Avis sur Insightly 2025

Insightly est plus qu’un simple outil de vente. Il s’agit d’un CRM qui gère également les tâches liées aux projets, aux e-mails et aux processus après-vente, ce qui en fait une excellente option pour les équipes qui s’occupent à la fois des relations clients et du travail interne.

Voici quelques-unes des fonctionnalités phares que vous obtiendrez avec Insightly :

🧭 Gestion des prospects et des opportunités

Suivez votre processus de vente, de la prospection à la transaction. Insightly vous permet de faire passer vos prospects par un pipeline de vente visuel et d’attribuer des tâches à votre équipe à chaque étape.

🗂️ Gestion structurée des projets

Une fois la transaction conclue, vous pouvez la transformer en projet avec des calendriers, des étapes et l’attribution de tâches, le tout dans le CRM. C’est idéal pour les entreprises qui fournissent des services après-vente.

✉️ Suivi des e-mails et des modèles

Envoyez des e-mails directement depuis Insightly et voyez qui les ouvre. Vous pouvez également créer des modèles d’e-mails réutilisables pour gagner du temps et garantir la cohérence de vos messages.

🔄 Automatisation du flux de travail

Créez des règles simples pour automatiser des tâches telles que l’attribution de prospects, l’envoi d’e-mails de suivi ou les mises à jour de statut. L’automatisation intégrée est raisonnable, mais Insightly AppConnect (disponible dans les plans plus avancés) vous offre une force d’intégration avancée.

🔗 Lien entre les relations

Vous devez suivre les relations entre vos contacts et vos entreprises ? Insightly facilite la cartographie des relations, afin que vous sachiez toujours qui influence une transaction.

📊 Tableaux de bord et rapports personnalisés

Vous pouvez créer vos propres rapports et tableaux de bord pour suivre les ventes, les activités et les indicateurs clés de performance (KPI). Le système est flexible, mais certains utilisateurs estiment qu’il faut du temps pour maîtriser les paramètres.

📱 Accès à l’application mobile

Restez productif même lorsque vous êtes en déplacement grâce à l’application mobile Insightly. Elle vous permet de gérer vos contacts, de consulter vos pipelines de vente et d’enregistrer vos appels directement depuis votre téléphone.

🧩 AppConnect et intégrations

Insightly se connecte à des outils tels que Gmail, QuickBooks, Slack, Mailchimp et Microsoft 365. Si vous êtes abonné au programme Professional ou Enterprise, AppConnect développe des intégrations et des flux de travail plus approfondis entre les plateformes.

💬 Astuce rapide :

Si vous recherchez une automatisation plus poussée, une personnalisation plus facile et une interface utilisateur plus moderne, vous devriez jeter un œil à monday CRM. C’est notre CRM phare, et ce n’est pas sans raison.

Comme tout CRM, Insightly a ses avantages et ses inconvénients. C’est particulièrement intéressant si vous recherchez un outil qui combine la gestion de la relation client et un suivi facile des projets. Mais cela ne convient pas à tout le monde, surtout si vous avez besoin d’une personnalisation plus poussée ou d’un reporting au niveau de l’organisation.

Voici un bref aperçu :

✅ Avantages

CRM + outil de gestion de projets tout-en-un
Vous n’avez pas besoin de deux plateformes distinctes. Insightly vous permet de gérer vos transactions. ו Projets après-vente en un seul endroit.

Interface conviviale
Son utilisation est simple, même si vous êtes novice dans le domaine du CRM. Vous pouvez créer des pipelines de vente, attribuer des tâches et gérer rapidement vos contacts, sans avoir besoin d’une longue formation.

Un écosystème intégré et solide
Insightly se connecte à Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks et bien d’autres encore, et vous aide à centraliser vos flux de travail dans toutes vos applications préférées.

Automatisation des flux de travail et AppConnect
Vous pouvez créer des automatisations pour les tâches quotidiennes. Si vous passez à la version supérieure, vous pourrez créer des automatisations pour les tâches quotidiennes. AppConnect, vous pourrez ouvrir des processus de travail encore plus puissants et en plusieurs étapes.

❌ Inconvénients

Rapport de base pour les programmes inférieurs
Les rapports sont limités, sauf si vous souscrivez à un abonnement supérieur. Vous aurez peut-être besoin d’outils tiers si vous souhaitez obtenir des analyses détaillées.

Personnalisation limitée
Comparaison avec des CRM tels que monday CRM ou HubSpot Insightly offre moins d’options de personnalisation par glisser-déposer pour les tableaux de bord et les formulaires.

Problèmes de performances à grande échelle
Certains utilisateurs signalent des temps de chargement plus lents et des ralentissements lors de la gestion de bases de données plus volumineuses ou de processus complexes.

Pas de programme gratuit
Contrairement à HubSpot ou Bitrix24, Insightly ne propose pas de version gratuite. Vous devrez commencer par une période d’essai de 14 jours et vous engager dans un abonnement payant.

🌟 Les avantages de l’utilisation d’Insightly CRM

Malgré ses inconvénients, Insightly apporte une valeur ajoutée significative pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent gérer leurs ventes et leurs services en un seul endroit.

Voici les raisons pour lesquelles cela pourrait convenir à votre équipe :

• Meilleure visibilité des clients – Gestion des relations clients, suivi des e-mails et supervision de l’avancement des transactions dans un affichage clair et ordonné.

• Gagnez du temps grâce à l’automatisation – Définissez des processus de travail afin de réduire les tâches manuelles telles que l’attribution des prospects ou le suivi.

• Concentration des données clients + projets – Pas besoin de passer d’un outil à l’autre ; gardez vos ventes et vos livraisons sous un même toit.

• Travaillez où que vous soyez – Accès aux transactions, projets et contacts via votre appareil mobile, idéal pour les équipes distantes ou sur le terrain.

L’utilisation d’Insightly est intuitive, surtout si vous venez des feuilles de calcul ou des systèmes CRM basiques.

La plateforme offre un équilibre entre facilité d’utilisation et fonctionnalité. Vous bénéficiez d’un tableau de bord épuré et moderne qui vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin : pipelines, contacts, tâches et même projets, le tout en un ou deux clics.

🖥️ Application Web : efficace et reconnue

Lorsque vous vous connectez à Insightly, vous êtes accueilli par un tableau de bord facile à personnaliser. Vous pouvez définir votre pipeline, afficher les étapes importantes du projet et même suivre les e-mails, le tout à partir d’un seul endroit centralisé.

La fonction glisser-déposer dans le pipeline facilite le transfert des transactions. Les tâches et les activités sont soigneusement classées par date d’échéance, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Même si vous n’êtes pas un « expert en technologie », vous trouverez Insightly relativement facile à prendre en main après une brève session de formation.

📱 Application mobile : travaillez où que vous soyez

L’application mobile Insightly (disponible pour iOS et Android) reflète la plupart des fonctionnalités de la version de bureau. Elle est parfaite pour les commerciaux sur le terrain ou les équipes à distance qui ont besoin d’un accès rapide à leurs contacts, transactions et tâches.

Vous pouvez :

• Appelez ou envoyez un e-mail à vos contacts directement depuis l’application.
• Ajoutez des commentaires et mettez à jour les enregistrements en temps réel
• Marquez les tâches comme terminées ou mettez à jour les étapes clés du projet à la volée.

Il est fluide et rapide, même si certaines fonctionnalités telles que la création de rapports et l’automatisation des flux de travail sont plus faciles à utiliser sur un ordinateur de bureau.

🧩 Navigation et courbe d’apprentissage

• Convient aux débutants : Si vous avez déjà utilisé des outils tels que Trello ou Asana, Insightly vous semblera familier.

• CRM + PM hybride : La couche supplémentaire de gestion de projet est utile, mais elle peut ajouter de la complexité si vous Seulement Je veux un CRM simple.

• Centre d’aide et guides : Insightly propose des documents d’assistance complets, des webinaires et des ressources de formation pour vous aider à vous lancer rapidement.

⚖️ Comparaison avec Monday CRM et Pipedrive

• monday CRM offre une expérience visuelle plus personnalisable, avec une automatisation améliorée. Il convient mieux aux équipes qui recherchent la flexibilité et la conception visuelle du flux de travail.

• Pipedrive permet de rester concentré sur les ventes. Si vous n’avez pas besoin de suivre des projets, c’est une solution plus rapide et plus simple.

• En toute connaissance de cause, se situe quelque part entre les deux, et vous permet de suivre vos projets après-vente sans perdre les bases du CRM.

En résumé : Si votre équipe s’occupe à la fois des ventes et de la livraison des projets, Insightly simplifie les choses en tout garder sous un même toit. Mais si vous recherchez une automatisation poussée ou une grande personnalisation, vous trouverez peut-être cela un peu limité.

Insightly convient particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin des deux éléments suivants : CRM et Gestion facile des projets en un seul endroit. Cela est particulièrement utile pour les équipes qui ne souhaitent pas utiliser plusieurs outils différents pour suivre les clients, gérer les tâches et les processus après-vente.

Voici un bref aperçu de l’adaptation d’Insightly aux entreprises de différentes tailles :

👥 Qui utilise Insightly?

Insightly est un CRM recommandé pour :

• Entreprises basées sur les services (agences, consultants, équipes marketing)
• Organisations à but non lucratif et organismes éducatifs qui ont besoin de suivre leurs contacts et leurs tâches
• Équipes commerciales qui gèrent également les projets des clients
• Les petites entreprises délaissent les feuilles de calcul électroniques ou les outils manuels

Mais si vous êtes directeur Plusieurs départements, des pipelines personnalisés pour chaque équipe ou une analyse détaillée par zone, Vous risquez de grandir trop vite pour Insightly..

Insightly ne propose pas de formule gratuite illimitée, mais vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours. 14 jours d’essai gratuits. Les programmes payants sont soumis à paiement. Par an, comprend l’accès aux fonctionnalités CRM, aux intégrations et aux outils de gestion de projet.

Voici le détail des prix actuels :

🛠️ Ajouts et fonctionnalités supplémentaires

• Automatisation du marketing proposée par Marketing Insights (produit séparé).

• AppConnect Pour les combinaisons avancées, inclus uniquement dans l’organisation Programme.

• Vous pouvez ajouter du stockage ou une assistance supplémentaire en fonction de vos besoins.

Lorsque vous confiez les données de vos clients à un CRM, la sécurité n’est pas facultative, elle est essentielle.Heureusement, Insightly prend la protection des données très au sérieux et offre une couche de sécurité robuste dans tous ses plans.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre en matière de confidentialité et de conformité :

🛡️ Principales fonctionnalités de sécurité

🔐 Chiffrement des données au repos et en transit
Vos données sont cryptées à l’aide d’une norme industrielle. Cryptage AES-256. Au moment du stockage TLS, lors du transfert, tout en préservant la sécurité des informations du client contre les regards indiscrets.

👤 Autorisations basées sur les rôles
Contrôlez qui peut afficher, modifier ou supprimer des enregistrements spécifiques à l’aide d’une approche détaillée basée sur les rôles. Cela garantit que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données, et rien de plus.

🔐 Authentification à deux facteurs (2FA)
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à la connexion grâce à l’authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle. Vous pouvez demander aux membres de votre équipe de vérifier leur identité à l’aide d’une application mobile ou d’un code lors de la connexion.

🗂️ Journaux d’audit et historique des enregistrements
Suivez ici ce qui a apporté des modifications, quand et quoi. C’est essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence dans votre processus de vente.

🌍 Normes de conformité

✅ Conforme au RGPD
Insightly répond aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les utilisateurs européens, y compris les outils d’exportation et de suppression des données sur demande.

📁 Emplacement des données
Toutes les données sont stockées sur des serveurs sécurisés à l’adresse Services Amazon Web (AWS) Environnements situés aux États-Unis (avec certaines restrictions quant au choix de l’emplacement géographique).

🔄 Sauvegardes régulières
Les données sont sauvegardées quotidiennement et stockées dans des systèmes redondants afin d’assurer la continuité et de minimiser les risques de perte de données.

🤝 Accords de traitement des données
Disponible pour les organisations qui ont besoin d’une signature DPAs dans le cadre de la conformité des fournisseurs (utile pour les clients dans les domaines de la santé, de la finance ou de l’éducation).

🔍 Choses à retenir

Insightly couvre bien les bases. Il n’a pas de certifications spécifiques à l’industrie. telles que SOC 2, HIPAA ou ISO 27001 à l’heure actuelle. Si vous travaillez dans un secteur strictement réglementé, nous vous recommandons de contacter l’équipe Insightly pour connaître les options de conformité ou envisager des alternatives telles que monday CRM ou HubSpot, qui offrent des fonctionnalités de compatibilité plus avancées.

Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise confrontée à ventes, contacts et prestation de services, Insightly propose une solution pratique qui comprend tout ce dont vous avez besoin.

C’est l’un des rares systèmes CRM qui intègre Gestion des pipelines de vente et Suivi des projets de manière simple et intuitive, surtout si vous passez de feuilles de calcul électroniques ou d’outils hétérogènes.

Tirez le meilleur parti d’Insightly si :

• Vous souhaitez disposer d’une plateforme unique pour gérer vos prospects ו Projets clients

• Votre équipe préfère une interface épurée et sans fioritures.

• Vous n’êtes pas prêt à payer le prix fort pour l’automatisation au niveau de l’entreprise.

• Vous appréciez la facilité d’intégration avec des outils tels que Gmail, Outlook et Slack.

Cependant, si votre entreprise a besoin de Rapport avancé, Personnalisation plus approfondie ou Flexibilité au niveau organisationnel, vous risquez de rencontrer certaines restrictions.

🥇 Alternatives recommandées

Voici comment Insightly se classe :

• ✅ monday CRM – Notre recommandation principale. Offre une automatisation plus puissante, des tableaux de bord améliorés et des workflows ultra-visuels. Parfait pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin de flexibilité.

• ✅ HubSpot CRM – Idéal pour les entreprises en phase de croissance, le marketing de contenu et les start-ups qui souhaitent se développer rapidement grâce à un programme gratuit pour débuter.

• ✅ Pipedrive – CRM axé sur les ventes avec affichage visuel de l’pipeline de vente et simplicité inégalée.

En résumé :

Insightly est un CRM fiable, particulièrement adapté aux équipes qui souhaitent suivre leurs clients et gérer facilement leurs projets, sans avoir à changer d’outils.

À quoi sert Insightly CRM?

Insightly est une plateforme CRM conçue pour aider les entreprises à gérer leurs relations clients, suivre leurs processus de vente et gérer leurs projets après-vente, le tout à partir d’un seul et même système.

Insightly comprend-il des outils de gestion de projet ?

Oui ! Le logiciel comprend des fonctionnalités intégrées pour la gestion de projets. Vous pouvez transformer des transactions conclues en projets et gérer des tâches, des étapes et des échéances directement depuis la plateforme.

Existe-t-il une version gratuite d’Insightly ?

Non, il propose une période d’essai gratuite de 14 jours, mais tous les forfaits sont ensuite payants. Les prix commencent à partir de 29 $ par utilisateur et par mois Lors d’une facturation annuelle.

Comment cela se compare-t-il à Monday CRM ?

Insightly est plus simple et combine un CRM et des outils de gestion de projets. Mais monday CRM Il offre une automatisation plus puissante, une interface moderne et des processus de travail flexibles, ce qui le rend plus adapté aux équipes en pleine croissance.

Quelles combinaisons Insightly prend-il en charge ?

Il s’intègre à des outils tels que Gmail, Outlook, Slack, Mailchimp, QuickBooks et Microsoft 365. L’organisation. Le programme ajoute AppConnect pour une automatisation plus poussée sur différentes plateformes.

Insightly convient-il aux petites entreprises?

Oui. Il est destiné aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent gérer leurs prospects, leurs clients et leurs tâches après-vente en un seul endroit.

Insightly dispose-t-il d’une application mobile?

Oui. L’application mobile est disponible pour iOS et Android, et vous permet de gérer vos contacts, vos pipelines de vente et vos tâches lors de vos déplacements.

Est-il possible de rendre les tâches procédurales sur cette plateforme ?

Absolument. Insightly comprend des fonctionnalités d’automatisation des flux de travail, à commencer par professionnel Programme. Ceux-ci vous permettent d’automatiser l’attribution des prospects, l’envoi d’e-mails, la création de tâches et bien plus encore.

Insightly est-il conforme au RGPD?

Oui, il est conforme au RGPD, y compris les outils d’accès aux données, de portabilité et de suppression. Un accord de traitement des données peut être demandé si nécessaire.