.

Monday CRM lo entiende perfectamente.
Es accesible, visual, potente y totalmente personalizable. Si buscas un CRM que combine simplicidad y funciones avanzadas, este puede ser la mejor opción para ti.

1. ¿Se puede utilizar Monday CRM para ventas B2B y B2C?

Sí. Monday CRM es lo suficientemente flexible como para admitir procesos de trabajo B2B y B2C. Se pueden crear embudos, campos y automatizaciones personalizados que se adapten a ciclos de venta largos (B2B) o a modelos de transacciones de gran volumen (B2C).

2. ¿Monday CRM ofrece funciones de IA?

Sí, Monday ha presentado recientemente herramientas basadas en inteligencia artificial, entre las que se incluyen Resumen de texto mediante inteligencia artificial, Creación de tareas, y Respuestas inteligentes al correo electrónico. Estas funciones están disponibles en versión beta y se están incorporando gradualmente en los distintos paneles para mejorar la productividad y la toma de decisiones.

3. ¿Es Monday CRM adecuado para equipos de ventas remotos o híbridos?

Por supuesto. Está basado en la nube, admite la colaboración en tiempo real e incluye acceso móvil, tableros compartidos y mensajes instantáneos, lo que lo hace ideal para equipos dispersos.

4. ¿Puedo utilizar Monday CRM para captar y fidelizar clientes?

Sí. Aunque el sistema se centra en las ventas, Monday CRM se puede adaptar fácilmente a la gestión de procesos de captación de clientes, recordatorios de renovación de suscripciones y procesos de trabajo para el éxito de los clientes mediante plantillas y automatizaciones.

5. ¿En qué sectores se suele utilizar Monday CRM?

Monday CRM se utiliza en una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen:

• Empresas emergentes en el ámbito del SaaS y la tecnología

• Agencias de marketing y creación

• Gestión inmobiliaria y patrimonial

• Empresas de consultoría

• Fabricación y logística

• Servicios jurídicos y financieros

Su flexibilidad lo hace popular entre sectores especializados que necesitan procesos de trabajo personalizados.

6. ¿Cómo gestiona Monday CRM los clientes potenciales o contactos duplicados?

Por ahora, Monday CRM no detecta duplicados automáticamente. Pero, puedes usar fórmulas, diseño condicional o integraciones de terceros (como Integromat o Make) para marcar o combinar registros duplicados.

7. ¿Se pueden transferir datos de otro sistema CRM a Monday CRM?

Sí. Se pueden importar datos mediante archivos CSV o utilizando herramientas de transferencia de terceros, como Zapier, Integrado, o Automatizar.io Sincronizar desde CRM como Salesforce, HubSpot, Zoho o Pipedrive.

8. ¿Monday CRM admite la gestión de ventas territoriales o regionales?

Sí. Se pueden crear filtros, grupos y automatizaciones para segmentar los clientes potenciales y asignarlos por zona, representante o mercado. Los permisos basados en funciones también ayudan a restringir el acceso a datos confidenciales de los embudos de ventas.

9. ¿Hasta qué punto se pueden personalizar las plantillas de correo electrónico de Monday CRM?

Mucho. Se pueden crear y modificar plantillas de correo electrónico mediante campos dinámicos (por ejemplo, nombre, empresa, fase). Las plantillas se pueden utilizar para establecer contacto, realizar seguimientos y enviar alertas internas, y se comparten con todos los equipos.

10. ¿Se puede utilizar Monday CRM para automatizar el marketing?

Aunque no es una plataforma de automatización de marketing completa, puede encargarse de tareas básicas de marketing como la captación de clientes potenciales, la segmentación, las campañas por gotas (mediante automatización) y los procesos de trabajo por correo electrónico. Para funciones de marketing avanzadas, se puede combinar con herramientas como Mailchimp o ActiveCampaign.

Reseña de Monday CRM 2025

• 1Características principales
• 2Ventajas y desventajas
• 3Experiencia del usuario
• 4Adaptación del tamaño de la empresa
• 5Precios y planes
• 6Seguridad y compatibilidad
• 7Resumen
• 8¿Tienes más preguntas?