Capsule CRM Test 2025

Einleitung

Kundenbeziehungsmanagement muss nicht kompliziert sein. Capsule CRM Beweist, dass ein CRM-Tool einfach, elegant und leistungsstark sein kann, ohne überladen zu sein.

In diesem Überblick erfahren Sie, was Capsule von anderen CRM-Systemen unterscheidet. Von der benutzerfreundlichen Oberfläche bis hin zu den flexiblen Funktionen – wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um zu entscheiden, ob das System für Ihr Unternehmen geeignet ist.

🧭 Ob Sie ein Start-up, Freiberufler oder ein wachsendes Team sind, dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Stärken, Grenzen und Anwendungsmöglichkeiten von Capsule in einfacher Sprache zu verstehen.

Capsule wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Ihnen dabei zu helfen, Beziehungen zu pflegen, ohne sich in der Software zu verlieren. Es ist übersichtlich, intuitiv und verfügt über alle Funktionen, die zur Unterstützung großer Teams erforderlich sind, ohne diese zu überfordern.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Funktionen, die Capsule CRM zu einer intelligenten Wahl für moderne Unternehmen machen.

📇 Kontaktverwaltung, die die Dinge vereinfacht

Capsule CRM bietet Ihnen eine 360-Grad-Ansicht jedes Kontakts. Sie können Interaktionen verfolgen, Notizen hinzufügen, Dateien anhängen, Anrufe protokollieren und E-Mail-Verläufe speichern – alles von einem einzigen Ort aus.

Sie speichern nicht nur Kontaktdaten. Sie erstellen eine vollständige Kontaktgeschichte. Das bedeutet, dass Sie den Überblick nie verlieren, selbst wenn sich der Kunde erst Monate später wieder bei Ihnen meldet.

💡 Tipp für Profis: Sie können Kontakte markieren, in Listen einteilen und nach Aktivitäten filtern, wodurch Sie Leads pflegen und Prioritäten für die Nachverfolgung festlegen können.

📊 Verkaufstrichter, die sich wirklich lohnen

Viele CRM-Systeme bieten komplexe Tools für das Vertriebsmanagement, deren Einrichtung Stunden in Anspruch nimmt. Capsule verfügt über eine intuitive, visuelle Benutzeroberfläche. Sie können:

• Passen Sie Ihre Trichterstufen individuell an
• Transaktionen über Drag-and-Drop-Kanban-Boards übertragen
• Verkaufsprognose mit strukturierten Berichten
• Assign tasks to team members with deadlines and reminders

Alles ist so aufgebaut, dass der Arbeitsablauf erhalten bleibt und man sich nicht mit Klicks und Menüs herumschlagen muss.

✅ In allen Programmen enthalten: Überwachung von Trichtern, Automatisierung von Aufgaben, Überwachung von Meilensteinen und Leistungsindikatoren.

🧩 Projekttafeln für das Management der Nachverkaufsarbeiten

Capsule CRM ist nicht nur für den Vertrieb gedacht, sondern umfasst auch Projekttafeln (verfügbar in kostenpflichtigen Tarifen), mit denen Sie die Auftragsabwicklung und den Versand nach Abschluss des Geschäfts verwalten können.

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kunden gewinnen, können Sie jeden Schritt verfolgen, interne Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird.

Dadurch bleibt die gesamte Customer Journey auf einer einzigen Plattform, von der ersten E-Mail bis zur endgültigen Lieferung.

🎨 Passende benutzerdefinierte Felder deine Workflow

Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen, die Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen, unabhängig davon, ob Sie Abonnementtypen, Verlängerungsdaten oder Servicelevels verfolgen.

Je nach Ihrem Programm erhalten Sie Zugang zu:

• Über 50 benutzerdefinierte Felder ohne Einschränkungen
• Wichtige Punkte in diesem Bereich
• Feldberechtigungen für Teams

💡 Mit Capsule können Sie Felder mit verschiedenen Farben markieren und priorisieren, sodass Ihr Dashboard leicht zu überblicken und zu bearbeiten ist.

🤖 Automatisierung des Arbeitsablaufs, um Ihnen Zeit zu sparen

Sind Sie es leid, Aufgaben manuell zuzuweisen oder immer wieder E-Mails zu versenden? Die Workflow-Automatisierung von Capsule (ab dem Growth-Plan) übernimmt das für Sie.

Es können Trigger definiert werden, wie zum Beispiel:

• Wenn eine Transaktion eine bestimmte Phase erreicht
• Wenn ein Kontakt markiert ist
• Wenn ein Projekt abgeschlossen ist

Von dort aus erstellt Capsule automatisch Aufgaben, aktualisiert Felder oder versendet E-Mails nach Vorlagen. Das spart Ihnen jede Woche mehrere Stunden Zeit.

📬 Gemeinsame Postfächer für eine bessere Zusammenarbeit im Team

Gemeinsame Posteingangsboxen erleichtern die Kommunikation im Team. Anstatt E-Mails zwischen Teammitgliedern hin und her zu schicken, können alle Anzeigen von dort aus antworten.

Sie können:

• Gemeinsame Postfächer verbinden wie sales@company.com
• Weiterleiten eingehender Nachrichten an den entsprechenden Mitarbeiter
• Speichern Sie alle Antworten unter dem Kontaktnamen.

🔁 Keine verlorenen Nachrichten mehr. Alle bleiben synchronisiert.

📱 Eine mobile App, die überall funktioniert

Die mobile App von Capsule (iOS und Android) ist einfach zu bedienen und leistungsstark. Sie können:

• Überprüfen Sie den Verlauf der Verbindung
• Notizen nach Besprechungen machen
• Übertragen Sie Transaktionen in Ihre Verkaufstrichter
• Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen zu Aufgaben

Ob Sie im Büro oder beim Kunden vor Ort sind, haben Sie jederzeit vollen Zugriff auf Ihr CRM.

🧠 KI-basierte Unterstützung bei Inhalten

In den höherwertigen Tarifen bietet Capsule CRM KI-gestützte Inhaltserstellung. Damit können Sie E-Mail-Antworten, Kommentare und Vertriebsnachverfolgungen schneller direkt aus dem CRM heraus verfassen.

Das Wachstumsprogramm bietet bis zu 1.000 KI-Assistenten pro Monat, während die Programme „Advanced“ und „Ultimate“ weitere Optionen eröffnen.

Dies ist besonders nützlich für vielbeschäftigte Teams, die schnell und professionell reagieren möchten, ohne jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen.

🔌 Integrationen, die alles miteinander verbinden

Capsule lässt sich mit beliebten Tools verbinden, die Sie bereits verwenden, wie zum Beispiel:

• Google Workspace / Microsoft 365 (für E-Mails und Kalender)
• Xero und QuickBooks (für Rechnungsstellung und Buchhaltung)
• Mailchimp, Zapier ו-Google Contacts
• Stripe, FreshBooks, Slack und viele andere über Zapier

🔄 Mit nativen und Drittanbieter-Integrationen fügt sich Capsule nahtlos in Ihre Technologieumgebung ein.

🛠️ Capsule Marketplace: Verbessern Sie sich selbst, während Sie wachsen

Benötigen Sie zusätzliche Funktionen? Capsule erweitert den Markt und bietet Add-ons und Integrationen für Marketing, Finanzen, Projektmanagement und Datenanalyse.

Hier sind einige wichtige Punkte:

• Transpond für E-Mail-Marketing
• Kixie für Cloud-Anrufe
• Help Scout für den Kundenservice
• Zendesk, GSuite und mehr

Die CRM-Funktionen können entsprechend den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens erweitert werden, ohne dass eine Plattform gewechselt werden muss.

Capsule CRM soll Ihnen helfen, smarter zu arbeiten, nicht härter. Es wird Sie nicht mit Funktionen überhäufen, die Sie nie nutzen werden. Stattdessen bietet es Ihnen genau das, was Sie brauchen, um Kontakte zu verwalten, Geschäfte abzuschließen und organisiert zu bleiben.

Aber wie jedes Werkzeug hat auch dieses Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns das näher betrachten:

✅ Vorteile

1. Sehr leicht zu lernen

Wenn Sie neu im Bereich CRM sind oder einfach genug von zu komplexen Systemen haben, werden Sie die Schnelligkeit zu schätzen wissen, mit der Sie loslegen können. Die meisten Benutzer fühlen sich innerhalb eines Nachmittags mit der Plattform vertraut.

2. Individuell anpassbar, ohne aufdringlich zu sein

Mit Capsule CRM können Sie Trichter, Felder, Tags und Ansichten ändern, ohne sich stundenlang mit Einstellungen herumschlagen zu müssen. Das ist ideal für kleine Teams, die Flexibilität ohne den Aufwand großer Unternehmen wünschen.

3. Nahtlose Integration zwischen Google und Microsoft

Unabhängig davon, ob Ihr Team Gmail oder Outlook verwendet, werden Kalender synchronisiert und E-Mails nahtlos nachverfolgt. Sie können Ihren Posteingang verwalten, ohne das CRM verlassen zu müssen.

4. Einfache mobile App

Die mobile App ist schnell, reaktionsschnell und überrascht mit einer Vielzahl von Funktionen. Sie können ganz einfach Angebote prüfen, Notizen hinzufügen oder Termine verfolgen, ohne einen Laptop zu benötigen.

❌ Nachteile

1. Begrenzte erweiterte Berichterstattung

Sie erhalten die Grundlagen, wie Prognosen und Aktivitätsaufzeichnungen. Wenn Sie jedoch eine eingehende Analyse oder vorausschauende Erkenntnisse wünschen, benötigen Sie möglicherweise Tools oder Integrationen von Drittanbietern.

2. Keine integrierte Automatisierung für das Marketing

Es gibt keinen integrierten Sequenz-Builder für E-Mails oder Kampagnenautomatisierung. Für fortlaufende Kampagnen müssen Sie Tools wie Mailchimp oder Transpond integrieren.

3. Nicht ideal für komplexe Organisationen

Obwohl Capsule CRM technisch gesehen auch für große Teams geeignet ist, wurde es mit Blick auf Einfachheit entwickelt. Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen, komplexen Vertriebsstrukturen oder mehrstufigen Berechtigungen werden möglicherweise feststellen, dass es für sie nicht geeignet ist.

4. Die KI-Unterstützung bei Inhalten hat noch ihre Grenzen.

KI-Tools sind nützlich, aber sie sind in erster Linie für die Erstellung grundlegender Inhalte gedacht. Sie ersetzen weder echte Marketingautomatisierung noch vollständige Workflows zur Personalisierung von E-Mails.

🌟 Warum Capsule CRM für wachsende Teams so gut funktioniert

Nachdem wir nun die Vor- und Nachteile beleuchtet haben, wollen wir uns näher mit diesem speziellen Thema befassen. Vorteile, die dieses CRM für kleine und mittlere Unternehmen besonders interessant machen.

🧠 Vereinfacht Ihre Kundenbeziehungen

Im Grunde genommen hilft Ihnen Capsule dabei, Ordnung und Organisation zu bewahren. Sie können alle Interaktionen mit einem potenziellen oder bestehenden Kunden in einem übersichtlichen Zeitplan einsehen, einschließlich E-Mails, Anrufen, Aufgaben, Dateien und Notizen. Nichts geht verloren, und alle Ihre Teammitglieder sind auf dem gleichen Stand.

Dies ist ein enormer Vorteil für Unternehmen, die viele Kundenbeziehungen pflegen, insbesondere wenn Sie sich von elektronischen Formularen oder umständlichen gemeinsamen Postfächern verabschieden möchten.

📈 Hält Ihre Verkaufstrichter auf Kurs

Sie wissen genau, wo jede Gelegenheit steht. Ob es sich um einen Warm-Lead oder einen Cold-Lead handelt, Capsule bietet Ihnen visuelle Trichter mit individuell angepassten Phasen, erwarteten Werten und klaren Schritten für das weitere Vorgehen.

Sie können Transaktionen nach Phase, Eigentümer oder erwartetem Wert sortieren und die Leistung mit wenigen Klicks anzeigen. Sie müssen nicht in Berichten suchen oder zwischen Registerkarten wechseln.

🔁 Spart Ihnen Zeit mit intelligenten Automatisierungen

Auch im Wachstumsprogramm erhalten Sie Zugriff auf Tools zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Wiederkehrende Aufgaben können automatisiert werden, beispielsweise:

• Lead-Zuweisung basierend auf Tags
• Versenden von Gruß-E-Mails
• Erstellen von Aufgaben, wenn ein Geschäft eine bestimmte Phase erreicht
• Erinnerung an die Teammitglieder bezüglich der Nachverfolgungsmaßnahmen

Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern stellt auch sicher, dass nichts vergessen wird.

📬 Zentrale Teamkommunikation

Gemeinsame Postfächer, Zeitachsen für Kontakte und Dateianhänge erleichtern die interne Zusammenarbeit. Jeder kann mitmachen und helfen, ohne zu fragen: „Was gibt es Neues bei diesem Kunden?“

Ihr gesamtes Vertriebs- oder Kundenbetreuungsteam kann synchronisiert bleiben, auch wenn Mitarbeiter nicht im Büro sind oder Kunden wechseln.

🔒 Schützt Ihre Daten (ohne Komplikationen)

Obwohl Capsule CRM einfach und übersichtlich ist, nimmt es die Sicherheit sehr ernst. Es umfasst:

• Rollenbasierte Berechtigungen
• Mehrfaktorielle Authentifizierung
• Verschlüsselung von Daten während der Übertragung und im Ruhezustand
• Regelmäßige automatische Backups

Sie benötigen keine IT-Abteilung, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen – alles wird hinter den Kulissen erledigt.

📊 Wächst mit dir mit (bis du richtig groß bist)

Für kleine und mittelgroße Teams bietet Capsule CRM die perfekte Balance zwischen Einfachheit und Erweiterbarkeit. Sie können:

• Fügen Sie weitere Benutzer hinzu, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
• Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Hunderttausende von Kontakten
• Erstellen Sie mehrere Trichter und Projektboxen.
• Verbinden Sie fortschrittliche Werkzeuge während der Arbeit

Letztendlich müssen Sie vielleicht zu einer anderen Lösung wechseln, wenn Ihr Team zu einer multiregionalen Organisation mit Dutzenden von Abteilungen wird. Aber im Moment? Es funktioniert hervorragend.

Hier erfahren Sie, was Sie in den wichtigsten Bereichen der Benutzererfahrung erwarten können.

🧭 Navigation in der Benutzeroberfläche: übersichtlich, ruhig und effizient mit wenigen Klicks

Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch, aber nicht langweilig. Jedes Element hat eine Funktion, und es entsteht kein Gefühl der Überladung.

Im Menü auf der linken Seite finden Sie wichtige Module, Personen, Organisationen, Verkaufstrichter, Projekte, Aufgaben und Berichte. Jeder Abschnitt lässt sich schnell öffnen und verfügt über eine übersichtliche Darstellung und verschiedenfarbige Tags, die Ihnen helfen, die Informationen schnell zu überfliegen.

Selbst wenn Sie Hunderte von Kontakten oder Transaktionen verwalten, fühlt sich das System niemals überlastet oder langsam an.

👤 Bonus: Sie können Dashboards individuell anpassen, Menüs zusammenklappen und die Schritte des Trichters neu anordnen, sodass alles genau so funktioniert, wie Ihr Gehirn es tut.

📱 Mobile Erfahrung: Nehmen Sie Ihr CRM überallhin mit

Die mobile App von Capsule (sowohl für iOS als auch für Android verfügbar) spiegelt die Einfachheit der Desktop-Version wider.

Sie können:

• Zugriff auf vollständige Kontaktdaten
• Verkaufstrichter anzeigen und Transaktionen aktualisieren
• Notieren Sie sich die Besprechungsnotizen sofort.
• Erledige Aufgaben und erhalte Erinnerungen
• Kalender synchronisieren und Zeitpläne anzeigen

Die App ist einfach, schnell und schont den Akku. Für Vertriebsteams oder Berater, die viel unterwegs sind, ist sie ein echter Produktivitätsbooster.

🙋 Kundenservice: hilfsbereit, freundlich und auf Selbstbedienung ausgerichtet

Capsule bietet zwar keinen Live-Chat oder telefonischen Support, zeichnet sich jedoch durch hervorragende Ressourcen zur Selbsthilfe und schnellen E-Mail-Support aus.

Sie erhalten:

• Gut organisiert Hilfezentrum
• Schritt für Schritt Video-Anleitungen
• Installationsanleitungen und bewährte Verfahren
• Schnelle Antworten per E-Mail (in der Regel innerhalb von 24 Stunden)

Die Plattform ist außerdem so gut gestaltet, dass Sie möglicherweise gar keine große Unterstützung benötigen.

🌍 Tipp: Es gibt ein aktives Community-Forum und eine Wissensdatenbank mit Tipps, Tricks und Problemlösungen.

⚙️ Systemleistung und Zuverlässigkeit

Capsule ist cloudbasiert und wird auf AWS gespeichert, was eine konsistente Verfügbarkeit von 99,99 % gewährleistet. Die Seiten werden schnell geladen. Die Suchergebnisse werden fast sofort angezeigt. Selbst größere Datenbanken (mit Zehntausenden von Kontakten) verlangsamen die Arbeit nicht.

Es muss keine Software auf dem Computer installiert werden, und die Updates werden im Hintergrund durchgeführt, sodass Sie immer die aktuellste Version ohne Unterbrechungen verwenden können.

🔒 Capsule garantiert außerdem die Einhaltung der DSGVO und den Datenschutz für Nutzer, die mit sensiblen Kundendaten umgehen.

📢 Feedback aus der Praxis: Was sagen die Nutzer?

Auf führenden Bewertungsplattformen wie G2, Capterra und Trustpilot wird Capsule für folgende Aspekte hoch gelobt:

✅ Einfache Handhabung
✅ Klares, modernes Design
✅ Verwaltung solider Geschäftsbeziehungen und -kanäle
✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Häufige Kritikpunkte sind das Fehlen von erweiterten Berichtsfunktionen, eingeschränkte integrierte Marketing-Tools und im Vergleich zu komplexeren CRM-Systemen weniger Automatisierungsmöglichkeiten.

Für die meisten kleinen bis mittelgroßen Teams sind dies jedoch keine entscheidenden Faktoren; sie sind Kompromisse, die zugunsten eines schnelleren und effizienteren Arbeitsablaufs eingegangen werden.

⚠️ Orte, an denen Benutzer manchmal hängen bleiben

Die häufigsten Schmerzpunkte sind:

• Importieren großer Datenbanken (möglicherweise sind Änderungen am Design erforderlich)
• Kein Chat-Support, wenn Sie sofortige Antworten benötigen
• Die E-Mail-Verfolgung ist eingeschränkt, es sei denn, Sie verwenden Kombinationen aus Gmail oder Outlook.

Sobald Sie jedoch die Ersteinrichtung abgeschlossen haben, wird die Erfahrung reibungslos sein und konsistent bleiben, während Ihre Datenbank wächst.

Egal, ob du selbstständig bist oder Teil eines wachsenden Teams, Capsule passt super zu deiner Wachstumsphase. Es ist besonders effektiv für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Balance zwischen Einfachheit, Anpassbarkeit und einem fairen Preis suchen.

Obwohl es technisch gesehen größere Teams unterstützen kann, wurde es nicht für CRM-Anforderungen im Unternehmensmaßstab entwickelt, wie z. B. die Verwaltung mehrerer Unternehmenseinheiten oder komplexe Workflows zwischen Abteilungen.

So eignet sich Capsule für Unternehmen unterschiedlicher Größe:

⚖️ Capsule CRM nach Unternehmensgröße

Wenn Sie Kundendaten verwalten, ist Sicherheit keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Capsule nimmt dieses Thema ernst und bietet Ihnen leistungsstarke Schutzmaßnahmen, die Ihnen Sicherheit geben, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Sie müssen kein IT-Experte sein, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen. So sorgt Capsule für die Sicherheit Ihrer Daten und deren Konformität mit modernen Standards:

✅ Sicherheitsfunktionen, auf die Sie sich verlassen können

• Datenverschlüsselung – Alle Daten werden während der Übertragung (TLS) und im Ruhezustand verschlüsselt, um sicherzustellen, dass Ihre sensiblen Informationen durchgehend sicher bleiben.
• Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) – Für alle Benutzer verfügbar, um den Login zusätzlich zu schützen.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle – Weisen Sie verschiedenen Teammitgliedern spezifische Zugriffsebenen zu, um eine unnötige Offenlegung von Daten zu vermeiden.
• Registrierung einer Bewertung – Überwachung der Systemaktivitäten zum Zwecke der Rechenschaftspflicht und internen Kontrolle.
• Regelmäßige Backups – Capsule führt automatische und verschlüsselte Backups durch, um das Risiko eines Datenverlusts zu verringern.

📜 Compliance und Datenschutz

• GDPR-konform – Capsule arbeitet gemäß den Datenschutzgesetzen der Europäischen Union und bietet Transparenz und Kontrolle über Ihre Kundendaten.
• Rechenzentren in Großbritannien – Alle Daten werden in Großbritannien auf einer ISO 27001-zertifizierten Infrastruktur gespeichert.
• Datenmobilität – Sie können Ihre Daten jederzeit exportieren und so kontrollieren, wo und wie sie verwendet werden.
• Integrierte Privatsphäre – Capsule minimiert die Erfassung unnötiger Daten und bietet Ihnen Tools für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten.

🛡️ Capsule CRM im Vergleich zu Unternehmens

Capsule bietet zwar keine komplexen Compliance-Rahmenbedingungen wie große CRM-Systeme für Unternehmen (z. B. SOC 2-Berichte oder HIPAA-Zertifizierungen), aber es bietet eine hervorragende Balance zwischen Sicherheit, Einfachheit und erschwinglichen Preisen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

Sofern Sie also nicht in einer streng regulierten Branche (wie dem Gesundheitswesen oder dem Finanzwesen) tätig sind, bietet Ihnen Capsule alles, was Sie für die sichere Verwaltung Ihrer Kundendaten benötigen.

Die Wahl eines CRM-Systems wie Capsule bedeutet mehr als nur die Verfolgung von Kundendaten. Es bedeutet, dass Sie Ihrem Team eine intelligentere und effizientere Möglichkeit bieten, Verkäufe zu verwalten, Beziehungen aufzubauen und Ihr Geschäft zu erweitern, ohne dass die Technologie dabei im Weg steht.

🔍 Was Sie wirklich bekommen

Hier ist ein kurzer Überblick über das Angebot von Capsule:

• Übersichtliche und geordnete Darstellung von Kontakten, Unternehmen und Chancen
• Visuelle Trichter und Projekttafeln für das Arbeitsmanagement vor und nach dem Verkauf
• Automatisierung des Arbeitsablaufs, wodurch sich wiederholende Aufgaben entfallen und deren Nachverfolgung entfällt
• Benutzerdefinierte Felder und Tags zur Anpassung des CRM an Ihren Prozess
• Ein leichtes, mobilfreundliches System, das sich problemlos an das Wachstum Ihres Teams anpassen lässt.

Es handelt sich um ein Tool, das sich auf Klarheit, Benutzerfreundlichkeit und praktische Funktionalität konzentriert, ohne unnötige Extras, nur das, was Sie brauchen, um produktiv zu bleiben und die volle Kontrolle zu behalten.

👥 Ist das das Richtige für dich?

Wenn Sie Freiberufler, Kleinunternehmer oder ein dynamisches Team sind, das Wert auf Einfachheit legt, ist Capsule eines der benutzerfreundlichsten CRM-Systeme, für das Sie sich entscheiden können. Es verfügt zwar nicht über alle Funktionen auf Unternehmensebene, aber was es tut, tut es gut.

Und wenn Sie wachsen möchten? Capsule bietet Ihnen die Struktur, Automatisierung und Berichterstellung, die Sie benötigen, um weiter zu wachsen, ohne Ihre Systeme austauschen zu müssen.

Noch unentschlossen? Vergleichen Sie Capsule mit anderen führenden Plattformen in unserem Ranking. Der beste Leitfaden für CRM-Software Um zu sehen, wie es läuft.

🧠 Ein letztes Wort vom CRM-Experten

Nachdem ich im Laufe der Jahre Dutzende von CRM-Systemen getestet und geprüft habe, weiß ich eines mit Sicherheit: Das beste CRM-System ist das, das Ihr Team wirklich gerne nutzt. Capsule erleichtert die Einführung, sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf und bietet einen echten Mehrwert, ohne dass ein Team von Beratern für die Einrichtung erforderlich ist.

Wenn Sie nach einem CRM suchen, das Sie nicht stört, aber dennoch die richtigen Ergebnisse liefert, ist Capsule genau das Richtige, um ein konsistentes und skalierbares Kundenerlebnis zu schaffen.

Unterstützt Capsule CRM Transaktionen in verschiedenen Währungen?

Ja, das ist möglich. Transaktionen können in verschiedenen Währungen erfasst werden, und Capsule speichert die Währungsart für jede Transaktion. Die Software verfügt jedoch nicht über eine integrierte Währungsumrechnung oder Finanzprognosen in mehreren Währungen, sodass Teams, die international tätig sind, diese Angelegenheit möglicherweise separat verwalten müssen.

Kann man wiederkehrende Aufgaben oder Erinnerungen planen?

Nicht standardmäßig. Mit Capsule können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsterminen definieren und diese mit Kontakten oder Opportunities verknüpfen, aber wiederkehrende Aufgaben (wie wöchentliche Nachverfolgungen oder monatliche Überprüfungen) müssen manuell erstellt oder über ein Drittanbieter-Tool wie Zapier automatisiert werden.

Ist Capsule für gemeinnützige Organisationen oder Unternehmen geeignet?

Ja, viele gemeinnützige Organisationen nutzen es zur Verwaltung von Spendern, Mitgliedern und Freiwilligen. Seine übersichtliche Struktur und sein Tagging-System erleichtern die Segmentierung von Kontakten, und über Zapier kann eine Integration mit Spendenplattformen eingerichtet werden.

Ist es möglich, E-Mail-Marketing direkt über Capsule durchzuführen?

Capsule bietet kein integriertes Modul für E-Mail-Marketing, lässt sich jedoch nahtlos mit Tools wie Mailchimp und Transpond kombinieren. Diese Integrationen ermöglichen es Ihnen, Kontaktlisten zu synchronisieren und E-Mail-Kampagnen durchzuführen, ohne Daten manuell exportieren zu müssen.

Können Dashboards oder Berichte individuell angepasst werden?

Die Berichterstellung in Capsule ist einfach, aber nützlich. Es gibt visuelle Dashboards und Filter für Trichter, Aufgaben und Aktivitäten. Allerdings werden vollständig anpassbare Dashboards (wie Drag-and-Drop-Widgets oder erweiterte Diagramme) standardmäßig nicht unterstützt.

Wie sicher sind meine Kundendaten bei Capsule?

Ihre Daten werden sowohl während der Übertragung als auch während der Speicherung verschlüsselt und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren in Großbritannien gespeichert. Capsule entspricht der DSGVO, und der Zugriff der Benutzer wird über Rollen und Multi-Faktor-Authentifizierung verwaltet. Bislang wurden keine öffentlichen Sicherheitslücken gemeldet.

Gibt es eine Möglichkeit, geöffnete oder angeklickte E-Mails zu verfolgen?

Die E-Mail-Verfolgung ist über Add-ons für Gmail und Outlook verfügbar und ermöglicht es Ihnen zu sehen, wann E-Mails geöffnet wurden. Für eine detailliertere Verfolgung (Klicks, Interaktionen usw.) müssen Sie integrierte Marketing-Tools wie Mailchimp.

Unterstützt Capsule CRM B2B- und B2C-Workflows?

Ja, es unterstützt beides. Sie können einzelne Kontakte (für B2C) verwalten oder Kontakte mit Organisationen verknüpfen (für B2B). Die Flexibilität bei der Beschriftung und den benutzerdefinierten Feldern hilft dabei, das CRM an verschiedene Geschäftsmodelle anzupassen.

Kann ich Capsule für den Kundenservice oder das Ticketmanagement verwenden?

Capsule wurde nicht als Support-/Ticket-Management-System konzipiert. Es kann jedoch Support-Interaktionen manuell aufzeichnen und sich in Tools wie Help Scout oder Zendesk integrieren, um einen umfassenderen Support-Workflow zu schaffen.

Gibt es Einschränkungen beim Import von Daten aus anderen CRM-Systemen?

Mit Capsule können Kontakte, Opportunities und Fälle über CSV-Dateien importiert werden. Der Vorgang ist einfach, aber die Zuordnung benutzerdefinierter Felder aus anderen CRM-Systemen erfordert möglicherweise manuelle Anpassungen. Außerdem gibt es keine API-Schnittstelle für den direkten Import in Plattformen wie Salesforce oder HubSpot.