Introduction
Le choix du bon système CRM peut déterminer le succès ou l’échec de votre processus de vente. Il ne s’agit pas seulement de gérer vos contacts, mais aussi d’améliorer le mode de travail, la communication et la croissance de votre équipe.
monday CRM apporte une approche rafraîchissante à la gestion des ventes. Avec Outils visuels, Automatisation sans code et Personnalisation facile, elle propose quelque chose de différent des plateformes CRM classiques.
Dans cette revue, vous obtiendrez Un regard clair et sincère Ce que cet outil peut vraiment faire :
- Comment est-il devenu l’un des principaux CRM ?
- Quelles sont les caractéristiques marquantes (et celles qui font défaut) ?
- À qui cela convient-il le mieux, des petites entreprises aux grandes équipes ?
- Avantages et inconvénients réels, détails des prix et conseils pour une utilisation efficace
Nous couvrirons également Commentaires des utilisateurs, Fiabilité de la plateforme et comment elle se compare à des alternatives populaires telles que HubSpot et Salesforce.
Caractéristiques principales
Spécifications logicielles de monday CRM
Que vous soyez commercial indépendant ou responsable d’une grande équipe, un système CRM adapté doit travailler comme vous travaillez, et non l’inverse. Ce qui distingue Monday CRM, c’est la combinaison de Flexibilité, automatisation, et Première approche visuelle Donne l’impression d’un environnement de travail plus moderne que les CRM traditionnels.
Détaillons les principales caractéristiques qui définissent la plateforme :
📊 Gestion visuelle des pipelines de vente
Si vous en avez assez des tableaux complexes et des systèmes CRM remplis de texte, vous allez adorer la façon dont Monday CRM présente visuellement votre processus de vente.
- Les étapes de type « glisser-déposer » facilitent la mise à jour de l’avancement en quelques secondes.
- Les étapes marquées par des couleurs différentes vous fournissent une image claire et immédiate de ce qui avance et de ce qui est bloqué.
- Vous pouvez personnaliser les colonnes pour suivre la taille de la transaction, la probabilité de conclusion, les revenus attendus, etc.
Ce qui est bien, c’est que Vous n’êtes pas coincé dans un seul point de vue. Il est possible de passer d’un affichage Kanban, tableau, chronologique ou tableau de bord, en fonction des préférences de travail de l’équipe.
Conseil d’expert : Les pipelines visuels sont des outils particulièrement puissants pour les équipes commerciales qui réalisent un volume de ventes élevé et qui s’appuient sur une prise de décision rapide et une visibilité constante de l’pipeline.
⚙️ Flux de travail personnalisables et automatisés sans avoir besoin d’écrire de code
Monday CRM n’est pas seulement un simple répertoire de contacts. Il est conçu pour transformer le Tout entier, le processus de vente, sans écrire une seule ligne de code.
Voici ce que vous pouvez automatiser :
- Attribution des prospects selon des règles (telles que la région ou la taille de la transaction)
- Notification aux représentants lorsque les transactions passent à une nouvelle étape
- Envoi automatique d’e-mails ou de rappels de suivi
- Création de tâches lorsqu’une transaction est marquée comme « gagnée » ou « perdue »
Vous obtenez plus de 250 opérations automatiques par mois, même dans le programme standard, avec possibilité d’extension en fonction de la croissance de l’entreprise.
Valeur réelle : L’automatisation permet à votre équipe de se concentrer sur la conclusion de transactions, plutôt que sur la mise à jour de champs ou le suivi d’e-mails.
🔌 Intégration transparente avec les outils que vous utilisez déjà
Vous n’avez pas besoin de changer d’outil pour gérer vos transactions. Monday CRM se connecte aux applications que vous utilisez déjà quotidiennement, telles que :
- Gmail et Outlook (pour la synchronisation bidirectionnelle des e-mails)
- Google Agenda et Microsoft Agenda
- Slack, Zoom, DocuSign, Mailchimp et plus de 50 autres
- Zapier pour des connexions tierces supplémentaires
Que vous synchronisiez des rendez-vous, importiez des prospects ou intériez des outils marketing, tout est géré efficacement en un seul endroit.
Perspective professionnelle : Grâce à l’intégration de Gmail, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement depuis le CRM et suivre toutes les interactions dans le calendrier de la transaction.
🧑💻 Interface intuitive conçue pour tous les utilisateurs
Monday CRM est l’une des rares plateformes à comprendre l’équilibre entre simplicité et puissance, c’est vrai.
- Si vous êtes novice dans le domaine du CRM, l’interface est extrêmement conviviale.
- Si vous êtes expérimenté, les options de personnalisation et d’automatisation offrent une grande profondeur.
- Les tableaux sont propres, adaptés aux mobiles et rapides.
- Il est possible d’accueillir de nouveaux membres d’équipe avec très peu ou pas de formation.
Bonus : Le visionnage illimité signifie que les parties prenantes peuvent suivre les progrès sans avoir besoin de comptes payants.
🎯 Adapté à votre processus de vente
Il n’y a pas deux équipes commerciales identiques, et le CRM le comprend.
- Créez des pipelines qui reflètent les étapes réelles de la vente.
- Personnalisation des formulaires de prospects et des champs de données
- Créez des tableaux de bord pour les représentants, les responsables ou l’équipe de direction.
- Utilisez des balises, des filtres et des groupes pour segmenter les données comme vous le souhaitez.
Vous pouvez commencer avec un modèle prêt à l’emploi ou partir de zéro. Dans tous les cas, Vous avez le contrôle comment le CRM fonctionne pour votre entreprise.
Pourquoi est-ce important ? La plupart des systèmes CRM vous obligent à vous adapter à leur structure. Monday CRM s’adapte à votre structure.
🧩 Système d’intégration étendu
Au-delà des combinaisons originales, vous pouvez élargir votre gamme d’outils grâce à monday marketplace. Cela comprend des applications pour :
- Prévisions de recettes
- Rapport avancé
- Outils pour enrichir les prospects
- Accélérateurs de flux de travail tels que Make (anciennement Integromat)
Vous n’êtes pas limité à ce qui est fourni dans la boîte ; l’écosystème vous offre un espace pour vous développer.
🛠️ monday Marketplace : ajoutez de la puissance quand vous en avez besoin
Considérez-le comme une boutique d’applications conçue pour les flux de travail. Monday Marketplace vous permet d’améliorer votre CRM grâce à :
- Outils basés sur l’intelligence artificielle (tels que les assistants intelligents pour les e-mails)
- Modèles spécifiques à l’industrie
- Automatisations prédéfinies
- Widgets personnalisés pour des tableaux de bord améliorés
Vous pouvez consulter par cas d’utilisation, ventes, immobilier, recrutement, réussite des clients et connecter exactement ce dont vous avez besoin sans surcharger la plateforme.

Avantages et inconvénients
Les avantages de l’utilisation de Monday CRM
positif
✅ Interface visuelle facile à utiliser
✅ Automatisations puissantes sans avoir besoin d’écrire de code
✅ Adaptation flexible à tous les processus de travail
✅ E-mails personnalisés en masse
négatif
❌ Peut sembler écrasant au début
❌ Les fonctionnalités premium coûtent plus cher
❌ Pas idéal pour les ventes complexes dans les grandes entreprises
❌ Les suppléments au marché peuvent s’accumuler
Avant d’aller plus loin, examinons les avantages évidents de la plateforme et ses inconvénients, en fonction de votre utilisation.
✅ Avantages
1. Interface visuelle facile à utiliser
Tout est présenté clairement. Les tableaux sont colorés, épurés et personnalisables. Vous pouvez afficher votre pipeline sous forme de tableau, de calendrier, de chronologie ou de tableau de bord, sans avoir besoin de formation.
2. Automatisations puissantes sans avoir besoin d’écrire de code
Automatisation des tâches commerciales répétitives, telles que l’attribution de prospects, les rappels de suivi ou les changements de statut, le tout en quelques clics. Pas besoin de développeurs ni de logique complexe.
3. Adaptation flexible à tous les flux de travail
Que vous vendiez des SaaS B2B ou gériez des registres immobiliers, vous pouvez adapter Monday CRM à votre processus, et non l’inverse.
4. E-mails personnalisés en masse
Touchez efficacement un large public en envoyant des messages personnalisés à grande échelle, à l’aide de modèles et de champs dynamiques pour adapter le contenu à chaque destinataire.
❌ Inconvénients
1. Au début, cela peut être accablant.
Le système étant très flexible, les nouveaux utilisateurs peuvent trouver qu’il faut du temps pour créer les flux de travail précis dont ils ont besoin.
2. Les fonctionnalités premium coûtent plus cher
Certaines fonctionnalités, telles que l’automatisation avancée, les prévisions de ventes ou le suivi des e-mails, ne sont disponibles que dans les formules supérieures.
3. Pas idéal pour les ventes complexes dans les grandes entreprises
Bien que le système soit facilement extensible, les équipes ayant des structures commerciales complexes et multicouches peuvent avoir besoin d’une analyse plus approfondie des prospects ou de prévisions basées sur l’intelligence artificielle.
4. Les suppléments au marché peuvent s’accumuler
Bien que le système d’applications soit puissant, le recours à des extensions tierces peut augmenter les coûts ou nécessiter des outils externes pour obtenir toutes les fonctionnalités.
🌟 5 principaux avantages de l’utilisation de Monday CRM
Que vous dirigiez une équipe commerciale de 2 ou 200 personnes, ce CRM vous aide à travailler plus intelligemment, et non plus dur.
1. Visibilité totale de vos pipelines de vente
Visualisez l’état de toutes vos transactions en un seul coup d’œil. Faites passer vos prospects d’une étape à l’autre de manière visuelle, suivez l’historique des communications et identifiez les transactions bloquées avant qu’elles ne vous échappent.
Pourquoi est-ce important ? Vous gagnez du temps, identifiez les problèmes à un stade précoce et pouvez établir des prévisions en toute confiance.
2. Automatisation des tâches répétitives
Dites adieu au suivi manuel et aux tâches administratives. Avec Monday CRM, vous pouvez envoyer des e-mails, assigner des représentants et mettre à jour automatiquement les champs lorsqu’un événement se produit, comme un changement de statut ou la conclusion d’une transaction.
Résultat réel : Moins de tâches routinières, plus de temps pour les ventes.
3. Intégration rapide et courbe d’apprentissage
Vous n’avez pas besoin d’un administrateur CRM pour commencer. L’interface est claire, intuitive et facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez lancer votre premier flux de travail en quelques minutes.
Bonus : Les spectateurs illimités facilitent le partage des mises à jour avec les parties prenantes sans augmenter les coûts de licence.
4. Une collaboration essentielle pour votre équipe
Les commentaires, les fichiers téléchargés, les notes et les annotations apparaissent juste à côté de la transaction. Plus besoin de chercher dans les boîtes de réception ou les feuilles de calcul.
Impact important : Moins de problèmes de communication, transfert plus fluide des tâches et prise de décision plus rapide.
5. Extensible pour accompagner la croissance
À mesure que votre entreprise se développe, votre CRM peut évoluer avec elle. De la personnalisation des tableaux de bord à la connexion à des applications externes, la plateforme s’adapte sans nécessiter de reconstruction.
Pour les équipes en expansion : Que vous recrutiez de nouveaux représentants ou élargissiez vos zones d’activité, cet outil continuera de vous convenir.
6. Boîtes de réception communes pour l’équipe
Gérez facilement les communications collectives grâce à des boîtes de réception partagées, qui permettent à plusieurs membres de l’équipe d’accéder aux e-mails et d’y répondre à partir d’un compte unique. sales@yourcompany.com.
7. Paramètres de confidentialité avancés pour les e-mails
Vous pouvez désormais contrôler qui voit, envoie ou lit vos e-mails grâce à des paramètres de confidentialité améliorés, qui garantissent la sécurité de vos informations sensibles.

Expérience utilisateur
Interface utilisateur et expérience utilisateur
Utiliser un CRM ne devrait pas être une corvée. Avec Monday CRM, ce n’est pas le cas.
De la configuration à l’utilisation quotidienne, la plateforme a été conçue pour éliminer les frictions et rendre votre processus de vente plus efficace, même si vous êtes novice en matière de CRM. Apprenons ensemble comment l’utiliser concrètement, sur ordinateur, sur mobile et en équipe.
🧭 Facilité de navigation et interface
Si vous avez l’habitude de travailler avec des feuilles de calcul électroniques ou des systèmes obsolètes et peu pratiques, cette interface vous semblera être une véritable bouffée d’air frais.
- La mise en page est claire, avec des tableaux faciles à parcourir et à mettre à jour.
- Vous pouvez glisser-déposer des transactions, marquer des colonnes avec différentes couleurs et ajouter des widgets sans avoir besoin de connaissances techniques.
- Les affichages tels que Kanban, tableau, tableau de bord et chronologie facilitent l’adaptation de la présentation du travail à votre équipe.
Que vous soyez un commercial chargé de tâches quotidiennes ou un directeur qui vérifie l’état du funnel, tout est à portée de clic.
Qu’est-ce qui ressort ? Sans encombrement, sans codage, juste un environnement de travail simple et rapide conçu pour les véritables commerciaux.
📱 Performances sur les appareils mobiles
L’application mobile Monday CRM (iOS et Android) vous permet d’emporter vos pipelines de vente partout avec vous, à quelques exceptions près.
Avantages :
- Conception mobile épurée et réactive
- Vous pouvez mettre à jour des transactions, ajouter des commentaires et consulter des tableaux pendant vos déplacements.
- Les notifications push permettent à votre équipe de rester informée en temps réel.
Inconvénients :
- Certaines fonctionnalités avancées (telles que la rédaction d’e-mails groupés ou le filtrage complexe) sont plus limitées sur les appareils mobiles.
- Cela convient davantage à des corrections mineures ou à des vérifications rapides qu’à des changements profonds dans le processus de travail.
Conseil : Pour les commerciaux sur le terrain ou les équipes hybrides, l’expérience mobile est tout à fait suffisante pour rester productif.
🆘 Ressources de soutien et implication communautaire
Vous n’êtes jamais seul face à vos problèmes. Monday CRM offre une excellente assistance via différents canaux :
- Chat en direct et assistance par e-mail (même dans les programmes de niveau inférieur)
- Une base de connaissances étendue Avec des tutoriels, des vidéos et des astuces rapides
- Séminaires en ligne et formations à la demande Aux équipes commerciales
- Un forum communautaire florissant les utilisateurs partagent des modèles, des automatisations et des idées de flux de travail.
La société lance également mises à jour fréquentes, et ils sont vraiment à l’écoute des demandes de nouvelles fonctionnalités, ce qui est un gros avantage pour les équipes en pleine croissance qui souhaitent se développer sans changer de plateforme.
Qu’est-ce qui est si bien ? Le service client est rapide, sympa et souvent proactif. Tu n’es pas juste un numéro dans la file d’attente.
📈 Stabilité et performances du système
Vous ne pouvez pas vous permettre que votre CRM tombe en panne au moment le plus important. Heureusement, les performances sont l’un des points forts de Monday CRM.
- Temps de fonctionnement de 99,9 % Au cours des 12 derniers mois
- Des tableaux qui se chargent rapidement, même avec des centaines d’éléments
- Mises à jour en temps réel sur Internet et les appareils mobiles
- Sauvegarde automatique réactive, pour ne jamais perdre votre progression
Il y a aussi une forte sécurité des infrastructures, y compris la conformité au RGPD, la certification SOC 2 et les autorisations basées sur les rôles.
📣 Ce qu’en disent les utilisateurs réels
Voici un bref aperçu des derniers avis des utilisateurs :
« J’ai formé notre équipe commerciale en moins de deux heures. Tout est tellement logique. »
– Directeur des opérations, start-up SaaS (via G2)
« La structure visuelle m’aide à gérer plus de 20 transactions simultanément sans confusion. »
– Comptable, ventes B2B (via Capterra)
« Le portable convient pour vérifier le statut, mais je préfère l’ordinateur de bureau pour un travail plus approfondi. »
– Représentant commercial, immobilier (via Reddit)
⚠️ Défis rencontrés par certains utilisateurs
Malgré une expérience globalement positive, certains défis récurrents méritent d’être soulignés :
-
La configuration initiale nécessite une planification – Il existe certes des modèles, mais l’adaptation des flux de travail peut nécessiter un effort initial.
-
La définition des tâches récurrentes n’est pas intuitive. – Cela nécessite une automatisation et non une fonctionnalité intégrée de répétition.
-
Restrictions de filtrage sur les appareils mobiles – Il est préférable d’effectuer les filtrations complexes ou les opérations multiples sur un ordinateur de bureau.
Cependant, pour la plupart des équipes, ce sont Petits nids-de-poule, ne causent pas la rupture de la transaction.
🛠️ Bonnes pratiques pour une expérience fluide
Voici comment tirer le meilleur parti de Monday CRM dès le premier jour :
- Commencez avec des modèles, puis les modifier au lieu de les créer à partir de zéro.
- Utilisez des codes couleurs et des symboles Organiser visuellement les champs principaux
- Définissez les automatisations à un stade précoce Pour les rappels, les déclencheurs par e-mail et le transfert des tâches dans l’pipeline de vente
- Formez votre équipe avec des rencontres courtes ; la courbe d’apprentissage est faible, mais la constance est importante.
- Ajouter la base de connaissances aux favoris, il est rempli d’or

Adaptation à la taille de l’entreprise
CRM pour Monday pour les entreprises de différentes tailles
monday CRM Il Construit Flexibilité ו Escaliers, Est-ce que Vous Seulement Début Sortir ou Gestion א Grand Ventes action. Voici Comment C’est Approprié Différent Équipe Tailles:
| Taille de l’entreprise | Comment Monday CRM convient-il ? | Principales fonctionnalités utiles |
| Petites entreprises | Propre, visuel et intuitif. Glisser-déposer, champs de différentes couleurs et affichages personnalisables. Idéal pour les débutants comme pour les utilisateurs avancés. | – Pipelines de vente visuels – Automatisations de base – Observateurs gratuits pour les parties intéressées |
| Équipes moyennes | Équilibre entre puissance et simplicité. Offre des processus de travail plus approfondis et des combinaisons à mesure que vous vous développez. | – Tableaux de bord personnalisés – Autorisations pour plusieurs utilisateurs – Automatisations avancées |
| Grandes organisations | Extensible entre les services. Une configuration plus avancée peut être nécessaire, mais il gère bien les grands ensembles de données et les processus complexes. | – Autorisations basées sur les rôles – Prévisions de ventes – Applications Marketplace pour l’analyse des données, la classification des prospects et les intégrations organisationnelles |
Tarifs et forfaits
Combien coûte le CRM Monday ?
Monday CRM propose plusieurs niveaux de tarification en fonction du nombre d’utilisateurs et des fonctionnalités requises. Vous pouvez choisir un forfait adapté à votre budget et le faire évoluer à mesure que votre équipe s’agrandit.
- Programme gratuit: Idéal pour les utilisateurs individuels qui souhaitent découvrir les outils de base de la gestion de la relation client.
- Programme de base: Idéal pour les petites équipes qui ont besoin d’un système de suivi des ventes simple.
- Programme standard: Les plus populaires, y compris les automatisations et les combinaisons.
- Programme Pro: Ajoute des rapports avancés, des prévisions et une collaboration au sein de l’équipe.
- Plan organisationnel: destiné aux grandes entreprises ayant des besoins avancés en matière de sécurité et de contrôle.
Tous les forfaits sont facturés par utilisateur et par mois. Un essai gratuit est disponible pour tous les forfaits payants.
💳 Comparaison des prix de monday CRM
| programme | Prix mensuel (par utilisateur) | Le plus adapté à | Caractéristiques principales |
| gratuit | 0 | Particuliers | Un tableau, documents illimités, jusqu’à 2 emplacements |
| basique | 10 dollars | Petites équipes | Suivi des prospects, pipelines personnalisés, tableaux illimités |
| standard | 14 dollars | Équipes en pleine expansion | Automatisations, combinaisons, affichage du calendrier, suivi des activités |
| Pro | 24 dollars | Organisations axées sur les ventes | Suivi des e-mails, gestion des transactions, rapports avancés, prévisions |
| organisation | Tarification personnalisée | Grandes organisations | Sécurité au niveau de l’entreprise, rôles personnalisés, assistance à la mise en œuvre |
Sécurité et conformité
Protection de vos données
Lorsqu’il s’agit de gérer les données clients, la sécurité n’est pas négociable. Monday CRM est doté de solides mesures de protection afin de préserver vos informations commerciales et de garantir la conformité aux exigences réglementaires.
Voici comment il assure la sécurité de vos données :
-
Chiffrement des données: Toutes les données sont cryptées au repos et en transit à l’aide des protocoles TLS 1.2 et AES-256.
-
Autorisations basées sur les rôles: Contrôle de qui voit quoi, du niveau du conseil d’administration jusqu’au niveau de l’élément.
-
Authentification à deux facteurs (2FA): La 2FA optionnelle ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte.
-
Journaux d’audit et de suivi des activités: Suivez tous les changements et toutes les actions des utilisateurs sur la plateforme.
-
Conformité au niveau organisationnel: Entièrement conforme aux principales normes telles que le RGPD, SOC 2 Type II, HIPAA (sur demande) et ISO/IEC 27001.
🔐 Utilisateurs professionnels bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que l’authentification unique (SSO), l’attribution SCIM et des protocoles de sécurité personnalisés.
Résumé
Dernières réflexions
Choisir une plateforme telle que monday CRM Il ne s’agit pas seulement de suivre les prospects. Il s’agit de mettre en place un système de vente qui renforce votre équipe, élimine les frictions et s’adapte à votre croissance.
🔍 Ce que vous obtenez réellement
Voici un bref résumé de ce que propose Monday CRM :
- A Environnement de travail visuel et centralisé Gérer les prospects, les transactions, les contacts et les comptes
- Automatisation sans code qui effectuent pour vous des tâches répétitives
- En temps réel Outils de collaboration Intégré directement dans vos processus de travail
- Tableaux de bord personnalisés Suivi des pipelines, prévisions et rapports
- Un système flexible qui évolue avec votre équipe, que vous soyez 3 ou 300 utilisateurs.
Si vous prenez le temps de l’adapter à vos besoins, avec Monday CRM, vous disposez de bien plus qu’un simple outil de suivi des ventes : vous disposez d’un véritable centre névralgique pour la gestion de votre flux de travail dans le domaine des revenus.
👥 Est-ce que cela vous convient ?
Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise à la recherche de CRM rapide à installer et facile à utiliser, cette plateforme est un excellent choix.
Même pour les équipes plus importantes avec des processus de travail plus complexes, Monday CRM offre la solution. Évolutivité, intégrations et personnalisation nécessaires pour gérer les processus au niveau de l’organisation, sans courbe d’apprentissage abrupte.
⚖️ Vous comparez encore ? Consultez notre guide complet pour le meilleur logiciel CRM pour les équipes commerciales découvrez comment Monday CRM évolue.
🧠 Le mot de la fin d’un expert en CRM
Après avoir travaillé avec des dizaines de systèmes CRM au fil des ans, une chose est claire : le meilleur système CRM n’est pas nécessairement celui qui offre le plus de fonctionnalités, mais celui que votre équipe souhaite réellement utiliser.
Monday CRM l’a bien compris.
Il est accessible, visuel, puissant et personnalisable à l’infini. Si vous recherchez un CRM qui allie simplicité et fonctionnalités avancées, c’est peut-être le meilleur choix pour vous.
Vous avez d’autres questions ?
Questions fréquentes
1. Peut-on utiliser Monday CRM pour les ventes B2B et B2C ?
Oui. Monday CRM est suffisamment flexible pour prendre en charge les processus de travail B2B et B2C. Vous pouvez créer des pipelines, des champs et des automatisations personnalisés adaptés aux cycles de vente longs (B2B) ou aux modèles de transactions à grande échelle (B2C).
2. Monday CRM propose-t-il des fonctionnalités d’IA ?
Oui, Monday a récemment présenté des outils basés sur l’intelligence artificielle, notamment Résumé de texte à l’aide de l’intelligence artificielle, Création de tâches, et Réponses intelligentes aux e-mails. Ces fonctionnalités sont disponibles en version bêta et sont progressivement intégrées dans les différents tableaux afin d’améliorer la productivité et la prise de décision.
3. Monday CRM convient-il aux équipes commerciales à distance ou hybrides ?
Absolument. Il est basé sur le cloud, prend en charge la collaboration en temps réel et comprend un accès mobile, des tableaux partagés et des messages instantanés, ce qui le rend idéal pour les équipes dispersées.
4. Puis-je utiliser Monday CRM pour acquérir et fidéliser des clients ?
Oui. Bien que le système soit axé sur les ventes, Monday CRM peut facilement être adapté à la gestion des processus d’acquisition de clients, aux rappels de renouvellement d’abonnement et aux processus de travail pour la réussite des clients grâce à des modèles et des automatisations.
5. Dans quels secteurs Monday CRM est-il généralement utilisé ?
Monday CRM est utilisé dans divers secteurs, notamment :
-
Start-ups dans le domaine du SaaS et de la technologie
-
Agences de marketing et de création
-
Gestion immobilière et patrimoniale
-
Sociétés de conseil
-
Production et logistique
-
Services juridiques et financiers
Sa flexibilité le rend populaire auprès des segments de niche qui ont besoin de processus de travail personnalisés.
6. Comment Monday CRM traite-t-il les doublons dans les prospects ou les contacts ?
À l’heure actuelle, Monday CRM ne détecte pas automatiquement les doublons. Cependant, vous pouvez utiliser des formules, des conditions de formatage ou des intégrations tierces (telles qu’Integromat ou Make) pour marquer ou fusionner les enregistrements en double.
7. Est-il possible de transférer des données depuis un autre système CRM vers Monday CRM ?
Oui. Vous pouvez importer des données à l’aide de fichiers CSV ou utiliser un outil de transfert tiers tel que Zapier, Intégré ou Automate.io Synchroniser depuis un CRM tel que Salesforce, HubSpot, Zoho ou Pipedrive.
8. Monday CRM prend-il en charge la gestion des ventes territoriales ou régionales ?
Oui. Vous pouvez créer des filtres, des groupes et des automatisations pour segmenter les prospects et les attribuer en fonction de la région, du représentant ou du marché. Les autorisations basées sur les rôles permettent également de restreindre l’accès aux données sensibles relatives aux pipelines de vente.
9. Dans quelle mesure les modèles d’e-mails de Monday CRM peuvent-ils être personnalisés ?
Tout à fait. Vous pouvez créer et modifier des modèles d’e-mails à l’aide de champs dynamiques (par exemple, nom, société, étape). Les modèles peuvent être utilisés pour la communication, le suivi et les alertes internes, et sont partagés par toutes les équipes.
10. Peut-on utiliser Monday CRM pour automatiser le marketing ?
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une plateforme d’automatisation marketing complète, elle peut prendre en charge des tâches marketing de base telles que la capture de prospects, le ciblage, les campagnes goutte à goutte (via l’automatisation) et les workflows par e-mail. Pour des fonctionnalités marketing avancées, intégrez-la à des outils tels que Mailchimp ou ActiveCampaign recommandés.


